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2017年中国动物疫苗行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    1、 环保推动养殖产业规模化加速,高品质市场苗空间将被打开

    环保收紧,散户加速退出。环保收紧带来三方面影响: 1)禁养区拆迁, 2)生猪养殖新地“拿地难”, 3)环保处理成本较高;叠加13/14年养殖亏损中期影响,小规模养殖户及散户加速退出。养殖景气,规模化养殖户补栏稳健。 2017年1月能繁母猪存栏同比下降1.5%,环比下降0.4%,处于历史低位,能繁母猪存栏补栏速度缓慢将拉长生猪盈利周期,动保需求有望提振。养殖户结构改善,高品质动物疫苗需求有望增加! 养殖规模化提速, 一方面规模化养殖对疫情防控要求更严,管理者防疫意识更强,防疫需求更大,据我们草根调研, 大规模养殖户疫苗费用比例约是散户的1.5倍,有望带动市场容量扩容。 另一方面,规模化企业对高品质疫苗需求更大,有望进一步推动动保行业升级,朝向优质优价发展。龙头企业研发、技术等优势将进一步体现。

大规模养殖户养殖疫苗占总成本比例大于散养

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、 招采制度变革打开疫苗市场空间

    养殖规模化的发展,推升高品质疫苗需求,招标采购市场化是大势所趋。2016年7月,疫苗政策新政推出,主要有两点变化:猪瘟、蓝耳退出强免招采,布病、包虫病在重疫区实行强制免疫。对符合条件的养殖场户的强制免疫实行“先打后补”,逐步实现养殖场自主采购、财政直补。

招采政策改革涉及的疫苗的情况

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当年市场规模(亿元)
免疫覆盖率
单价
17年推出/纳入招采影响
猪瘟疫苗
共8亿,招采苗6.5亿+市场苗1.5亿
合计90%-100%,招采苗80%、市场苗10-20%
招采0.1-0.4元/头份,均价0.3元/头份;市场苗0.6元/头份
退出招采,行业规模扩大,以当前市场苗价格测算,潜在增长空间超过50%,市场规模超过12亿。需求量:稳定,猪瘟防疫意识强,需求量稳定。单价:企业分化,均价有一定提升空间
蓝耳疫苗
共15亿,招采苗11亿+市场苗4亿
合计60%-70%,招采苗60%、市场苗不超过10%
招采苗0.1-1.5元/头份,均价1元/头份;市场苗2-10元/头份,均价超过3元/头份
退出招采,行业规模迅速扩大,以当前市场苗价格测算,潜在增长空间2-3倍,市场规模超过30亿。需求量:有提升空间。单价:企业分化严重,均价有大幅提升空间
布病疫苗
极小,不超过1亿
极底,不超过10%
招采0.1-0.2元/头份
纳入招采,行业规模迅速扩大,牛羊合计4亿只,市场规模约10亿。需求量:将迅速提升。单价:招采价格预计较低,市场苗价格预计远高于招采价格。

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、 招采制度变革打开疫苗市场空间

    直补政策的落地与明确,推动了口蹄疫市场苗渗透率的快速提升:此前的政策仅允许配备兽医、技术人员非常完善的大型养殖企业向口蹄苗生产企业定制疫苗。“先打后补”等市场化政策预期提高了中小规模养殖企业采购市场苗的积极性。直补政策的落地消除了疫苗企业销售的政策合规性的后顾之忧,渠道下沉进度明显加快。16年4季度口蹄疫苗增长加速主要是由(300-1000头母猪)中等规模养殖场的市场苗需求贡献。这也就解释了,为何在招标市场化改革政策出台前,生物股份的渠道下沉进展缓慢,而16年4季度突然加速。

直采政策落地后,生物股份营业收入快速增长

数据来源:公开资料整理

    养殖规模差异下的补栏节奏差异,只能解释口蹄疫苗去年四季度以来约30%的自然增长,却无法解释最终达到40%-50%的超额增长从何而来。超额增长来自于疫苗直采政策落地之后, 对中小规模养殖场渗透率的提升。政策红利的释放将推动口蹄疫市场苗加速扩张。2016年,口蹄疫市场苗有17亿规模,预计未来2-3年将增长到40亿。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国动物疫苗行业深度调研及投资前景分析报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国动物疫苗行业市场调查研究及发展前景展望报告
2024-2030年中国动物疫苗行业市场调查研究及发展前景展望报告

《2024-2030年中国动物疫苗行业市场调查研究及发展前景展望报告》共十四章,包含2024-2030年动物疫苗市场发展趋势分析,动物疫苗企业管理策略建议,2024-2030年中国动物疫苗市场投资价值与投资策略研究等内容。

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