2017年中国溅射靶材市场容量及景气度分析【图】

    一、市场容量分析

    溅射技术作为薄膜材料制备的主流工艺，其应用领域广泛，如集成电路、平板显示器、 太阳能电池、信息存储、工具改性、光学镀膜、电子器件、高档装饰用品等行业。高纯溅射靶材则主要用于对材料纯度、稳定性要求更高的领域，如集成电路、平板显示器、太阳能电池、记录媒体、智能玻璃等行业。20 世纪 90 年代以来，随着消费类电子产品等终端应用市场的快速发展，溅射靶材的市场规模日益扩大，呈现高速增长的势头。根据中国电子材料行业协会数据统计，2016 年全球溅射靶材市场容量达 113.6 亿美元，其中平板显示市场容量最 大，达到 38.1 亿美元，市场容量占比 33.54%，记录媒体则屈居第二，市场容量达到 33.5 亿美元，太阳能电池和半导体市场容量分别是 23.4 亿美元和 11.9 亿美元。据预测，到 2019 年，全球高纯溅射靶材市场规模将超过 163 亿美元，2016-2019 年均复合增长率达 13%。

2016 年全球溅射靶材市场容量（亿美元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国溅射靶材产业竞争现状及投资前景预测报告》

全球高纯溅射靶材市场规模预测（亿美元）

数据来源：公开资料整理

    二、半导体行业：发展迅猛，需求旺盛

    高纯溅射靶材是伴随着半导体工业的发展而兴起的，集成电路产业成为目前高纯溅射靶材的主要应用领域之一。随着信息技术的飞速发展，要求集成电路的集成度越来越高，电路中单元器件尺寸不断缩小。每个单元器件内部由衬底、绝缘层、介质层、导体层及保护层等组成，其中，介质层、导体层甚至保护层都要用到溅射镀膜工艺，因此溅射靶材是制备集成电路的核心材料之一。

    2008 年爆发的金融危机将全球半导体市场陷入全面衰退中，2009 年全球半导体销售 额仅为 2249 亿美元，同比下降 9.75%。此后，全球半导体市场温度迅速回升，2010 年上涨 至 2989 亿美元，同比增速达 32.90%。2011-2014 年，全球半导体市场保持平稳增长，到 2014 年销售额达到 3356 亿美元，年均复合增长率为 3.97%。2015、2016 年全球半导体行业市场规模与 2014 年基本持平。据预测，2017 年全球半导体行业 市场规模将有小幅度增长，增长率为 3.1%。总体来看，近年来全球半导体市场仍然处于整 体平稳上升阶段。随着智能手机、平板电脑、汽车电子等终端消费领域对半导体需求的持续 增长将进一步提升半导体市场容量，预计全球半导体市场在未来将保持持续增长的态势。

    中国近几年来半导体产业有了快速发展，中国半导体产业的销售量多年来一直稳步上升。 从 2009年的 1992.7亿元的销售额到 2016年 6378亿元的销售额，基本上每隔两年翻一番， 年均复合增长率为 18%。预计 2017 销售额将达到 7200 亿元，同比增速达 12.90%。随着国 内电子产品制造业的飞速发展，中国半导体产业市场潜力巨大，市场容量也将保持增长势头。

全球半导体2008-2016销售额

数据来源：公开资料整理

中国半导体 2009-2017销售额及预测

数据来源：公开资料整理

    芯片产业是大数据、云计算、互联网的基础产业。这些产业的迅猛发展为芯片带来了强劲的市场需求。由于半导体行业所需溅射靶材品种繁多，且每一种需求量都较大，稳定的下游市场增速将有力地促进溅射靶材销售规模的扩大。根据统计，2015 年全球半导体材料销售额为 435 亿美元，其中晶圆制造材料销售额为 242 亿美 元，封装材料为 193 亿美元。在晶圆制造材料中，溅射靶材约占芯片制造材料市场的 2.6%。 在封装测试材料中，溅射靶材约占封装测试材料市场的 2.7%。全球半导体用溅射靶材销售额从 2011 年的 10.1 亿美元到 2015 年为 11.4 亿美元，年均复合增长率为 3.07%，其中晶圆制造用溅射靶材年均复合增长率为 1.68%，封装测试用溅射靶材年均复合增长率为 4.87%。 预计 2017 年将 13.4 亿美元，同比增长 12.6%。

    中国半导体产业的一路看涨也为溅射靶材市场的发展注入了新的活力。2015 年，中国半导体制造材料市场规模达到 61.2 亿美元，其中集成电路用溅射靶材市场规模为 11.6 亿元， 预计 2016 年国内半导体用溅射靶材市场规模将突破 14 亿元。 随着国产溅射靶材的技术成熟，尤其是国产溅射靶材具备较高的性价比优势，并且符合溅射靶材国产化的政策导向，中国溅射靶材的市场规模有望进一步扩大，市场份额进一步提高。

2011-2017 全球半导体用溅射靶材市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

2010-2016 中国半导体用溅射靶材市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

    三、平板显示行业：稳定增长，前景广阔

    平板显示器主要包括液晶显示器（LCD）、等离子显示器（PDP）、场致发光显示器（EL）、 场发射显示器（FED）、 有机发光二极管显示器（OLED）以及在 LCD 基础上发展起来的触控（TP）显示产品。其中，市场应用以液晶显示器为主。镀膜是现代平板显示产业的基础环节，为保证大面积膜层的均匀性，提高生产率和降低成本，几乎所有类型的平板显示器件都会使用大量的镀膜材料来形成各类功能薄膜，其所使用的 PVD 镀膜材料主要为溅射靶材，平板显示器的很多性能如分辨率、透光率等都与溅射薄膜的性能密切相关。平板显示行业主 要在显示面板和触控屏面板两个产品生产环节使用 PVD 镀膜材料。其中，平板显示面板的 生产工艺中，玻璃基板要经过多次溅射镀膜形成 ITO 玻璃，然后再经过镀膜，加工组装用于 生产 LCD 面板、PDP 面板及 OLED 面板等。触控屏的生产，则还需将 ITO 玻璃进行加工 处理、经过镀膜形成电极，再与防护屏等部件组装加工而成。此外，为了实现平板显示产品 的抗反射、消影等功能，还可以在镀膜环节中增加相应膜层的镀膜。

平板显示行业镀膜工艺流程

数据来源：公开资料整理

    对于触控屏行业来说，最大市场需求主要来自智能手机和平板电脑。近年来，随着智能手机、平板电脑等智能终端产品的普及推广，全球触控显示产品和技术发展进步较快，产业规模不断提升。智能终端产品的普及带动触控屏产业规模快速增长，2014 年全球触控屏出 货量近 18 亿片，同比增长约 20%。预计至 2017 年，全球触控屏产品出货量有望达到 35-40 亿片/年。2014 年，中国触控屏产量约 10 亿片，同比增长 25%，占全球总产量比例超过 50%。 按照当前的发展速度，预计至 2017 年中国触控屏行业年工业产值将达到 70 亿美元左右。数据显示，2013 年-2015 年，全球平板显示用溅射靶材市场规模分别为 29.5 亿美元、31.4 亿美元和 33.8 亿美元。其中，中国平板显示用溅射靶材 2013 年度、2014 年度、2015 年度市场规模分别为 39.4 亿元、55 亿元和 69.3 亿元。

2013-2017全球触控屏出货量及预测

数据来源：公开资料整理

2013-2017中国触控屏出货量及预测

数据来源：公开资料整理

    四、太阳能行业：高速发展，井喷增长

    从人类进入 21 世纪以来，全球气候变暖、生态环境恶化等环境问题接踵而至，全世界都在迫切寻求清洁能源来缓解环境压力。太阳能凭借其普遍、清洁、能量巨大的优势成为各国关注的焦点。制备太阳能电池较为常用的溅射靶材包括铝靶、铜靶、钼靶、铬靶以及 ITO 靶、AZO 靶等，纯度要求一般在 99.99% 以上，其中，铝靶、铜靶用于导电层薄膜，钼靶、铬靶用于阻挡层薄膜，ITO 靶、AZO 靶用于透明导电层薄膜。

    近年来全球太阳能光伏累积装机容量呈现快速增长的态势，2010 年、2011 年，全球累 计光伏装机容量年增长率分别为 73.97%、74.70%，表现出不同寻常的增长速度；2013 年 全球累计光伏装机容量达到 138.83GW，2000 年以来年均复合增长率为 43.33%，太阳能光伏产业步入高速发展期，并带动上游太阳能电池等相关行业迅速发展。预计未来几年，全球太阳能电池行业仍然处于产业上升阶段，市场将进一步全球化，新兴市场的范围和比重都将有所扩大。

    近年来，中国太阳能光伏产业在全球太阳能光伏产业发展的带动下迅速发展。从 2010 年光伏装机量 0.8GW 到 2016 年的 77.42GW，中国的太阳能光伏产业迎来了井喷式爆发。 2010-2013 四年中累计光伏装机容量增长率均超过 100%，2011 年更是达到了 312.5%，年 复增长率达到了 180.61%。2015 年中国累计光伏装机容量达到 43.36GW，占世界总量的 18.90%。

2009-2016 全球累积光伏装机量

数据来源：公开资料整理

2009-2016 中国累积光伏装机量

数据来源：公开资料整理

    太阳能光伏产业的快速发展给太阳能电池用溅射靶材市场带来了巨大的成长空间，2015 年全球太阳能电池用溅射靶材市场规模 18.5 亿美元，比 2014 年增长 21.7%。

全球太阳能电池用溅射靶材市场规模

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    五、光学元器件行业：多元驱动，稳步发展

    自从上世纪 90 年代末数字化带动光电应用产品快速发展后，光学元器件应用行业越来 越广，从光学传感、照明、通信技术、能量检测、信息存储、传输、处理和显示，到现代的如生命科学、汽车、航空航天等行业的生产和应用，它存在于现代人每天生活和经济活动的大部分领域，常规的应用产品包括智能手机、车载镜头、安防监控设备、数码相机、光碟机、 投影机等，高端的应用产品包括航空航天监测镜头、生物识别设备、生命科学中 DNA 测序 等研究设备、医疗检查仪器镜头、半导体检测设备以及大视场投影镜头（如 IMAX）、 3D 打印机等仪器设备所需的光学元器件及光学镜头。随着科技的进步和制造工艺的提升，智能手 机、数码相机等电子产品逐渐成为居民重要的消费产品，其更新换代的加快、产品周期的缩 短带动了光学元器件行业的稳步发展。近些年来安防监控设备、车载镜头、航天航空领域的 快速发展也对光学元器件行业的增长起到了推动作用。预计 2017 年中国视频监控市场将达到89.52亿美元，全球车载摄像头市场规模将达124.4亿美元，未来每年增长率将高于10%。

2014-2019 中国视频监控设备市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

2015-2020 全球车载摄像头市场规模预测

数据来源：公开资料整理

    近年来，国内品牌手机实现大幅增长，带动了产业链上游的发展。随着智能手机的普及，摄像头已成为手机标配，而手机厂商在推出手机新品时也会考虑在摄像头像素上更新升级， 以迎合市场需求，摄像头高清化成为手机厂商必争之地。与此同时，智能手机、平板电脑配 备摄像头和双摄像头的比例也在快速提升。