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2017年中国民航客运量、旅客周转量、机场旅客吞吐量及暑运旺季准点率分析【图】

    一、民航保持高速增长,供需结构错配严重

    1、我国民航发展总量不断提高,实现增长奇迹

    我国经济整体保持较高增速,商贸活动日趋频繁,商旅客数量水涨船高;步入二十一世纪的第二个十年,经济增速换挡,GDP增速虽有所下降,但整体保持在合理区间,而人均收入的提升强化居民消费能力,乘机出行成为大众化的选择,因私出行旅客数量快速增长,促进民航行业持续繁荣。2000 年至 2016 年,民航客运量从 6726 万人增至 4.88 亿人,增速在 600%以上,年均增速亦达 13.2%,旅客周转量从 996 亿人公里增至 8360 亿人公里,年均增速更是达到 14.2%,其中 2016 年民航需求热度不减,客运量增速为 11.8%, 增速同比上升 0.7%,周转量增速为 14.8%,增速同比持平。2017 年民航增速继续保持在高位, 1-8月全民航客运量3.63亿人,同比提高13.2%,旅客周转量6255.1亿,同比增长13.2%,客座率 83.5%,同比增长0.6个百分点。

我国民航客运量及同比增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国民航业市场专项调研及投资前景分析报告

我国民航客运周转量及同比增速

数据来源:公开资料整理

    2、高增速下的民航发展实则面临着供需错配的问题

    一线城市聚集着大量的高净值人群,公商务出行更加频繁,且拥有更高的因私出行频率, 同样能够承担更高的机票价格,因此对于航空公司而言,假定各大机场时刻无限,且无行政指导,则应提升一线机场供给直到新增航线、班次带来的边际收益与投放至二三线城市相同,但实际情况却是一线城市繁忙机场时刻紧张,增量运力投放受限,需求无法得到充分满足,但由于价格管制,票价坚挺但向上弹性难以释放;增量运力向二三线城市倾斜,纵使消费升级促使运量攀升迅速,但价格水平相对低迷,压低总体收益品质。2016 年我国千万级以上机场已经达到28个,但吞吐量集中度持续下滑,2016年我国旅客吞吐量前10、11-20、21-30 名的机场旅客吞吐总量分别为 5.00 亿、2.04 亿、1.28 亿,相比 2006 年分别增长 152.1%、233.9%、271.4%,年均增长 9.7%、12.8%、14.0%,占我国当年机场旅客吞吐量的 49.2%、20.1%、12.7%,相比 2006 年分别下降 10.6、1.7、2.2 个百分点。

我国不同排名机场旅客吞吐量及同比增速

数据来源:公开资料整理

我国不同排名机场旅客吞吐量份额

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    二、枢纽机场时刻受限,低准点率倒逼民航新政出台

    我国民航以安全为底线,乘机飞行安全性在全球范围内处于领先地位,但力保安全在一定 程度上需要牺牲部分运行效率,严苛的安全考核使得我国航班起降涉及的安全参数更加严 格,因此同样硬件保障能力条件下,我国机场的小时容量要明显低于海外核心枢纽机场。 对于枢纽机场而言,旺盛的需求及潜在的高收益品质导致航空公司有着非常强烈的意愿增 投运力,但由于机场小时容量有限,目前除早晚高峰期外,非传统高峰时刻航班密度亦趋于饱和。观察北京首都机场、上海浦东机场 2017 年夏秋航季某日的航班分布,可以发现除夜间几个小时外,全天的航班起降均处于上限位置,时刻极其紧张。

北京首都机场 2017年夏秋航季航班分布图

数据来源:公开资料整理

上海浦东机场 2017 年夏秋航季航班分布图

数据来源:公开资料整理

    我国空域目前仍未放开,民航可以使用的空域资源十分有限,而飞机进出港只能沿着固定 航路飞行,若出现天气、军事活动等偶发因素,航班按时起降便存在压力,此外,我国航空公司与机场之间的协同效应尚不显著,信息传递效率亟待提高,在如此密集的起降排班下,相对较低的保障能力面对旺盛的需求势必捉襟见肘,一旦出现某些航班出现延误,后续航班原则上势必出现排队等待的现象,造成延误时间不断延长的不良后果,进而造成准点率持续走低,晚班航班大批量取消的不利影响。由天气原因造成的延误在暑运旺季频率更高,甚至导致公商务旅客排斥乘机出行,客源被高铁大量分流,严重的影响了航空公司的盈利水平。

2017年暑运旺季准点率创新低

数据来源:公开资料整理

暑运旺季民航客座率同比出现明显下降

数据来源:公开资料整理

    低准点率挤出部分需求,民航价格管制导致价格弹性受阻,2017 年三季度市场前期预期的 行业旺季超高盈利并没有兑现,即便是当季业绩增速 30%以上的国航和南航,大部分的业 绩增量亦是由汇兑收益贡献,测算扣汇业绩仅增长 10 个百分点左右。在一线城市及部分强二线城市机场的时刻空间瓶颈已成既有现实,且短期暂时无法预见到显著改善的背景下,民航局 2017 年115 号文应运而生。

本文采编:CY329

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