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2017年中国城轨投资额、地铁车辆拥有量及铁路、地铁新通车里程数分析【图】

    1、地铁门系统:装备加速爆发

    PPP有效解决资金困难,预计“十三五”城轨建设投资不低于2万亿。截至 2017 年 6 月底,PPP 项目共计13554 个,累计投资额 16.3 万亿元,落地率34.2%。根据以往经验,城轨 PPP 项目占 PPP 项目投资额的比例约 10%,结合《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》重点推动 2000 公里、截至 2016 年城轨可研批复投资34995亿元、PPP项目投资额突破 16 万亿元三重推动力,预计“十三五”期间城轨建设投资不低于2万亿。

城轨投资占PPP总投资比例10%左右

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国地铁市场全景调查及未来前景预测报告

预计2020年城轨投资完成额达5100亿元

数据来源:公开资料整理

    预计2017-2020年地铁车辆采购量2.35万辆,车辆门系统需求旺盛。地铁建设周期一般为 3-4 年,2017H1 在建的地铁线路城轨线路大部分有望在2020年以前投产,保守估计 2020年城轨运营里程将达到7500公里,其中地铁运营里程产比维持 90%左右,4年间近 3500公里的地铁新线投产将形成旺盛的铺车需求。随着我国城轨控制系统水平的不断提升,预计城轨车辆将进一步加密,但考虑到新通城轨城市人口密度相对北上广深等现有城轨主要运营城市更小,预计城轨综合车辆密度总体不变,我们预计地铁车辆数将从 2016 年的 2.18 万增加到 2020 年的 4.52万辆,2017-2020 年采购城轨车辆分别为 4700/5450/6270/7030 辆,合计 2.35 万辆,高车辆招标量有效带动车辆门系统需求。

预计2020年我国地铁车辆拥有量4.52万辆

数据来源:公开资料整理

预计2020年我国地铁车辆采购量7000辆

数据来源:公开资料整理

    预计 2017-20年新增地铁站台 2800 个,站台安全门系统需求旺盛。一般来讲,地铁运营里程占城轨总运营里程的 90%左右,推算 2020 年地铁运营里程将达到 6750公里。目前地铁站点密度约 1.45 个/公里,其中换乘站约占 10%,假设每个普通站点有 1 个 站台,每个换乘站点有 2.5 个站台,则预计 2020 年我国将有约 5300 个地铁站台,较 2016 年年底增加约 2800 个,站台安装安全门是明显的趋势,预计将有效带动站台安全门需求。

预计2020年我国地铁运营里程6750公里

数据来源:公开资料整理

预计2020年我国地铁站台数 5353个

数据来源:公开资料整理

    2、国铁门系统:国铁建设周期回暖

    国铁建设周期回暖,未来三年迎通车高峰。铁路投资传导关系:新开工项目数→新通车里程数→车辆招标数。铁路建设周期一般为 5年左右,一般来讲,项目开工数与5 年后的通车里程呈正相关。车辆、设备等招标,基本早于新线通车半年,与铁路新开工项目数 的传导时差一般也为 5 年左右。根据2017年铁总工作会议,我国铁路 2017 年计划投产新线 2100 公里,相对2016 年下降 36.0%。受温州动车事故影响,相对于 2009/2010 年的 99/97 个新开工项目,2011/2012 年新开工项目数大幅下降,仅为 12/22 个,通过铁路投 资建设的传导链,直接导致了 2016 年、2017 年两年新通车里程数的下降。

铁路投资传导链:5 年后新通车里程与当年新开工项目数正相关

数据来源:公开资料整理

    预计2018 年开始铁路新通车里程数将有显著回升,2017 年的车辆招标需求将大幅回升。2013 年开始,铁路新开工项目数出现明显反弹,通过铁路投资传导链传导,预计 2018 年开始铁路新通车里程数将有显著回升。根据国务院《中长期铁路网规划》,2020 年我国铁路营业里程将达 15 万公里,其中高铁营业里程将达到 3 万公里。2013/2014/2015 年我国铁路新开工项目数分别为 49/66/61个,预计 2018/2019/2020 年铁路新通车里程将达 6400/8100/7900 公里,其中高铁新通车里程将达 2105/2531/2455 公里,维持中高位运行。

预计2018/2019/2020年铁路新通车里程将达6400/8100/7900公里

数据来源:公开资料整理

预计 2018/2019/2020 年高铁新通车里程将达 2105/2531/2455公里

数据来源:公开资料整理

    需求因素:新版中长期路网规划确保需求的稳定性。截至 2016年底,我国铁路营业里程 12.4 万公里,其中高铁营业里程 2.2 万公里。2016 年7月 13日,国家发改委经国务院批准印发《中长期铁路网规划》,新版中长期铁路网规划中明确提出:到 2020 年,一批重大标志性项目建成投产,铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里,覆盖 80% 以上的大城市;到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右,其中高速铁路 3.8 万公里 左右。中长期路网规划带来增量需求的同时,存量需求稳步增长,铁路车辆需求稳步提升。

本文采编:CY329

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