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2017年中国手机玻璃行业发展前景分析及预测【图】

    手机机壳的两大作用。机壳在手机里主要起到两个作用,一是功能作用,主要起到保护和固定内部零件松动或脱落的作用, 二是提升美学观感,不同机壳材料的工艺和成色都有较大差异, 比如金属材质相对于塑料而言,无论是质感还是手感都会更胜一筹。

手机机壳主要起到功能性与提高美观的作用

数据来源:公开资料整理

    历经多年变迁, 目前金属机壳占据主导地位。 手机机壳设计经历了多种变化, 2012 年前, 包括在此之前的功能机时代,手机机壳主要以塑料材质为主, 其间虽也出现过金属、玻璃等多种其它设计方案,但塑料始终占据主流地位; 2012 年发布的 Iphone 5 采用标志性的一体化金属机壳设计, 引领设计潮流,经过近年来的发展, 目前金属机壳渗透率接近50%,成为行业主导设计方案。2012 年前,手机机壳以塑料材质为主。 塑料材质因其易加工、易着色、低成本等优势, 被广泛应用于手机机壳设计, 塑料材质主要包括 ABS与聚碳酸酯。 在功能机时代,我们使用的手机绝大多数都是 ABS 材质,ABS 全称丙烯脂—丁二烯—苯乙烯共聚物,是一种比较廉价的塑料, 它的特点是产量大、 可燃性低、 而且比较耐磨, 但其缺点也比较明显, 耐腐蚀性差、 其可燃性低,而且要保证机身的强度,就必须牺牲一定的厚度, 20mm 是家常便饭。

    进入智能机时代后,另一种塑料聚碳酸酯也得到广泛应用, 它也属于工程塑料中的一种,强度高适用范围更广。这种材质可以被自由染色,所以采用聚碳酸酯材质的手机才可以变得流光溢彩,典型的代表便是iPhone 5C。得益于聚碳酸酯的注塑一体成型, 浑然一体, 色彩斑斓的iPhone 5C把聚碳酸酯的特质发挥的更加淋漓尽致。聚碳酸酯相对于 ABS来说虽有长远进步,但是塑料这种材质终究无法摆脱廉价的特征, 虽然看起来漂亮,但是上手以后浓浓的塑料风对于手感还是大打折扣。

Iphone 5C 采用聚碳酸酯材质机壳,虽美观,但塑料感强廉价感十足

数据来源:公开资料整理

    2012 年后, 金属机壳逐渐成为主流。 随着智能机屏幕尺寸不断增长,塑料材质强度不够的劣势逐渐凸显, 需要增加机壳厚度, 这与手机轻薄化大趋势下相违背。 因此,在塑料机壳为主导的年代里,期间也出现过全金属、 玻璃等其它材质的机壳设计方案,但因为种种原因,没能成为当时的主流设计。 直到 2012 年,苹果 Iphone 5 发布, 其借助数控机床一体成型的机械加工技术, 实现了手机机壳一体化成型设计。

    在领导品牌带动下,其它品牌迅速跟进, 首先在各家旗舰机型上采用金属机壳设计, 期间除了领导品牌及其它品牌旗舰机型采用的全 CNC 方案外, 锻压+CNC 等相对低成本方案逐步落地, 推动金属机壳进一步向下延伸, 目前部分千元机也逐渐开始采用金属机壳方案。 从渗透率来看,目前领导品牌几乎全线机型都采用金属机壳设计, 国产品牌技术机壳方案渗透率也超过 40%, 成为当前的主流方案。

目前国产品牌金属机壳渗透率超过 40%

数据来源:公开资料整理

    5G 信号传递与外观差异化, 是手机机壳非金属化的核心驱动力。 2018年(5G 预商用)和 2020 年(5G 商用)日趋临近, 叠加无线充电等新功能信号传递需求, 手机后盖设计转向非金属将是大势所趋。 从另一角度来看,目前各大品牌旗舰机型外观设计日趋同质化, 大部分都采用金属机壳设计, 差异化需求日渐增强,将进一步强化手机机壳非金属化趋势。

5G 信号传递与外观差异化是手机机壳非金属化的核心驱动力

数据来源:公开资料整理

    5G 叠加新功能需要,金属机壳局限性逐渐凸显。 5G 时代逐渐临近, 按照时间表来看,预计 2019-20 年,具备 5G 功能的智能手机将会逐步面世,而 5G 信号波长更短,更密集,继续对金属后盖进行采用分段的形式, 将更难看且难以实现, 同时无线充电等新功能有望逐渐落地,金属机壳的信号屏蔽的劣势将日趋扩大, 非金属机壳设计可以有效解决信号传输问题, 将进一步加速手机机壳去金属化趋势。

预计 2020 年 5G 将进入规模化商用

数据来源:公开资料整理

    全金属机壳会屏蔽信号, 导致无法正常通话。 金属对于电磁波的吸收很强,而 Wifi 及 2G、 3G 等移动通信信号都是微波,波长很短,衍射能力弱, 微波射入金属材料时产生了吸收衰减,而信号被屏蔽的实质是导体的热损耗, 它的产生完全是由于电磁场射入金属屏蔽体时,因电磁感应而在金属表面产生了感应电流,又由于金属导体中特别是导体表面有一定电阻存在,必然在金属屏蔽层内产生热损耗。这种热损耗导致电磁波无法到达信号接收模块, 导致无法正常通话。

全金属机壳会导致信号屏幕,无法正常通话

数据来源:公开资料整理

    目前主要采取分段式设计,以解决信号屏蔽难题。 目前在金属机壳设计时,为了能够更好地实现信号穿透,覆盖天线部位的外壳部分必须设计成非金属材质, 目前普遍采取的技术方案是三段式设计或者在全金属机身上下切削出天线空挡,然后使用纳米注塑技术填充塑料。

    5G 时代后手机信号更密集, 金属机壳亟需改变。 4G 时代要求手机支持五模十频,MIMO 需要 4 根天线(2*2), 5G 时代手机要求支持的模式和频段要超过 4G,而且 MIMO 天线数量将会达到 4 根甚至 16 根, 如果继续采取隔断的方案, 整个金属机壳将被切割得更为零散, 更难以实现。 同时,由于毫米波的波长很短,来自金属的干扰将加剧, 天线线路需要其与有金属的物体之间需要保持 1.5mm 的净空, 因此目前的金属机壳方案在5G 时代来临后亟需改变。

5G 手机天线线路需要其与有金属的物体之间需要保持 1.5mm 的净空

数据来源:公开资料整理

    无线充电等新功能, 与金属机壳也难以共存。 无线充电具备充电便捷、用户体验佳等多重因素, 是整个电子产业“无尾化”革命的一部分, 有线到无线,是消费电子产业发展的必然趋势。当前无线充电的主流技术路线分为电磁感应和电磁共振两种。电磁感应式原理类似于变压器,在发送端和接收端各有一个线圈,初级线圈上通一定频率的交流电,由于电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,将能量从传输端转移到接收端。电磁共振系统由能量发送线圈和能量接收线圈组成,充电原理与声音的共振相似。当二者振动频率相同时可交换能量,实现电能传输。 无论是电磁感应还是电磁共振路线, 金属机壳都将对电磁信号产生严重的屏蔽,影响充电效率, 因此, 配置了无线充电的三星 S6-S8 系列机型,其都采用非金属的玻璃机身设计。

无线充电具备多重优势

数据来源:公开资料整理

两种典型无线充电技术方案

数据来源:公开资料整理

三星 S6-S8 系列手机都采用了玻璃机壳

数据来源:公开资料整理

    另一方面, 手机外观设计日趋同质化, 材质或将成为重要创新方向。在智能手机大屏化、轻薄化的大趋势下,目前各大品牌从中低端机型到中高端机型,普遍都是全金属机身,从外观上看,差异度不大。非金属材质与金属材质在光泽、 手感等各方面存在较大差异,因此,部分品牌厂商为了寻求差异化,逐步开始采用非金属机身设计, 并广受消费者认可。

目前各大品牌机型设计外观差异度小

数据来源:公开资料整理

    非金属方案主要包括玻璃与陶瓷两种方案。 在多年的发展历程中, 机壳非金属材质出现过纤维、 塑料、 玻璃、 陶瓷等多种方案, 从产业成熟度、消费者认可度等多方面来看,我们认为, 玻璃与陶瓷方案未来有望在中高端市场上占据主导地位。

目前非金属方案主要包括玻璃与陶瓷方案

数据来源:公开资料整理

    玻璃历经过年发展, 工艺成熟度高。 最初的手机防护屏采用的亚克力玻璃, 随后随着玻璃加工工艺逐渐成熟,逐渐切换至透光度更为优异的玻璃。 经过多年的发展,目前 2D 与 2.5D 玻璃加工工艺已经相当成熟, 3D玻璃加工工艺在龙头企业持续发力带动下, 良率也逐渐提升。

玻璃加工工艺流程

数据来源:公开资料整理

    陶瓷性能虽略胜一筹, 但工艺复杂, 良率较低。 氧化锆陶瓷抗弯强度、抗热振性等性能也相对更为优异。 但目前陶瓷机壳工艺复杂, 在 CNC加工以前, 还需要经历流延、冲压等胚体成型阶段, 在制作过程中,胚体成型过程中, 胚体大小会出现收缩, 控制难度极大,同时在后端 CNC加工过程中,因为其硬度更高, 加工难度较玻璃也更大, 导致整体良率水平低于玻璃。

陶瓷综合性能更胜一筹

数据来源:公开资料整理

陶瓷机壳加工工艺复杂(流延工艺)

数据来源:公开资料整理

    综合来看, 玻璃机壳有望率先在中高端机型中规模化应用。 玻璃机壳虽然性能略逊于陶瓷,但在量产能力、成本等多方面优势明显。 Iphone4 与 4S 当年就采用过玻璃机身, 随后三星自 S6 开始, 均采用双玻璃方案设计, 足以证明玻璃机身在性能上,已经能够满足使用要求,同时玻璃方案更低的成本以及大规模的量产能力, 有望使得双玻璃设计方案率先爆发。

玻璃机壳方案成本优势明显

数据来源:公开资料整理

    量上, 一面变两面,用量翻倍。 双玻璃方案因为需要使用金属中框, 而金属中框因为加工工艺更复杂,价值量与全金属机壳相当,或更高(不锈钢金属中框), 因此双玻璃+金属中框方案相对于此前的全金属机身方案,成本更高, 其将率先在中高端市场使用。用量上由一面变成两面,单机用量翻倍, 增量明显。单价上, 2.5 到 3D, 价值量迎来数倍增长。 3D 玻璃因为外形更为靓丽,手感更好, 部分旗舰机型已经逐步开始采用,比如三星 S8、 小米 note 6等机型, 3D 玻璃因增加热弯等工艺, 同时后续扫光、 CNC 精雕加工工艺也更复杂,整体良率较 2.5D 玻璃更低,价值量是普通 2.5D 玻璃的 3倍以上。

手机盖板玻璃行业将迎来量价共振

数据来源:公开资料整理

    到 2020 年, 中高端手机盖板玻璃有望保持 40%左右年均复合增速。 参考 2016 年手机出货量数据来看, 我们预计全球中高端手机出货量在亿部左右, 考虑到手机消费升级趋势,预计到 2020 年中高端机型出货量将达到 10 亿部左右。 2016 年双玻璃方案主要以三星高端机型为主,预计渗透率在 10%左右,中高端机型所对应的盖板玻璃市场空间在 240亿元左右。假设 2020 年中高端机型中双玻璃方案占比 80%,对应终端量为 8 亿部,考虑到届时柔性 OELD 产能已经逐步释放, 假设其中一半采用双面 3D 玻璃设计, 单片 3D 玻璃价格 60 元, 到 2020 年中高端机型手机玻璃市场空间将成长至 850 亿元左右, 年均复合增速将接近 40%。

手机玻璃行业将迎数倍增长

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国手机玻璃行业调研与发展趋势研究报告

本文采编:CY331
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2023-2029年中国手机外屏玻璃行业市场供需态势及发展趋向研判报告
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《2023-2029年中国手机外屏玻璃行业市场供需态势及发展趋向研判报告》共八章,包含中国手机外屏玻璃产业链结构及全产业链布局状况研究,中国手机外屏玻璃行业重点企业布局案例研究,中国手机外屏玻璃行业市场及投资战略规划策略建议等内容。

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