2017年中国休闲卤制品消费群体及零售额分析【图】

    （一）休闲食品中细分行业中增长最快

    根据数据，2015 年我国休闲食品行业零售额约为 7355 亿元，2010 年-2015 年复合增速 12.9%，预计 2015 年-2020 年复合增速将稳定在 12%左右。按照细分品类划分，休闲食品包括糖果蜜饯（占比 35%）、糕点（21%）、膨化食品（11%）、炒货（9%）、饼干及其他（9%）、休闲卤制品（7%）。

    休闲卤制食品按消费场所划分主要包括休闲食品市场、餐饮消费市场和情景消费市场，其中约 70%的休闲卤制食品最终作为休闲食品实现消费，休闲食品市场的消费群体以青年人为主，年龄大约在 18-35 岁之间。2015 年休闲卤制品零售额约为 521 亿元，在整个休闲食品市场占比 7%，2010 年-2015 年复合增速为 18%，在细分品类中增速最快；预计到 2020 年零售额将达到 1235 亿元，2015 年-2020 年复合增速保持在 19%的较高水平，占比将提升至10%。

休闲食品零售额及增速（十亿元）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国休闲卤制品市场供需预测及发展趋势研究报告》

    （二）市场较分散，CR3不足20%

    卤制品是将肉类、蔬菜或豆腐等食材进行初步处理及焯水后，放入卤水中慢炖数小时而成。国内各地卤水成分因口味不同而有所差异，两湖、川渝地区偏辣，广东、福建地区则偏咸。我国休闲卤制食品工业发展历程如下：

    上世纪 80 年代，我国的休闲卤制食品工业逐渐起步，江浙地区率先出现较具规模的生产企业，但产品结构单一、技术水平较低；自上世纪 90 年代初开始，行业内企业数量急剧增长，打破了江浙企业的领先局面，技术水平也有所提升；2000 年-2010年，行业的市场规模进一步大幅扩张，部分企业的生产模式逐渐由传统作坊向流水线生产过渡，行业龙头企业出现，行业内企业开始更加关注品牌的建设，连锁经营成为主流；2010 年-2015 年，休闲卤制品零售额由 232 亿元增长到 521 亿元，复合增速18%。

休闲卤制品零售额及增速（十亿元）

数据来源：公开资料整理

    休闲卤制品行业集中度较低，2016 年绝味食品、周黑鸭、煌上煌三家上市公司按照零售额统计市场份额合计仅为 17%，龙头企业绝味食品市场份额仅为 9%，CR5 只有 21%，原因在于：1）休闲卤制品生产企业有上万家，作坊式仍然是行业内的主要经营模式；2）我国地域广阔，风味多样，能达到规模以上生产水平的企业数量较少。

主要休闲卤制品企业市场份额

数据来源：公开资料、智研咨询整理

休闲卤制品企业市场份额

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （三）品牌厂商强势崛起，市场份额或将翻番

    休闲卤制品由于技术门槛不高，设备要求不高，导致各地小作坊式门店林立，区域品牌众多。近期走访了武汉、长沙等地，发现在绝味、周黑鸭门店附近，一般存在几家其他较小的卤制品销售门店，店面通常只有十几平米，产品以散装销售为主，价格低于绝味和周黑鸭 10%-20%，但基本上门可罗雀，小作坊式门店日渐式微。认为品牌厂商的优势主要体现在：1）食品安全。食品行业负面新闻不断，卤制品由于制作工艺的原因，难以从颜色、味道等方面判断产品的好坏，加之众多销售卤制品的小店普遍卫生条件较差，对于消费者而言做容易操作的方式就是购买品牌产品；2）产品标准化。品牌产品更容易通过营销实现品牌认知度的提升，外地扩张更容易实现，从而形成更加标准化的产品和服务。

    品牌休闲卤制品的增速明显高于非品牌的增速。2010-2015 年品牌休闲卤制品销售收入由 59 亿元提升至 241亿元，年复合增长率 33%，而同期非品牌休闲卤制品收入年复合增长率仅为 10%。休闲卤制品行业市场份额向品牌厂商集中已是大势所趋，同样作为休闲食品，糖果行业发展已经进入成熟期，行业龙头市场份额达到 19%，CR3 达到 32%，相比而言休闲卤制品品牌厂商的份额至少还有一倍空间。

卤制品与糖果龙头市场份额

数据来源：公开资料、智研咨询整理

卤制品与糖果CR3

数据来源：公开资料、智研咨询整理