2017年中国休闲食品人均消费情况及坚果电商销量分析【图】

    一、休闲食品蓬勃发展

    休闲食品消费不同于生存型消费，属于享受型消费。随着近几年经济发展和人均可支配收入的提高，消费者对食品需求发生着改变，生存型消费占比逐渐下降，享受型和发展型消费占比相应提升。休闲食品受益于整个食品市场的升级，得到了长足发展。从 2009 年起休闲食品行业以 12%的复合增速不断扩大规模，至 2016 年休闲食品市场规模在 4493 亿元左右，同比增长 4.65%。

人均可支配收入

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国休闲食品行业深度调研及投资前景分析报告》

中国休闲食品行业规模

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中国及其他国家休闲食品人均消费（美元）

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休闲食品市场各产品占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    根据资料显示，2015 年我国休闲食品人均消费为 86.2 美元，远低于英国、美国等发达国家在休闲食品上的人均消费水平。韩国和日本饮食习惯与我国较为相似，我国休闲食品市场还存在 2-3 倍的增长空间才能到达日韩当前的水平，随着我国人均消费和购买力不断提高，我国休闲食品行业发展潜力巨大。

    坚果炒货食品是以果蔬籽、果仁、坚果等为主要原料，添加或不添加辅料，经炒制或烘烤或油炸或综合其他加工工艺制成的食品。坚果炒货种类繁多，按品种分大致可分为果蔬籽类和树坚果类。根据显示，年销售收入在 3000 万元以上的规模企业共 1000 多家，其中销售收入在 1-10 亿元的企业主要有洽洽、天喔、阿明等，以及后起之秀的坚果电商三只松鼠、百草味等。

2005-2016年中国坚果炒货行业销售规模（亿元）

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    坚果炒货作为休闲食品的一大分支占比已达到 23%，其市场规模并呈逐年递增的趋势。2005 年至 2016 年坚果炒货行业销售规模的复合增长率为 18.93%，2016 年行业销售规模为 1327 亿元，同比增长 15%。

    1、葵花籽需求量趋于饱和

    果蔬籽类包括葵花籽、西瓜子、花生、豌豆等。根据美国农业部 2015 年发布的中国种子种植年度报告显示，2015 年葵花籽的进口量同比 2011 年降低了 2452 吨，并于 2013 年起趋于稳定维持在 1500 吨左右，出口量近几年也相对稳定在 1000 吨左右。中国葵花籽种植面积近几年也维持在 2500 千吨左右，葵花籽的整体供给趋于稳定。

中国葵花籽进口量

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中国葵花籽种植面积（千吨）

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    近年来受健康化的消费驱使，树坚果类产品崛起，瓜子市场受到冲击，占比逐年下降。

瓜子在坚果炒货市场占比逐年下降

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洽洽葵花籽产品占比逐年下降

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    二、树坚果类异军突起

    树坚果类包括核桃、杏仁、开心果、碧根果等。近几年来随着人均收入的提高以及人们对树坚果营养认知的普及，树坚果类食品的需求有了快速的发展。美国农业部2016 年发布的中国坚果市场年度报告显示，2016/17 年度树坚果类的产量呈现出不同程度的增长。根据产量数据及零售渠道的发展规模，树坚果类可细分为约 7 种主要品类：核桃、榛子、腰果、碧根果、松子、巴旦木和开心果。

    核桃：含有丰富的维生素 B 族和维生素 E，有健脑，增强记忆力和延缓衰老的作用；同时核桃含有丰富的不饱脂肪酸，经常食用核桃，不但不会升高血糖，还能减少肠道对胆固醇的吸收，适合高血脂、高血压、冠心病病人食用。

    我国核桃产量在 2010 年后快速增长，2011 年产量为 166 万吨，2015 年达到 333万吨，2016 年同比增长了 6%。

中国核桃年产量（吨）

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中国榛子年产量（吨）

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    榛子：榛子营养丰富，果仁中出除含有蛋白质、脂肪、糖类外，胡萝卜素、维生素 B1、维生素 B2、维生素 E 含量也很丰富；榛子中人体所需的 8 种氨基酸样样俱全，其含量远远高过核桃；榛子中各种微量元素如钙、磷、铁含量也高于其他坚果。

    我国榛子产量近几年也得到迅速发展，2011 年榛子产量为 8 万吨，2015 年产量达到 13 万吨，复合增长率为 12%。

中国夏威夷果年产量（吨）

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中国腰果进口量（万吨）

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    三、坚果电商发展迅速

    近年来国内经济下行，快消品线下渠道发展出现不同趋势，大卖场增长滞涨、传统批发行业渠道转型，电商的发展成为一种新常态。2009 年至 2014 年，食品电商呈现高速的发展，市场规模从 43 亿元增长至 425 亿元，年复合增长率高达 58.12%。其中成长最快的坚果炒货电商 2015 年销售额为 85 亿元，2016 年全网超过 110 亿元的销售，增速高达 30%。

2009- - 2014年食品网购市场规模快速发展

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    受益于线上销售渠道，以树坚果销售为主的三只松鼠、百草味和良品铺子在几年时间内迅速做大。2014 年三只松鼠的销售额为 10.9 亿元，2015 年销售额为 25.1 亿元，截止至 2016 年 8 月，三只松鼠销售量已突破 25 亿元，相当于 15 年全年销售量，预计本年度销售额有望突破 50 亿元。自从“双 11”电商促销日概念引入以来，由于客流量的累积效应，双 11 当天的销售量对全年业绩产生至关重要的影响。2016 年双11 坚果电商排名前两位的三只松鼠和百草味销量分别为 5.08 亿元、2.04 亿元，同比增长了 95%和 36%

2015、2016年坚果电商前两位双11销量（亿元）

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    鉴于葵花子市场趋于饱和，不断壮大的树坚果领域和电商渠道的无限潜力有望为洽洽食品带去新的盈利增长点。