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2017年我国ADAS行业市场渗透率及市场规模预测【图】

    ADAS 指高级驾驶辅助系统,是利用车上的传感器实时收集车内外环境数据并进行处理分析,进而使驾驶者在最快时间内察觉可能发生的危险,并通过被动或主动的方式进行干预的安全技术。一个完整的 ADAS 系统包含前车防撞预警、自适应巡航、车道偏离警示等多种技术,每种技术分别发挥特定的功能。

ADAS由一系列特定功能的部件组成

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国ADAS行业运营态势及发展趋势研究报告

    汽车发展的终极目标为无人驾驶,无人驾驶依托的就是各项 ADAS 细分功能。根据美国汽车工程师协会的分级,自动驾驶可分为 0-5 六个等级,随着等级的提升驾驶主体与监控主体逐渐由人变为自动驾驶系统。

自动驾驶分为 6 个等级

数据来源:公开资料整理

    目前的 ADAS 仍属于辅助驾驶的阶段,处于 2 级到 3 级这一区间,在驾驶过程中主要起到提供信息、预警的作用,在有限的范围内对车辆行驶进行控制。

    鉴于 ADAS 在保证行车安全、防止交通事故上起到突出的作用,汽车厂商越来越多的引入 ADAS 功能,以此作为卖点,同时销售者在购车时也越来越多的考虑车辆是否具备 ADAS 功能。政府也意识到了 ADAS 系统的对减少道路事故,提高车辆安全性的重要,各国不断将其纳入法律法规或相关标准。

    欧盟新车安全评鉴协会(E-NCAP)从 2013 年起便在评分规则中增加了更多 ADAS 内容,计划到 2017 年速度辅助系统(SAS)、自动紧急制动(AEB)、车道偏离预警/车道偏离辅助(LDW/LKD)的加分要求为系统装机量达到 100%。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)和高速公路安全保险协会(IIHS)也提出 2022 年将自动紧急制动(AEB)等 ADAS功能纳入技术标准。

E-NCAP 对ADAS 功能的评价逐渐增加

数据来源:公开资料整理

    国内关于 ADAS 的政策要求也开始加速,如 2017 年强制实施的 GB7258《机动车运行安全技术条件》要求车长大于 11m 的客车应装备车道偏离报警系统(LDW)以及前车碰撞预警系统(FCW),2018 版中国新车评价规程(C-NCAP)中主动安全的评分权重占到了 15%,并增加了关于自动紧急制动系统(AEB)与车身稳定系统(ESC)的评分项目。

    2015 年国内 ADAS 系统中渗透率最高的功能为盲区监测,但渗透率仅为 6.9%。目前,国内 ADAS 系统绝大部分功能的渗透率低于 5%,离发达国家有明显差距。根据数据,2015年美国 ADAS 系统中盲区监测功能的渗透率为 20%左右,比例远远高于中国。

2015 年国内 ADAS 渗透率

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015年美国 ADAS 渗透率

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    目前 ADAS 整体渗透率很低,根据汽车工业协会的数据,2015 年渗透率为 15%(单车具备任何一种 ADAS 功能即算),预计这一比重将在 2019年超过 50%,呈快速上升趋势。

2019年智能驾驶渗透率将超过 50%

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    随着车厂不断导入 ADAS 功能,同时叠加政府法规的助推,ADAS 市场将加速成长。预计 2017-2019 年中国 ADAS 市场规模分别为 275 亿元、372 亿元、542 亿元,增速为 34.8%、35.3%、45.7%,呈加速发展态势,预计至中国 ADAS 市场将占据全球 30%的份额。

2014-2019 中国 ADAS 市场规模(亿元)

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2015-2020 年全球ADAS 市场规模(亿美元)

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    ADAS 市场高增长趋势近年来已经显现,且将在较长时间内继续保持,产业链业者将持续受益。

各类 ADAS传感技术各具优势

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    目前 ADAS 方案主要的传感器为雷达,原因在于发展较早,产业成熟,同时雷达作为传感器不需要复杂的算法。在前视和后视的大部分市场中,例如 ACC(自适应巡航)、自动泊车等均以雷达为传感器。就车用雷达这一市场而言,用于倒车辅助的超声波雷达的应用已经较广泛,未来渗透率与市场规模提升空间有限,而毫米波雷达随着 ADAS 的普及则有望实现快速发展。一般支持 ADAS 功能的汽车至少会使用 2 到3 个毫米波雷达,而诸如奥迪 A4、奔驰 S 级等中高档汽车则已配备了 5-7 个毫米波雷达。预计到 2020 年全球汽车毫米波雷达出货量将达到 7200万颗,市场规模则将达到 51.2 亿美元。

汽车毫米波雷达出货量 CAGR 25%

数据来源:公开资料、智研咨询整理

汽车毫米波雷达市场规模(亿美元) CAGR 20%

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    雷达作为传感器固然有很多优势,但有一个明显的缺陷就是无法实现对图像信息的识别。车载摄像头主要通过视觉图像以及相应的图像识别技术对车辆外部的路况信息进行感知,相较于雷达成本较低,识别能力更强,但测距精度较低,识别过程所需计算量较大。车载摄像头是实现ADAS 中车道偏离预警、碰撞预警、行人预警等诸多功能的基础,也是ADAS 中的核心部件。根据安装位置的不同,可将车载摄像头分为前视、后视、环视、车内监控四种。

    传统驾驶方式中车载摄像头的应用并不广泛,而一套完整的 ADAS 系统一般会配备至少 6 个摄像头(1 前视+4 环视+1 后视),由此带来的市场空间十分巨大。Mobileye 的成功证明了依靠摄像头开发 ADAS 功能的可行性。据智研咨询的数据,2015 年国内车载摄像头的产能已达到 1880万个,2015 年全球车载摄像头市场规模为 19 亿美元,到 2020 年全球车载摄像头的市场规模将达 94.8 亿美元,5 年 CAGR 达 37.9%,呈现高速增长态势。

2015-2020全球车载摄像头市场规模预测

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2015-2025新售汽车联网情况(百万辆)

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    智能座舱将会带来人车交互的深度变革,而其背后信息(道路预警、盲区检测、疲劳驾驶预警等)的生成,依托是 ADAS 系统,可以说ADAS 系统是开启汽车智能时代的核心。ADAS 系统主要由 4 个层级组成:感知层、判断层、执行层、互联层。1)感知层:雷达与摄像头融合为趋势,完整的 ADAS 系统配备至少 6 个摄像头,2020 年全球车载摄像头的市场规模将达 94.8 亿美元,5 年 CAGR 达 37.9%,呈现高速增长态势。2)判断层:ADAS 产业链中技术含量最高的部分,其核心在于嵌入在芯片中的算法,国内已有公司切入,同时均胜电子等开展系统集成业务。3)执行层:机会主要在传统汽车零部件公司。4)互联层:主要由高精度地图和车联网模块构成,后者与智能座舱中需要车联网模块相通。

本文采编:CY321
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2023-2029年中国先进驾驶辅助系统(ADAS)行业市场行情监测及未来趋势研判报告
2023-2029年中国先进驾驶辅助系统(ADAS)行业市场行情监测及未来趋势研判报告

《2023-2029年中国先进驾驶辅助系统(ADAS)行业市场行情监测及未来趋势研判报告》共八章,包含中国先进驾驶辅助系统行业竞争状况及市场格局解读,中国先进驾驶辅助系统产业链全景梳理及布局状况研究,中国先进驾驶辅助系统企业布局案例研究等内容。

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