2017年中国快递行业市场前景分析及业务量预测【图】

快递 2017-10-26 01:29

2010-2016 年，快递业务量复合增速高达 54%。2017 年前 8 个月增速“仅”30.2%，预计 2017-2019 年复合增速 30%左右。

2010-2016 年快递业务量复合增速高达 54%

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2003 年受到“非典”影响，网络购物迎来快速发展阶段。以 2009-2016 年为例，交易额增长 18 倍以上，电商件则贡献了 7 成以上的快递业务量。

2010-2016 网购市场交易额与快递业务量增速情况

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7 成以上包裹由电商件贡献

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2010-2016 年快递单价跌幅达 11.9 元（48.4%），但 2017 年上半年单价较去年同期跌幅仅 0.1 元（0.08%），收窄态势较为明显。

2011-2017 年快递业务平均单价持续下滑

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2011-2017 年收入增速总是低于业务量增速

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以圆通速递为例，2013 年毛利率为 21.49%，2016 年下滑至 12.63%，跌幅达 42%。2010-2016 年，营业网点数量复合增速达 22.50%，单个网点年均业务量复合增速达 25.99%。

2013-2016 年圆通速递毛利率跌幅达 42%

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2010-2016 年快递网络快速扩张，网点处理效率大幅提升

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网购小额、多频次趋势将一定程度抵消网购交易额增速下滑所带来的影响，未来 3 年电商件仍是业务量增长主要驱动因素。预计 2019 年快递业务量将突破 600 亿件，此后将进入平稳增长阶段。

2017-2019 年中国快递业务量预测

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2011-2019 中国网络购物交易额规模

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自2017年2月CR8反弹以来，8月CR8回升至78.0，创近三年来新高。2016 年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为 80.9%、11.9%和 7.2%，业务收入比重分别为 81.1%、10.7%和 8.2%。东部地区业务量 253.2 亿件，同比增长 49.3%；收入 3224.1 亿元，同比增长 42%。中部地区业务量 37.1 亿件，同比增长 61%；收入 425.4 亿元，同比增长 49.8%。西部地区业务量 22.5 亿件，同比增长 61%；收入 324.9 亿元，同比增长 51.3%。

2017 年8月CR8创三年来新高

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东部/中部/西部/全行业的快递业务量增速对比

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2016 年东部/中部/西部/全行业快递业务量市场份额

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2017 年 1-8 月，同城、异地、国际/港澳台快递业务收入占比分别为 14.2%、53.4%和 11.3%；业务量占比分别为 24.3%、73.6%和 2.1%。

同城/异地/国际/港澳台快递业务量占比

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异地件业务量增速 vs 行业业务量增速

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2016 年国有、民营、外资企业业务量份额分别为 9.1%、90.3%和 0.6%，业务收入份额为 10%、83.8%和 6.2%。

国有/民营/外资业务量市场份额

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国有/民营/外资业务收入市场份额

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2016 年中西部地区业务量与业务收入分别为 59.8 亿件、750.3 亿元，仅占全国 19.1%、18.9%，但 GDP 总量却达全国的 32%。从人均使用量来看，2016 年全国人均使用量 22.8 件，其中东部地区 44.4 件（已超过美国的 31 件），中部和西部仅为 8.6 件和 6.1 件。假设中西部人均快件使用量达到全国平均水平，则未来预计将会为快递行业贡献业务量增量 122.9 亿件。

全国/东部/中部/西部人均快件使用量 VS 美国人均快件使用量（单位：件）

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中部和西部地区快递业务量预测数据

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国内跨境电商起步于上个世纪末，最早出现的是以阿里巴巴等为代表的旨在于帮助中小企业出口的 B2B 平台。随着跨境支付、物流服务水平的提高，面向海外个人消费者的中国跨境电商零售出口平台开始兴起，如兰亭集势、速卖通等。2014 年，中国对跨境电商零售进口监管制度的创新完善，促进了跨境电商零售进口迅猛发展，诞生了天猫国际、网易考拉、聚美优品等 B2C 电商平台，行业迎来爆发式增长。