2017年中国疫苗发展概况及未来发展前景预测【图】

    一、全球疫苗市场近年复合增速5%

    近年来全球疫苗市场逐渐增加，2015年市场规模约为276亿美元，根据evaluatepharma数据预测，2015-2022年全球疫苗市场复合增长率为5%，略低于全球处方药市场的复合增长率（6%）。

全球疫苗市场规模（百万USD）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2017-2023年中国生物制品市场供需预测及投资前景分析报告》

全球处方药市场规模（十亿USD）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    二、中国疫苗市场发展概况

    根据《生物制品批签发管理办法》，疫苗首先需要经过中检所进行质量检验，获得批签发放行，才能上市进行销售。批签发数据是我国疫苗行业唯一的宏观数据，代表了国内疫苗企业的生产能力，大于疫苗企业的实际销售能力。根据中检院数据统计，国内疫苗市场近年批签发数据逐渐下降，同时受山东疫苗事件影响，2016年总批签发量仅为5.47亿/瓶/支。

2008-2016年国内疫苗批签发数据（亿/瓶/支）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

一类苗二类苗批签发量占比统计

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2015年批签发量为3.62亿，相比13年下降接近40%。

2011-2015年一类苗批签发量统计（亿/瓶/支）

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2010-2016年一类苗企业性质占比情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    产商购买疫苗，山东疫苗事件后，二类苗需通过省级招标平台进行采购。受疫苗事件影响，二类苗2016年批签发量大幅下降。

2013-2016年二类苗批签发量统计（亿瓶/支）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    二类苗企业组成格局来看，由于水痘和狂犬等疫苗大品种基本由民营疫苗企业组成，因此二类苗基本以民营企业为主，占比基本保持在60%左右；以中生集团和昆明所为主的国企占比在30%左右；外企由于品种相对较少，市场占比在10%左右，未来由于重磅品种GSK的二价HPV和默沙东的四价HPV上市销售，外企的占比份额将会获得较大的提高。

二类苗企业占比情况

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    疫苗产值对比

    根据疫苗产值数据，推测国内疫苗市场约在150-200亿之间。

2010-2016年国内疫苗市场产值统计情况（亿元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    从二类苗产值变化可以看出，2013-2015年二类苗市场产值维持稳定，2016年由于受山东疫苗事件影响，出现较大下降

2010-2016年二类苗产值统计情况（亿元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    三、疫苗市场未来发展前景预测

    EV71疫苗市场预测方面，我们预计未来EV71疫苗3年内将成为接近25亿销售额的品种，整个市场空间将由北京科兴、昆明所以及武汉所三家分割。所做销售收入和利润相关预测主要基于以下：

    1、适龄人群的确定。

    根据国家统计局数据，初步估计，6月龄-5岁龄人群在8000万左右（国家统计局样本数据放大），由于新生儿(6月龄后)发病率较高，同时随着疫苗接种意识的普及，接种率相较其他适龄人群一般会更高。因此计算人群将适龄人群分为新生儿人群和其他适龄人群。

    2、接种率预测。

    17年来看仍然将主要是科兴和昆明所两家，武汉所今年会瓜分一部分份额，假设未来三年存量人群总接种率达到30%左右。

    3、疫苗价格。

    根据目前部分省份的中标价格，预充式（188元/支）和普通（168元/支），假设平均价格为178元/支。

EV71疫苗未来三年销售预测

资料来源：公开资料整理