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2017年中国宠物食品行业发展前景分析及市场规模预测【图】

    宠物食品包括主食、零食、保健品、处方粮四类:1)其中宠物主粮为宠物日常食物,又可 分为干粮、湿粮,占宠物食品总市场规模约 57%;2)宠物零食多定义为休闲功效,用以 调节宠物饮食结构及增强宠物食欲,主要的宠物零食包括肉质零食、咬胶、消臭饼干等, 市场规模占比约 18%。宠物零食虽体量较小但发展方向明确、具有产业集群效应且需求增 速高,增量空间较大;3)宠物保健品及处方粮多带有医疗保健功效,如帮助宠物磨牙、驱 虫及健康成长等,二者市场规模合计占比约 25%。

宠物食品分类

数据来源:公开资料整理

    2016 年宠物行业市场规模 1,220 亿元,宠物食品占比 30%保守测算,我国当前宠物食品市场规模在 366 亿元,其中宠物主粮市场规模 202 亿 元、宠物零食市场规模 80 亿元,宠物保健品及处方粮市场规模 84 亿元。同时,根据前瞻 产业研究院的数据,过去六年我国宠物食品市场年复合增速高达 24.1%。向前看,伴随行业发展及宠物消费的提高,宠物食品市场仍有望维持 20%的年均复合增速水平。

宠物食品市场规模

数据来源:公开资料整理

    随着 客户多样化需求的不断提升,当前宠物主粮的占比逐步下降。根据国家统计局数据,宠物 主粮在宠物食品中的消费占比从 2005 年的 73.1%跌至 2015 年的 57.2%,十年共计下跌 15.9 个百分点;而宠物零食占比则由 11.7%上升至 18.0%,上升 6.3 个百分点,份额提升 较快。与之对应,国内宠物零食市场 2010 至 2016 年复合增速 27.4%,快于宠物食品平均 增速,六年间总量增长超过 3 倍。向前看,宠物零食的高增长可反映宠物食品从早期的单 一化、同质化走向多元化、差异化,高品质的宠物零食具有溢价能力,市场未来仍有提升 空间。

国内宠物食品主要结构

数据来源:公开资料,智研咨询整理

国内宠物食品市场规模

数据来源:公开资料整理

    国内宠物食品行业市场规模不断提高,近年来发展迅速。一方面,行业规模以上企业数量持续增,由 2010 年 262 家增长至 2014 年 306 家,年均复合增速 4.0%;另一方面,行业规模以上企业 盈利水平则由 2010 年 8.29 亿元增长为 2014 年的 23.20 亿元,年增幅高达 29.3%; 据此测算,规模以上企业平均盈利水平从 316 万元增长至 758 万元,整体增幅高达 139.9%。

    以主粮为例,国内宠物食品市场高度集中,行业市场 CR3 高达 67%,CR5 达到 79%,且市占率前三位均为进口品牌。相比之下,诺瑞、荣喜、珍宝等国产品牌仅占市场 30%,且在中低端市场激烈竞争。当前,国产 品牌在市场竞争力上尚有欠缺,背后的原因在于进口品牌在早期进入中国市场并深耕 多年,品牌、资金、研发、渠道等多方面均具有优势,综合实力领先;而我国自主品 牌发展较晚,早期发展定位也多为行业跟随者,缺乏研发能力和质量保障,产品更多 布局中低端市场寻求同质化基础下的低成本,向上则不具备冲击中高端市场并实施差 异化定价的能力。

国内宠物食品市场格局

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY303
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2024-2030年中国宠物食品行业市场全景调查及投资潜力研究报告
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《2024-2030年中国宠物食品行业市场全景调查及投资潜力研究报告》共十四章,包含2024-2030年宠物食品行业发展前景预测分析,2024-2030年中国宠物食品行业投资风险分析,2024-2030年中国宠物食品行业发展策略及投资建议等内容。

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