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2017年中国造纸行业供需现状及价格走势分析【图】

2017年10月25日 10:2310000人浏览字号:T|T

    去产能效果显现,行业供需趋于平衡。 2011 年年底, 国家发改委、工信部和国家林业局共同发布《造纸工业发展“十二五”规划》,明确指出了产能“控制总量”的大方向,同时要求继续加强淘汰落后产能的力度,达到淘汰制浆造纸落后产能 1000 万吨的目标。2011 年以来纸浆产量、纸及纸板产量年均增长率分别为 0.83%、 1.85%,较 2010 年及以前大幅放缓。尤其 2013 年行业去产能效果显著,纸浆、纸及纸板产量均同比下降。经过近几年的淘汰落后产能、限产等措施的推行,造纸行业已经逐渐步入供需平衡的阶段。

十二五期间纸浆、纸及纸板产量增长放缓(万吨)

数据来源:公开资料整理

2010-2015 年间造纸行业共淘汰落后产能 3972 万吨(万吨)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国造纸市场供需预测及投资战略研究报告

    小企业被淘汰、大企业话语权增强,行业集中度不断提升。 通过淘汰落后产能,不合格的小企业被淘汰,造纸企业数量由 2004年的大约 3500家显著下降至 2016年的约 2800家;大企业市场份额得到提高,造纸行业 CR5、 CR10、 CR30 分别由 2004 年的 13%、 19%、30%显著提升至 2016 年的 28%、 39%、 57%,行业集中度不断提升。

2002 年以来行业集中度不断提升, 2011-2016 年间集中度提升趋势更为明显

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2016 年上半年纸浆价格低位运行,纸企通过对原材料采购的管理有效降低成本,扩大盈利空间。下半年原材料价格的上涨、交运新规的实施、煤炭价格的上涨促使纸企提高纸品价格,去产能效果显现、环保监管趋严的宏观大背景下,纸企将成本成功转移至下游,并扩大自身盈利空间,在经销商的推波助澜下,数月内双胶纸价格涨幅高达 22%,白卡纸、白板纸、双铜纸、 箱板纸等多种纸品的价格上涨幅度超过 40%, 瓦楞纸最高涨幅甚至超过60%。

2016 年 9 月初至今中国煤炭价格指数涨幅逾 20%

数据来源:公开资料整理

2016 年 9 月至今纸浆价格上涨约 20%

数据来源:公开资料整理

2016 年底以来国废价格大幅上涨(元/吨)

数据来源:公开资料整理

2016 年 9 月至今外废到岸价涨幅逾 25%(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

文化纸价格自 2016 年底开始上涨(元/吨)

数据来源:公开资料整理

包装纸价格自 2016 年底开始上涨(元/吨)

数据来源:公开资料整理

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