2017年中国城镇化、人口老龄化对体外诊断行业影响分析【图】

    体外诊断是指在人体之外，通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息，进而辅助医生判断疾病或机体功能的产品和服务。IVD 行业可进一步细分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、凝血类诊断、血液学和组织诊断等，以及从生化、免疫和分子诊断中分化出来的床旁快速诊断 POCT。

体外诊断检测对象细分

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国体外诊断市场监测及前景预测报告》

    从产业链角度看，体外诊断行业可以分为上游生产、中游流通和下游使用三个环节。

IVD产业链示意图

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    一、国产IVD发展历程：技术进步带来市场份额

    我国体外诊断行业的发展，经历了一个长期积累、快速发展的过程。从主要产品、市场规模、国产占比角度，我们可以将国产 IVD 发展历程大致分为 4 个阶段，每一次行业增速的加快都与技术进步密切相关。

国产 IVD行业发展历程

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    二、我国体外诊断行业持续保持高增长

    我国IVD行业在过去 7 年取得了快速发展，按出厂口径计算，2010 年我国 IVD 市场规模仅为 216 亿元，2016 年中国体外诊断行业市场容量预计超过 550 亿，行业复合增速为 18%，远高于全球体外诊断市场 8%的增速。

2010-2016 年全球体外诊断市场增速

数据来源：公开资料整理

2010-2016 年中国体外诊断市场增速

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    国际市场：由于发展较早，行业较为成熟，已经形成以罗氏、雅培、贝克曼（丹纳赫）、西门子为主的“4+X”较为稳定的格局，行业前十销售收入均在 10 亿美元以上，同时排名前十的厂家在各自细分市场都极具竞争力。

    国内市场：外资品牌占据主导地位，国产品牌相对分散。截至 2016 年底，我国预计有体外诊断企业 600 家，大部分营业收入仅为 1000-2000 万元，销售收入过亿元的国内企业仅约 50 家，行业 12 家龙头公司营业收入仅占行业 18.9%，其中还包括外资品牌的代理业务收入；如果扣除代理业务和海外业务收入，国外 IVD 龙头公司收入占比将只有 12%左右。不论通过收购兼并国内小型企业、或是挤占小型企业市场份额，还是通过进口取代抢占进口品牌市场份额，国产 IVD 龙头公司都仍有极大发展空间。

2015 年全球体外诊断市场格局

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016 年中国体外诊断市场格局

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    三、国产IVD长期增长动力仍十分强劲

    受益于国内经济 30 年来的高速发展，以及由此而来的医疗需求释放，国产 IVD 行业获得了近 30 年的高速发展机遇。展望未来，支持国产 IVD 发展的动力仍存。从需求端、供给端和产业政策角度来看，体外诊断行业增长的核心动力仍然强劲，长期增长看好。

国产IVD 行业增长因素示意图

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    1、需求端：老龄化、城镇化、保健意识增强

    检验市场规模与医院诊疗量直接相关，老龄化带来医疗需求增加，随之检验量增加。我国即将步入老龄化社会，截至 2016 年底，全国 60 岁及以上老年人口 23086 万人，占总人口的 16.7%，其中 65 岁及以上人口 15003万人，占总人口的 10.8%。根据 2015 年，世界卫生组织首次发布的《关于老龄化与健康的全球报告》，预计2012-2050 年，我国老年人口将由 1.94 亿增长到 4.83 亿，老龄化水平由 14.3%提高到 34.1%。

    另一方面，医疗机构集中于城市城镇，人口的聚集使得就医更加便利，城镇化水平的提高同样使得医疗需求增加，检验需求增长。我国城镇人口占总人口比重已经从 1990 年 26.41%提高至 57.35%，未来有望达到 80%以上。

2002-2016 年我国 65岁以上人口占比不断提高

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1990-2016 年我国城镇化比例不断提升

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    第三，随着人民生活水平和收入的提升，自身健康的关注程度也快速提升。根据历年统计年鉴数据，2004年到 2014 年，我国城镇居民家庭人均医疗保健消费支出从 528 元增加至 1305.6 元；农村居民家庭人均医疗保健消费支出从 131 元增加至 753.9 元。此外，我国居民人均医疗保健消费支出占总消费的比重不足 10%，与发达国家相比尚有较大的提升空间。人均收入水平的不断增长将动居民人均医疗保健支出水平的不断增长，推动体外诊断市场需求的快速提升。