2017年中国铁合金行业市场供需预测及价格走势分析【图】

铁合金 2017-10-20 06:17

2001年到 2010年，十年的时间里，我国铁合金产量由 450.83万吨升至 2435.50 万吨，增幅达 440.23%。同期，我国新增铁合金产能 3096.89 万吨/年，远大于产量 1984.67 万吨的增量，呈现出产能过度的扩张。经过十余年的发展，我国铁合金产量快速攀升，在 2014 年达到峰值 3786.25 万吨，随后产量逐年缓慢下降，2015、2016 年产量分别为 3666.40 和 3558.80 万吨。2017 年 1-7 月，我国铁合金产量 2000.40 万吨，同比下降 1.70%。

我国铁合金产量情况（万吨，%）

数据来源：公开资料整理

2010 年，内蒙、广西、宁夏、贵州、湖南、青海、四川七省区产量合计 1458.00 万吨，占全国总产量的 59.86%；2015 年，此七省区产量合计 2475.30 万吨，占全国总产量的 67.51%。2010 年，内蒙、广西、宁夏三地产量 631.00 万吨，占全国总产量 25.91%；2015 年，三地产量合计 1488.90 万吨，占全国总产量的 40.61%。从 2010 年到 2015 年，除 2013 年广西地区产量突增，三地的铁合金产量占比呈现稳步增长。与全国铁合金总产量不同，并未出现下降趋势。

2015 年各省铁合金产量（万吨）

数据来源：公开资料，智研咨询整理

内蒙、广西、宁夏地区铁合金产量（万吨）

数据来源：公开资料整理

在 2008 年 8 月，商务部正式发布《铁合金出口许可申领条件和程序》，标志着我国铁合金自由出口的时代宣告结束，取而代之的是铁合金出口许可制度。随之而来的是铁合金出口数量的巨量收缩。2008 年 7、8、9 三个月，我国铁合金出口量分别为 38.30、25.06、21.84 万吨。同期，随着次贷危机的全面爆发，需求市场疲软态势显现，也影响着我国铁合金的出口数量。近几年来，我国铁合金出口数量保持下降趋势，2014、15、16 年出口量分别为 133.01、106.08、89.72 万吨。但今年上半年，出口量有所上升，1-6 月累计出口铁合金 55.85 万吨，同比上涨 21.35%。

我国铁合金出口数量及同比增速（万吨）

数据来源：公开资料整理

我国铁合金出口主要销往日本和韩国，2016年，向两国出口铁合金 42.92万吨，占全部出口量的 47.84%。其中，向日本出口数量出现明显下滑，2016 年出口量较 2010 年已下跌 70.67%。

向日本、韩国出口铁合金量及占比（万吨，%）

数据来源：公开资料整理

近年来，我国铁合金进口数量保持较快增长。2015 年进口量突破 300 万吨，2016 年达 413.72 万吨，同年我国铁合金产量为 3558.80 万吨。2017 年上半年，进口量继续上升，同比增长 18.42%。

我国铁合金进口数量及同比增速（万吨，%）

数据来源：公开资料整理

我国铁合金主要由南非和哈萨克斯坦进口，进口量占比超过 60%。2016 年，从南非、哈萨克斯坦分别进口 186.93、68.24 万吨，占比 45.18%、16.49%。 2017 年，从印度进口铁合金数量大增，到 5 月累计进口量已超过去年全年值。上半年，我国从印度进口铁合金 20.78 万吨，同比增长 237.08%，与哈萨克斯坦的 23.81 万吨近乎持平。

从南非、哈萨克斯坦、印度进口铁合金量（万吨）

数据来源：公开资料整理

我国铁合金主要进口品种为铬铁和镍铁，2016 年分别进口 278.52、104.51 万吨，且近年来进口量呈现上升趋势。随着我国不锈钢行业的迅猛发展，铬铁、镍铁的需求量不断增加。而我国铬矿资源匮乏，硫化物型镍矿资源较为丰富，但红土镍矿资源缺乏且品位低，主要依靠进口。我国铬铁产能的减少，印尼镍矿原矿的禁止出口等都影响着国内铁合金的生产，刺激着进口量的增加。

2016 年铁合金进口品种占比

数据来源：公开资料，智研咨询整理

铬铁、镍铁进口量（万吨）

数据来源：公开资料整理

随着我国钢铁工业的迅猛发展，经过多年的高速增长，我国铁合金表观消费量于 2013 年已突破 3800 万吨，并持续保持较高水平。2014、2015、2016 年铁合金表观消费量分别为 3904.91、3907.19、3882.80 万吨。铁合金主要用于钢铁工业，其消费量与钢铁冶炼业息息相关。2016 年我国粗钢年产量达到 8.08 亿吨，钢材产量 11.38 万吨，铁合金产量达到 3558.80 万吨，铁合金表观消费量 3882.80 万吨。

我国钢材产量与铁合金月度表观消费量（万吨）