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2017年中国多式联运行业发展趋势及市场前景预测【图】

    多式联运(Multimodal Transport 或 Intermodal Transport),简单来说是“多种运输方 式组合而成的复合运输”,它是区别于“单一方式运输”的一种运输组织形式。从广义 上理解,凡是在一趟运输过程中采用两种或两种以上运输方式的运输活动都可以纳入多 式联运的范畴,但显然这样的定义太过宽泛。由于技术的不断进步和发展形式的日趋多 样,各国对于多式联运概念的界定也有所不同。

多式联运概念界定

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    广义的多式联运涉及到两种及两种运输方式以上的联合运输,包含了公铁、铁水、公水、 空陆等所有跨运输方式的组合形式,以及各种大宗散货(煤炭、矿石、建材、粮食、石 油等散货)、集装箱和半挂车等标准运载单元的多式联运等。广义的多式联运主要强调 各种运输方式之间的无缝衔接,具有代表性的有美国的《冰茶法案》、我国的《物流业 发展中长期规划(2014~2020 年)》所指向的多式联运。

    狭义的多式联运强调两种或多种运输方式在接续转运中,仅使用某一种标准化的运载单 元或道路车辆,且全程运输中不对货物本身进行倒载,具有代表性的是欧盟所指向的多 式联运。狭义的多式联运不包括大宗散货的多式联运以及跨运输方式换装时需要拆箱、 倒载的厢式化多式联运(如空陆联运往往需要落地拆箱后重新集拼装车)。

多式联运流程

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多式联运主要分类

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    固态货物的运输主要包括公路、铁路、水路以及航空四种方式,其中公路是陆路运输的 主要方式,水路运输则主要用于国际货物,铁路主要用于国内大宗货物的长距离运输, 航空运输则适用于体积小、价值大、对时效要求较高的货物的运输。由于在航空运输中, 一般会根据飞机货舱的形状采用特定的航空集装箱,故多式联运通常较少使用航空运输。

各运输方式优劣势对比

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    公路货物运输(HighwayTransportation)主要以载货汽车为主要运输工具,通过公路 使货物产生空间位移的过程。从狭义上来说,公路货物运输即指汽车运输。

    当前,国内煤炭公路运输运距一般在 700 公里范围内,平均运距约为 350 公里左右, 煤炭运输按载重量 30 吨以上车型计算平均合理运输成本按里程分布约在 0.315-0.375 元/吨公里,总平均运输成本为 0.346 元/吨公里;集装箱运输运距一般在 600 公里范围 内,平均运距为 300 公里左右,40 英尺集装箱平均合理运输成本按里程分布约在 9-9.9 元/箱公里,总平均运输成本为 9.257 元/箱公里;普货整车运输平均运距为 1000 公里 左右,超长线路最高可达到 4000 公里,测算的普货整车平均合理运输成本按里程分布约在 0.233—0.424 元/吨公里,总平均运输成本为 0.323 元/吨公里。

我国公路运输运距及运价

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我国道路货物运输价格指数

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    2016 年,我国公路货运量为 336.3 亿吨,同比增长 6.8%;公路货运周转量 6.12 万亿 吨公里,同比增长 5.6%。

我国公路货运量

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我国公路货运周转量

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    铁路货物运输费用包括运费和杂费,运费计算公式为:铁路货物运输费=基价 1+基价 2*运价里程+铁路建设基金+电气化附加费;建设基金=费率*计费重量(箱数或轴数)* 运价里程;电气化附加费=费率*计费重量(箱数或轴数)*电气化里程。2016 年,我国 基本铁路货运价格为 0.1551 元/吨公里,远低于公路运价。

各类货物铁路运输基准运价率表(2015 至今)

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我国铁路建设基金费率表

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铁路货运运价率(2002-2016)

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    2016 年,我国铁路货运量 33.3 亿吨,同比下降 0.8%;铁路货运周转量 2.38 万亿吨公 里,同比增长 0.2%。

铁路货运量(2000-2016)

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铁路货运周转量(2000-2016)

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    水运单次运量较大,远洋 VLCC(油轮) 和 VLOC(矿砂船)可以达到 30 万吨和 40 万吨,内河船舶载重量一般也在数万吨。 水运运距较长,平均运距大约在 1500 公里左右,但行驶速度相比公路和铁路存在较大 的劣势,一般常规货轮的行驶速度在 28-37 公里/小时之间,超级集装箱船的行驶速度 可达到 55 公里/小时,时效性较差。2016 年,我国水路货运量 63.6 亿吨,同比增长 3.7%;水运货运周转量 9.54 万亿吨公 里,同比增长 4%。

水运货运量(2000-2016)

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水运货运周转量(2000-2016)

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    2010-2016,我国社会物流总额从 125.41 万亿元增长到 229.70 万亿元,年均复合增速 10.6%;物流总费用也从 7.10 万亿元增长到 11.10 万亿元,年均复合增速 7.7%,物流 总额和物流总费用平稳增长,但增速逐年回落。

中国社会物流总额(2010-2016)

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中国社会物流总费用(2010-2016)

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    2010 年,我国社会物流总费用与 GDP 的比率为 17.4%,2016 年下降至 14.9%,而美 国 15 年仅为 7.8%。尽管我国物流成本占 GDP 比重近年来有所下降,但仍然远高于发 达国家,这固然和中国经济结构有关,但是国内物流效率偏低是不争的事实。

中美物流费用/GDP

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    长期以来,公路货运量始终占整体货运量的 70%以上,过度依赖公路运输是我国物流 成本偏高的重要原因。根据数据,当前我国货车平均每天有效行驶里 程仅为 300 公里,而美国可以达到 1000 公里;货车空载率超过 40%以上,停配货的间 隔平均达 72 小时,导致公路运输效率低、成本高。

我国公路货运量占比超过 70%

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    与欧美国家相比,中国现阶段多式联运主要集中在集装箱多式 联运、整车滚装运输,铁路商品车(主要是轻型车)运输、半挂车水路滚装运输在局部 地区有所发展但范围较小,而半挂车铁路驮背运输、卡车整车铁路滚装运输、公铁两用 挂车运输等形式,目前还处于“零”的状态。

    当前我国多式联运的发展还 处于起步阶段,多式联运在物流运输中所占比例不高,仅为 2%左右,远远低于一般发 达国家。我国铁路集装箱运输规模小,制约多式联运发展。2016 年,我国铁路集装箱 运量为 761 万 TEU,占当年铁路货运总量的 5%左右,不仅远低于发达国家的相应比例 (30%-40%),而且低于铁路适箱货物的比例(10%)。2016 年,我国主要港口海铁联 运量为 87.8 万 TEU,在全国港口集装箱吞吐量中所占的比例不到 2%,而在北美、欧 洲,海铁联运的比例普遍在 20%-30%。

铁路集装箱运量(2012-2016)

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各国铁路集装箱运量占比

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    美国当前的主要运输形式包括箱驮运输和海铁联运两类, 其中前者主要适用于美国内陆的长距离贸易运输,而后者则主要承担美国中部或美国东 海岸与亚太地区(尤其是远东地区)之间的外贸进口货物运输。1997-2011 年间,美国 多式联运货运量由 2.17 亿吨增加到 16.2 亿吨(增长了 6.5 倍),占货运总量的 9.2%; 预计到 2040 年,美国多式联运的货运量将达到 35.75 亿吨,占货运总量的 12.5%,货 运价值量将达到 10 万亿美元,占货运总价值的 25.3%。

美国多式联运货运量(亿吨)

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    由于美国的客户签订运输服务合同时,要求门到门运输的比例 比较高,因此多式联运承运人往往需要在铁路运输或海铁联运之后,组织和协调终段的 公路运输,从而为客户提供门到门的服务。美国公铁、公水、铁水联运运量占全部多式联运的 53%、34%和 13%,周转量占 57%、29%和 14%。

美国多式联运货运量占比

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美国多式联运周转量占比

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    与美国多式联运标准运载单元仅限于集装箱和厢式半挂车不同,欧洲多式联运使用三种 基本的标准化运载单元,包括集装箱、厢式半挂车外和可脱卸箱体(swap-body)。此 外,欧洲的集装箱仅限于国际标准箱,半挂车主要以 40 英尺为主。与美国一样,欧洲的多式联运主要也是箱驮运输、驮背运输和滚装运输。不过与美国不 同的是,欧洲没有发展公铁两用挂车,但发展了独特的公铁滚装运输(卡车整车直接开 上铁路并通过铁路长途运输)。

    2007 年,全欧多式联运总量为 960 亿吨公里,到 2015 年 增长至 1630 亿吨公里(增幅达 70%,其中铁路完成份额由 21%增长至 34%),预计到 2030 年将进一步增长至 3060 亿吨公里。

欧洲多式联运货运周转量(亿吨公里)

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    由于我国地域辽阔,与美国具有一定的相似之处,因此美国发展多式联运的经验对于我 国而言更加具有借鉴意义。2016 年以来,我国政府密集发文鼓励多式联运发展。根据 政府官方的预测,预计到 2020 年,多式联运运量将比 2015 年增长 1.5 倍。届时,多 式联运运量占比达到 7.25%左右,比 2015 年提高 4.35 个百分点。以此推算,到 2020 年社会物流总费用约下降 3.9 个百分点,节约成本 4350 亿元左右。

多式联运发展规划目标

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首批多式联运示范工程项目

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    2016 年 9 月 21 日《超限运输车辆行驶 公路管理规定》实施以来,汽车运价大幅上涨,全国汽运平均成本涨幅约 40%。 汽运成本上升,铁路运价优势更为显著,有利于多式联运发展。

我国推动多式联运发展的主要政策

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2024-2030年中国多式联运行业竞争现状及投资策略研究报告
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《2024-2030年中国多式联运行业竞争现状及投资策略研究报告》共十二章,包含中国多式联运行业重点企业发展调研,2024-2030年中国多式联运市场预测及发展建议,多式联运行业投资的建议及观点等内容。

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