2017年全球各地区天然气消费情况分析【图】

    从需求侧上看， 由于欧洲和北美天然气产业发展较早，已经形成成熟的产业链结构和消费需求，因此欧洲与北美地区是全球主要的需求来源。 2016 年， 欧洲及欧亚大陆天然气消费量为 10,299 亿立方米， 占全球总消费量的 29.1%；北美天然气消费量为 9,680 亿立方米，占全球总消费量的 27.3%。 但是，近年来由于经济形势下行， 欧洲地区的需求占比逐年下降； 相反， 经济活力较强的亚太地区的需求量占比却在快速上升， 其上升的速度甚至快于其生产量增长的速度， 导致亚太地区天然气供需缺口逐年扩大。

    2016 年各地区天然气消费量量占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2016 年各地区天然气消费量及同比增速

数据来源：公开资料整理

    目前，美国、俄罗斯是北美和欧洲及欧亚大陆天然气消费的主要贡献国，同样也是世界天然气消费量最多的两个国家。目前美国凭借其天然气产业的“先发优势”一直牢牢占据着世界最大天然气消费国的位臵。 2016 年其消费量为7,786 亿立方米， 是俄罗斯消费量的 2 倍，并远远高于其他国家。 两国天然气消费量合计占全球消费量的 33%。其中，美国近年来需求占比稳定在 22%左右。 中国和日本是亚太地区天然气的主要需求来源， 同时，中国飞速增长的消费量拉升了整个亚洲地区对天然气的需求， 而两国消费量显著高于其产量也是造成亚太供需缺口的主要因素。

    2015 年前十大天然气消费国

数据来源：公开资料整理

    世界天然气贸易主要有管道天然气（PNG） 和液化天然气（LNG）两种方式。 目前在天然气贸易中，全球出现了中东、俄罗斯、澳大利亚、中亚、美国和非洲天然气向欧洲和东亚地区出口的“六对二”不对称供需格局。 管道天然气的流向主要从俄罗斯输向欧洲，从加拿大输向美国； 而 LNG 主要从中东、北非输向东亚和欧洲。 2007-2016 年， 全球天然气年贸易量由 7,761 亿立方米增长至 10,841 亿立方米， 年均增长 3.4%。国际贸易量占天然气消费量的比重由2007 年的 26.1%稳定上升至 30.6%左右。 可以预见的是，由于天然气分布不均衡导致地区供需不协调，未来相当长的一段时间内全球天然气贸易量仍将持续增长。从分类上看， 2016 年管道天然气和液化天然气分别占天然气总贸易量的68.0%和 32.0%，但随着液化天然气的快速发展以及管道天然气本身地域上限制，未来液化天然气的比重仍会有一定的提升空间。

    2016 年世界天然气贸易流向

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    2006-2015 年全球天然气贸易量及占消费量比重

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    自 2002 年以来，随着 LNG 的快速发展，全球 LNG 运输船的运力快速提升，带动 LNG 贸易量的大幅上升。至 2009年，受到全球金融危机的冲击， LNG 运输船建造增速趋缓， LNG 贸易量增长也逐步陷入停滞。从运输船租金上看，其与原有价格变化具有较强的趋同性，且滞后油价变化半年左右。 2014 年受到油价大跌的影响， LNG 市场也趋于低迷状态，运输船租金也跌至低谷。目前，油价已经开始回暖，同时 LNG 运输船运力重新回归增长态势，可预见 2017年 LNG 市场也将逐步复苏，贸易量有望大幅增长。

    2002 年以来 LNG 运输船总运力和贸易量变化情况

数据来源：公开资料整理

    LNG 运输船租金和原油价格变化情况

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国天然气行业运营态势与发展前景分析报告》