智研精品报告

2017年中国宠物行业产业链分析【图】

李玲玲 2017-10-19 06:58 来源：智研咨询

宠物产业是指所有与宠物相关的行业，其产业链包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。目前，我国已形成了初步的宠物行业产业链，该产业链将随着产业的逐渐成熟完善不断丰富和延伸。

宠物行业产业链

数据来源：公开资料整理

1、上游：宠物饲养与活体交易尚无专业机构

数据来源：公开资料整理

2、中游：宠物食品为宠物饲养环节的必需品

宠物食品是指介于人类食品与传统畜牧饲料之间的产品，主要为各种宠物提供生命保证、生长发育和健康所需要的营养物质，按照具体的功能可划分为宠物主食、宠物零食、宠物保健品。受益于国内宠物消费的快速增长，我国宠物食品市场近年来高速增长，增速保持在20%以上，2015年我国宠物食品行业产值达到297亿元。

宠物食品分类

数据来源：公开资料整理

我国宠物食品市场规模快速增长

数据来源：公开资料、智研咨询整理

3、中游：宠物主食占比下降，宠物零食快速增长

在我国宠物食品以宠物主食为主，占比约60%，但比例呈逐渐下降的趋势，宠物零食和宠物保健品的比重持续上升，且上升速度较快。宠物零食是增长最快的板块，2015年规模达到63.04亿元，同比增长约50%；因其功能较为丰富，消费者接受度逐步提高，零食市场从近些年开始繁荣，增速超过30%。

2005-2015年中国宠物食品主要产品结构

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2008-2015年中国宠物零食市场规模增长情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

4、中游：宠物主粮以国外品牌为主，中国公司在宠物零食多以代工为主

宠物主粮：玛氏成立中外合资企业爱芬食品生产的宝路、伟嘉，皇家和雀巢旗下的冠能、康乐多等国外品牌的市场占比应该超过50%以上市场占有率。宠物零食：国内厂商多以 OEM、 ODM 代工为主，比如佩蒂股份、烟台中宠、路斯股份；而国内的几个知名领先品牌比瑞吉、好主人、中宠食品等没有一家市场占有率能超过10%。

宠物食品种类丰富

数据来源：公开资料整理

国内厂商营收稳定增长

数据来源：公开资料、智研咨询整理

5、中游：零食原料的相对优势+人工成本优势促进宠物零食行业在中国的发展

主粮以国外品牌为主：国外以牛肉为代表的肉制品原材料质量好、价格低；生产自动化程度高，规避了国外较高的人力成本；食品安全更值得信赖。零食OEM\ODM在中国发展壮大：虽然中国的肉质原材上普遍不具备价格优势，但在宠物零食选取的鸡肉、猪肉、牛皮、淀粉以及人类食品加工的边角料为主，在局部区域有相对优势。例如温州是亚洲最大的皮质狗咬胶基地，养鸡大省山东也有庞大的宠物食品产业集群，均与当地原材料供给相关。生产人工化程度高，人力成本较欧美国家低。工厂有向人工更便宜的东南亚转移的趋势。

6、下游：宠物服务中宠物医疗为最大的子领域

宠物医疗可以分为宠物诊疗、疾病防御、宠物保健这几个环节。我国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速，属于朝阳行业；行业特点：1）宠物医疗业在居民生活中的重要性将提升；2）行业技术壁垒高；3）行业竞争激烈，行业整合将不断加速；4）宠物医疗行业属于劳动密集型行业；中国宠物医疗市场有三大排名靠前的玩家，分别是行业龙头瑞鹏、拥有上市公司投资背景的瑞派宠物，以及背靠高瓴资本的芭比堂。