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2017年我国纸包装行业市场规模分析【图】

    中国已是仅次于美国的世界第二包装大国,包装工业位列我国38个主要工业门类的第 14 位,是中国制造体系的重要组成部分。从总量上看,我国已成为世界包装大国,但在品种、质量、新品研发能力及经济效益等方面,均与发达国家存在较大的差距。根据统计,2014年全球纸质包装产值达到了2150亿美元,并将保持年均6%的增长。预计到 2020 年,全球纸质包装产值预计将达到 3050 亿美元。中国包装联合会预计未来国内市场能保持约 5-6%的增速。

    2015年国内纸质包装业产值约7378亿元,约占包装行业总产值 43.7%。据中国包装联合会统计,2015 年全国包装企业25 万余家,包装产业主营业务收入突破1.8 万亿元。其中纸包装贡献最大,占比30.1%。

    在包装行业中规模最大的纸质印刷包装行业准入门槛较低,行业市场分散,重复建设现象严重,中小企业较多,并且区域化特征明显。据中国包装联合会统计,中小企业市场占有率超过90%。而在高端领域,由于客户、技术、资金等壁垒的存在,拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少,行业集中度相对于国内低端包装略高,但相较于发达国家而言仍偏低。

    据世界包装组织统计,美国纸包装前五企业市占率超过 70%,澳洲前两大纸包装更是大于90%。而印刷经理人排行榜中前十大企业销售总收入为304.8 亿元, 2015年行业总产值 7378亿,假设增速为 6%,2016 年前十名收入占行业总产值比例仅为 4%左右。据国家新闻出版广电总局披露,2016 年我国印刷业总产值为 1.15 余万亿元,排行榜百强销售收入总值 1039 亿元,占比9%。进入十三五时期,国内包装产业的深度调整、整合力度逐步加大。我国包装产业整体结构调整将进一步加快,行业洗牌、落后产能的淘汰将促进全国优势资源加速向行业内优质企业汇聚。具有资源(客户认证) 、技术、资金优势的龙头企业必将占据主动,提高市场竞争力,引领行业发展。

纸包装行业各类企业市场占有率统计

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国纸包装行业市场运营态势及发展前景预测报告

纸包装市场 CR2比较

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    一方面,消费类电子行业的快速增长直接拉动了对纸质包装产品的需求,从而促进纸质印刷包装行业的发展;另一方面,消费类电子行业需求的不断变化、升级将促使纸质印刷包装企业不断提高制造水平和服务质量。

    据预测,2017 年全球智能手机的产量将达到 15.2 亿台,以每个包装单价10元计算,我们预计 2017年市场规模为 152 亿元。PC产量自2012 年开始呈下降趋势,预计 2017 年将同比下降 5%,我们以每个包装10元计算,市场规模为 25亿。消费电子产品日新月异,除传统的智能手机和电脑外,智能穿戴、智能家居、虚拟现实等产品和服务方兴未艾,未来多元化消费需求有增无减。作为配套产业,纸包装由于成本低、易于规模化生产、无毒无害、便于回收等诸多优势而被广泛采用。同时,消费类电子产品对包装产品的功能性需求也为纸质印刷包装行业注入了源源不断的发展动力。随着国家经济的增长,国民生活条件的改善和购买力的提高,老百姓对消费类电子产品的需求也在不断升级,除基本需求外还需具备“智能化”、“便携化”、“高集成化”等更高要求。作为展现消费类电子产品品质、传递品牌价值的重要载体,纸质包装也将逐步向“高端化”演进。下游行业的需求不断促进着纸质印刷包装行业提高包装质量和表现力,凸显客户品牌价值。

2015-2016年全球智能手机、PC出货量(百万台)

数据来源:公开资料整理

    我国化妆品市场销售规模逐年增长,2016年超过3000亿元,成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。据发布的报告显示,2016 年国际化妆品包装市场的规模有望达到 324 亿美元,约合人民币 2200 亿元。新颖的彩盒包装创意设计,可以使化妆品在销售中通过包装突显差异化。随着市场对精美彩色包装需求的增加,彩盒的重要性日益提高,且目前的发展也与高端需求不相匹配。而纸包装由于环保美观等诸多优势,市场份额有望继续增大。

我国化妆品市场规模逐年增长

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    烟酒市场消费需求大,精致包装不可或缺。据数据,2016年国内白酒产量为1358.4万千升,虽然增速下降但市场消费热度不减。假设 2017 年产量增速为 5%,按每瓶(盒)白酒 500mL,每个精品包装纸盒单价 5 元计算,我们估计市场规模为 1426 亿元。当下高端烟酒市场呈现百花齐放的格局,消费升级和国人对优质烟酒的钟爱支持着市场增长,精品包装需求也受益于产销量的提升。各厂商之间竞争异常激烈,想脱颖而出就需要有精美的外观来吸引消费者。同时精美的设计制作也为商品带来了更加显著的附加贡献,未来市场规模可观。

    近年来卷烟产量稳定且维持在较高水平。 我们预计2017年产量为25000亿支,则有125 亿条烟包装,市场空间很大。虽然烟标印刷等烟类包装业务垄断性较强,国家管控力度很严。但从近两年来看,当前烟类包材供应商的整体竞争态势在上升,同时随着国企混改的深化,未来可能会给一些知名供应商带来新的机会。

国内2012-2016年卷烟产量

数据来源:公开资料整理

2012-2016年国内白酒产量及增速

数据来源:公开资料整理

2017年纸包装市场估计

数据来源:公开资料整理

    5G通讯和无线充电,驱动手机后盖非金属化

    5G通讯,对目前手机最大的影响就是 MIMO 天线技术。MIMO技术,通过采用多发射端天线和多接收端天线,提高信道容量来提高频谱利用率,更多的天线模组需要更多的净空区域,目前三段式金属背板结构已无法满足 5G 信号传输需求。而无线充电技术,迎合了手机无孔化趋势,目前主流方案是后置 FPC线圈,通过电磁感应方式传输电能。金属材质由于本身的电磁屏蔽作用,很大程度上限制了 5G 信号和无线充电,未来非金属后盖将逐步成为主流选择。

三段式背板已无法满足5G通讯需求

无线充电要求手机采用非金属后盖

    玻璃是现阶段最合适的手机后盖方案,陶瓷未来有望进一步渗透考虑到塑料材质低廉,质感较差,未来主流的非金属后盖将采用玻璃材质或陶瓷材质。玻璃材质目前来看技术成熟,良率较高,成本更低的同时产能也最为充沛,是短期内最适合的方案;陶瓷后盖优势在于拥有更出色的韧性和耐磨性,解决了玻璃易碎的问题,但由于上游粉体受限,限制了产能发展,渗透率还需要进一步提升。

塑料、玻璃、陶瓷三种非金属材料物性对比

材质
韧性
耐磨性
质感
可塑性
工艺
成本
聚碳酸酯
最好
较差
较差
成熟
最低
玻璃
一般
较好
一般
成熟
较低
氧化锆陶瓷
较好
最好
最好
不成熟

    从手机背板发展史来看金属中框趋势我们从全球手机品牌中选择最具有代表性的苹果、三星、HOV 来分析金属中框发展趋势。

    首先以苹果手机为例,iPhone2G 起初采用的是上段铝合金+下段塑料的方案,3G通信技术上线之后,当时的铝合金工艺已无法满足通讯需求,iPhone3/3GS 采用全塑料机壳。而随后发布的iPhone4/4S 作为划时代的一个系列,对整个手机发展史有着极深远的影响。iPhone4采用双面玻璃+两段不锈钢中框方案,将天线与中框整合,但设计上存在缺陷,因持握方式导致信号接收差,iPhone4S改成三段不锈钢中框,这也是后来经典的三段式背板的雏形。iPhone5 在原基础上采用陶瓷玻璃+铝合金后盖的方案,这是第一款真正意义上的三段式背板手机,而“三段式”这一方案仍然被大部分智能手机沿用至今。iPhone6 背板结构上与上一代没有太大差别,但“掰弯门”事件被证实 6 系铝强度不够,iPhone6s 随后采用7系铝,确实增加了强度,但由于7 系铝中含锌量较高,易被氧化,出现“氧化门”事件,之后 iphone7/7plus 又再度曝出“掉漆门” ,也反映了 7 系铝在表面处理时仍存在一些技术上的限制。

    我们再来看三星 Galaxy S 系列和 Note系列的智能手机,它们是非常值得研究的对象。三星作为全球出货量第一大的手机品牌,产品涵盖高中低端各个机型,而在手机外观创新方面,更是与苹果不遑多让。三星高端机型Galaxy S 系列和Note系列,从早期的塑料外壳方案,直接替换成双曲面玻璃+铝合金中框方案,甚至跳过了铝合金后盖方案,这样略带激进的尝试,却也奠定了三星在双面玻璃方案上的领先优势。而在中端机型A系列中,也从原先的铝合金一体后盖替换成双面玻璃+铝合金中框方案。可见“双面玻璃+铝合金中框”不论是现在还是将来,都会是三星中高端产品的核心方案。相比于中高端产品,三星 J 系列主打价格优势,从塑料机壳到塑料后盖+铝合金外框(并非金属中框) ,再到铝合金一体后盖,金属化渗透率不断提高。长盈精密于年初顺利切入三星J系列,并以此为突破口,凭借良率和成本优势,有望进一步供货高端机型S 系列及Note系列中框。

    很多人可能会担忧,非金属后盖趋势的到来,将会对手机金属 CNC 加工商带来不利的影响,其实这个问题要从两方面来看。一方面,传统手机金属后盖业务必然会受到冲击,手机后盖升级趋势明确,金属后盖将会逐渐被非金属后盖取代;但另一方面,双面玻璃手机的前后玻璃盖板之间仍然需要由金属中框承接,起支撑作用,这一部分将会迎来新的需求增长,像长盈精密这样金属 CNC 起家并在手机金属结构件加工业打拼多年的企业,将会优先受益。此外,在低端手机中,仍然有很多机型仍采用塑料机壳,随着金属机壳渗透率进一步提高, 手机后盖或将迎来新的升级, 长盈此次切入三星产业链供货J系列金属后盖,正是藉此机会逐步打开三星高端市场。

    相较于苹果和三星,国产手机HOV 也在不断尝试“双面玻璃+金属中框”方案。华为荣耀系列,从最初的荣耀 6 塑料后盖,到荣耀 7 铝合金后盖,再到荣耀 8 双曲面玻璃+金属中框,最新的一款荣耀 9更是采用了双 3D玻璃+金属中框方案, 以一代一革新的速度,华为在外观创新的道路上大踏步地前行。OPPO 目前高端R 系列还未正式推出双面玻璃手机, 仅有一款R1c作为先行的试水机型。 VIVO 则陆续推出了X5 pro 和X5 player两款双面玻璃手机,在金属中框方案上积极探索。长盈精密目前主要供货OPPO的铝合金一体后盖以及 VIVO 的铝合金中框,未来将随着OPPO高端R机型对双面玻璃的应用而进一步升级。

    与此同时,手机金属结构件的价值并不简单取决于金属用量多少,而是加工时间和加工复杂程度决定的。金属中框起到支撑手机和承载手机的核心作用,对硬度、结构、散热要求更高,加工难度也较高。由于制造工艺的复杂度提高,生产门槛也随之提高,这对类似长盈精密这样拥有丰富生产经验和核心技术的企业来说是非常有利的。

    不锈钢中框相比于铝合金中框强度更高,抗腐蚀性较好,但相应地加工难度也更大,良率低,成本也更高。而铝合金成本较低,也更符合手机轻薄化需求,未来仍是中高端手机的主流选择之一。

铝合金与不锈钢中框优缺点

-
铝合金中框
不锈钢中框
优点
密度较小、质量较轻
硬度高、耐弯折、散热好、抗腐蚀
缺点
易留斑痕、易弯折
价格较高、良率较低

    目前的手机金属中框CNC主要有五种方案, 分别是全CNC、 锻造CNC、 冲压CNC、压铸CNC和DMIC。考虑到全CNC加工时长较长,成本较高,仅适用于极少数高端尊享版,另外 DMIC 工艺尚不纯熟,我们不作具体分析。冲压 CNC 在强度和外观质感上都算不上优秀,但胜在成本较低,多被采用于低端机型。中高端机型多采用锻造 CNC和压铸 CNC 方案,锻造 CNC 加工强度高,而且表面处理效果好,但相应成本也更高,多用于高端机型或加工难度较大的不锈钢金属件。而压铸 CNC 能更好地兼顾成本、强度以及外观多样化需求,随着阳极氧化问题的逐步解决,未来有望成为中高端机型加工主流方案。

金属中框 CNC加工主流方案对比

    智能手机金属 CNC 加工经过几年的发展,市场已经逐渐成熟,优秀企业也在过去激烈竞争中逐步显露出来,CNC 龙头逐渐趋于稳定。

2015年全球智能手机金属机壳加工 CNC市场格局

本文采编:CY321
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2024-2030年中国纸包装行业市场行情监测及未来趋势研判报告
2024-2030年中国纸包装行业市场行情监测及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国纸包装行业市场行情监测及未来趋势研判报告 》共九章,包含纸包装主要生产厂商竞争力分析,2024-2030年中国纸包装行业发展趋势与前景分析,纸包装企业投融资战略规划分析等内容。

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