一、吡虫啉:行业景气改善
吡虫啉全球第一个新烟碱类杀虫剂,1991 年由德国拜耳公司和日本特殊农药株式会社共同开发并实现产业化,具有高效、持效长等优异特性。吡虫啉最初主要适用于瓜果蔬菜等经济作物,后来随着工艺技术的成熟,成本的下降,适用范围扩展到水稻、小麦、棉花、玉米、马铃薯等多种作物。目前全球吡虫啉原药需求量约 2 万吨左右,终端产品年销售额超过 11 亿美元。
新烟碱类杀虫剂终端产品全球销售额
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国吡虫啉行业深度调研及发展趋势研究报告》
吡虫啉是主要的新烟碱类杀虫剂
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吡虫啉是高效、低毒、低残留的农药产品,具有广谱杀虫作用,已经在全球超过160 多种作物上登记使用。伴随全球农业的发展和高毒有机磷农药的退出,近年来需求量稳定增长;虽然在我国部分区域水稻飞虱对吡虫啉产生一定抗性,但在小麦、棉花、水果和蔬菜等领域的消费预计仍将保持稳定增长。此外,吡虫啉作为拌种剂、种衣剂在土壤处理、种子处理领域应用较广泛,是该品种新的需求增长点,年需求量预计在千吨级别。
吡虫啉是全球销售规模最大的杀虫剂之一
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吡虫啉终端产品全球销售额
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国外吡虫啉原药主要生产商为德国拜耳,总产能约 6000 吨/年;据不完全统计,目前国内产能超过 3 万吨,而据数据,实际开工企业不足 15 家,合计产能约 2.2 万吨。
国内吡虫啉原药生产企业分地区产能分布
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目前国内吡虫啉原药实际开工企业产能情况
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由于农药行业景气持续下降,国内吡虫啉原药价格 2014 年至 2016 年年初持续回落,导致期间部分中小企业经营困难、产能退出。2016 年下半年以来,下游需求伴随海外农化企业去库存渐近尾声有所改善,供给方面则因环保因素国内部分企业开工受限,叠加主要原料价格上涨等因素,2016 年 9 月以来,国内吡虫啉原药价格逐步走出低谷,回升至目前 16.5 万元/吨左右。
国内吡虫啉原药价格
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国内吡虫啉原药企业整体开工率情况
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同样面临环保压力,中间体 2-氯-5-氯甲基吡啶、主要原料咪唑烷价格 2016 年 9月以来也有所上扬,2-氯-5-氯甲基吡啶主流成交价由 7 万元/吨上涨至目前 13 万元/吨,咪唑烷市场价由 2.3 万元/吨涨至目前 4.0 万元/吨,原材料成本的提升也是推动吡虫啉原药价格上行的主要因素。
环戊二烯工艺路线生产吡虫啉
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国内环戊二烯路线吡虫啉生产成本构成
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主要中间体2-氯-5-氯甲基吡啶价格走势
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主要原料咪唑烷价格走势
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二、麦草畏:受益转基因种子推广,高壁垒构筑稳定供给格局
麦草畏属高效低毒、具有内吸传导作用的安息香酸系除草剂,传统应用领域为禾本科作物,可以有效地控制 90 多种一年生和两年生杂草,还可以抑制 100 种多年生阔叶杂草和木本植物的生长,主要用于小麦、玉米、水稻等,也用于非耕地除草。麦草畏传统领域需求相对稳定,目前全球原药需求量约 2 万吨,终端产品销售额约 2.9 亿美元。
由于(1)前期抗麦草畏转基因作物因相关麦草畏制剂审批延迟而推广进度较慢,而 2013 年以来国内长青股份、扬农化工扩产,短期供需错配;(2)2014 年以来原料价格下跌;(3)2014 年下半年以来农药行业景气走弱等因素影响,麦草畏价格 2015 年起下滑,目前国内原药价格稳定在约 10.5 万元/吨左右。
麦草畏终端产品全球销售金额
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国内麦草畏原药价格
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2024-2030年中国吡虫啉行业市场行情监测及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国吡虫啉行业市场行情监测及未来趋势研判报告》共十三章,包含吡虫啉所属行业进出口现状分析及趋势预测, 吡虫啉市场整体运行趋势预测,吡虫啉行业投资价值与投资策略分析等内容。
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