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2017年中国低压电器行业发展概况及主要发展趋势分析【图】

2017年10月18日 10:5910000人浏览字号:T|T

    一、市场发展现状概况

    1、全球低压电器行业发展现状概况

    在全球范围内,低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。目前全球低压电器领域的跨国企业有施耐德、ABB、西门子、ASCO等。受益于发达国家智能电网投资、新兴市场大规模基础建设投资的带动,全球低压电器行业市场增长速度将保持在较高水平。根据相关报告显示,全球低压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到8.89%。

    2、我国低压电器行业发展现状概况

    国际低压电器行业领先企业垄断着我国低压电器行业的高端市场,代表性的跨国公司主要包括施耐德(以中压、低压元器件和成套设备为主)、ABB(高、中、低压元器件和成套设备、变压器等)等。行业的中高端市场则主要由国内优秀企业进行竞争,形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格局。行业的低端市场则由众多中小型企业围绕产品价格进行竞争,以销售同质化、技术含量低的低端低压电器产品为主,市场竞争激烈。

    二、市场规模

    作为国民经济的基础配套产品,固定资产投资的速度在宏观层面上决定低压电器行业的增长速度。我国低压电器行业发展主要取决于全社会固定资产投资的整体带动,与工业、电力、建筑、能源等发电用电部门的投资额和投资增长速度紧密相关。根据国家统计局数据,2010至2015年我国全社会固定资产投资增长迅速,年均复合增长率约为17.4%,其中2015年全社会固定资产投资561,999.83亿元,较2014年增长9.76%。

2010年至2015年我国全社会固定资产投资

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国低压电器市场运营监测与投资前景分析报告

    随着固定资产投资的持续增长,工业生产总值及电力消耗水平持续攀升。其中,城镇人口快速增长拉动发电量和用电量的增长,从而带动低压电器产业产值规模不断增长。根据中国电器工业协会通用低压电器分会统计,2009至2015年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长率达9.91%。

2009年至2015年我国低压电器行业年度主营业务收入

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》制定的目标,“十三五”期间,我国经济将保持中高速增长,年均增长率保持在6.5%以上。随着“十三五”期间“构筑现代基础设施网络”、“构筑现代基础设施网络”和“推进新型城镇化”等宏观经济规划目标的确定,预计“十三五”期间我国的固定资产投资同样需要保持较高的增长速度。作为与固定资产投资额及其增长速度相关度极高的行业,低压电器行业总体需求水平也将持续提高。

    三、主要下游行业的发展情况

    (1)房地产市场

    2010至2015年,我国房地产开发投资总额持续增长,投资额从2010年的48,267亿元增加到2015年的95,979亿元,累计增长达98.9%,年均复合增长率为14.7%。2013至2015年,我国房地产投资额占GDP的比重基本稳定,保持在14%以上,但随着国家完善宏观调控,推动形成经济结构优化和发展动力转换的方针逐步落实,房地产业总体投资规模增速呈现逐步下滑的趋势,增量需求的下降对低压电器的需求产生了一定的影响。

2010年至2015年我国房地产投资规模

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    (2)工业领域

    工业是第二产业的重要组成部分,是国民经济的主导产业。我国的工业部门主要包括能源工业(主要包括煤炭、石油与天然气和电力三个部门)、钢铁工业、机械工业(包括工业设备、农业机械、交通运输等机械制造业)、化工、纺织、高新工业等,近年来保持着较好的发展势头,2010至2015年,我国工业增加值从162,376亿元增长到228,974亿元,累计增长41.0%。

2010年至2015年我国工业增加值及其变化趋势

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    2010至2016年,我国工业用电量保持连续增长,累计增长33.64%,年复合增长率达5.0%;占全社会用电的比例基本稳定,2010年至2016年均保持在69%以上。工业领域总体向好的发展势头将有效带动低压配电端相关元器件、成套设备以及配电解决方案的需求。

2010年至2016年我国工业用电量及其变化趋势

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    (3)电力领域

    发电电能主要通过低压配电网络传输到终端用户,低压电器的市场需求与电力行业的发展紧密相连。2010至2016年,我国发电总装机容量连续快速增长,从2010的9.66亿千瓦增长到2016年的16.50亿千瓦,年均复合增长率达9.33%,新增装机容量累计6.84亿千瓦,年均新增装机容量约1.14亿千瓦。

2010至2016年我国发电装机容量趋势

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    2010年至2016年我国全社会发电量和用电量呈现出稳步上升的趋势。2016年,全社会发电量和用电量分别为5.99、5.92万亿千瓦时,相比2010年分别增长41.68%、40.95%。

2010年至2016年我国发电量及全社会用电量趋势

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    (4)轨道交通领域

    ①铁路轨道交通

    近年来,我国铁路事业飞速发展,行车速度不断提高,各铁路局供电段对通信、信号等以及负荷供电可靠性的要求也越来越高。

    ②城市轨道交通

    根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,“十三五”期间我国交通建设重点工程包括完善优化超大、特大城市轨道交通网络,明确了“加快300万以上人口城市轨道交通成网,优化城市公共交通系统”,“新增轨道交通运营里程约3,000公里”的目标。“十三五”期间,城市轨道交通预计年均增长里程在500公里左右,结合当前各地城市轨道交通建设现状,至2020年,我国城市轨道交通规划总里程将超过6,000公里。

2009年至2015年我国城市轨道交通运营线路网长度

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    四、行业主要发展趋势及前景

    (1)智能配电网建设推动低压电器行业整体发展

    我国电网建设投资近年来有小幅增长,电网投资占电网和电源投资的比重有明显提升,电源投资占比逐年下降。据中国电力企业联合会统计,2016年全国已完成电网投资达5,425亿元,占电网和电源总投资的61.3%,相比2010年提升了14.8个百分点。根据国家电力监管委员会公布的报告,电网投资中配电网建设投资额已经连续多年高于输电网投资。随着国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》进一步明确“2015年至2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3,000亿元,‘十三五’期间累计投资不低于1.7万亿元”的投资目标,预计我国输配电网络投资将持续上升。

2010年至2016年我国电源投资与电网投资情况

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    (2)新能源发电市场高速增长,推动专用型低压电器技术快速进步

    随着能源供求关系近年来因资源约束日益加剧、火电为主的发电方式与生态环境的矛盾持续突出,风电、核电、太阳能光伏等新能源产业实现了高速发展。2014年6月,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,明确了“到2020年,核电装机容量达到5,800万千瓦,在建容量达到3,000万千瓦以上,风电装机达到2亿千瓦,光伏装机达到1亿千瓦左右”等诸多新能源产业发电领域目标,确立了新能源发电在未来我国电力市场中的重要地位。2010年至2015年,我国按发电能源分类(其中新能源类别包括风电、核电及太阳能)的发电量和发电装机容量的变化情况,如下图所示:

资料来源:公开资料整理

资料来源:公开资料整理

    新能源发电的高速发展将带动一系列低压电器的需求增长。然而,各类新能源发电由于能源获取的方式、发电原理各不相同,需要根据各类能源的发电及配电特点进行改良甚至重新设计,对进入新能源发电领域的低压电器厂商提出了更高挑战。

资料来源:公开资料整理

    (3)电动汽车充电桩市场需求快速增长

    随着国民经济与电器工业的不断发展,电力用户的类型和需求也在不断发生变化。近年来,国家政策大力鼓励电动汽车的生产制造,电动汽车在我国的普及程度不断上升,电动汽车充电设施的建设速度也随之加快。截至2015年底,全国共建成充换电站3,600座,公共充电桩4.9万个。随着新能源汽车产业继续蓬勃发展,充电桩、大容量储能等配套设备市场的大规模增长将有效带动相关低压电器产品的销售增长。

    (4)通讯数据行业高速发展,引致高性能低压电器产品需求

    ①通信基站建设持续投入

    我国移动通信网络的技术已基本普及第四代移动通信技术(4G),并且正处于研究和应用第五代移动通信技术(5G)的阶段。随着4G业务的发展和用户的普及,我国移动通信基站总数已从2010年底的139.8万个增加到2015年底的466.8万个,年复合增长率高达27.3%。根据工信部及三大运营商披露数据汇总,截止2015年底,我国共拥有4G基站约196万个。通信基站中的机架电源系统广泛使用交流接触器、断路器、浪涌保护器等低压电器产品。

2009年至2015年中国移动通信基站建设规模

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    ②数据中心市场规模高速增长

    包括电信运营商、互联网内容提供商、金融服务商在内的诸多企业需要大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管和空间租用服务作为业务开展、推广及运维的基础,带动数据中心(IDC)市场规模高速增长。根据相关数据显示,数据中心基础设施产品主要包含不间断电源系统(UPS)、空调、电池、配电机柜等系列供配电和制冷产品,相关销售额将保持每年8%至9%的增长速度,2018国内数据中心基础设施产品市场整体销售额达到1,390.4亿元,导致对低压低压电器产品的巨大需求。

2009年至2015年中国数据中心(IDC)市场规模及未来年度预测

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    随着《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“构建泛在高效的信息网络”、“实施国家大数据战略”等目标的确立,电信通信基站和数据中心基础设施产品的投资预计将持续提高,相关配套的低压电器产品市场也将进一步扩大。

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