2017年中国工程起重机行业发展趋势分析【图】

    一、工程起重机：中国占全球半壁江山，2011年市场规模超400亿元

    中国工程起重机市场占据全球半壁江山：根据统计的数据，在 2015 年全球工程起重机市场中（按产量），中国工程机械目前占比 53%，占据全球工程起重机市场半壁江山，日本、欧洲和美国占比依次为 25%、16%和 5%。

全球起重机产量区域分布：中国占比过半

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国工程起重机市场现状研究分析及未来发展趋势预测报告》

起重机全球销量：汽车起重机占比最高

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    汽车起重机销量占比在全球占据领先地位：从产品划分来看，汽车起重机作为全球销售量最大的工程起重机，占比在 50%左右，而后依次为轮胎式（越野）起重机、履带起重机和全地面起重机。

    2011 年中国工程起重机达到一个历史高峰。我国工程起重机行业一直到2011 年一直处于高速发展的状态，2010 年年销量首破 4 万台，2011 年销量达到 4.69 万台。在政府拉动内需等一系列政策的推动下，我国工程起重机的销售量、销售额、利润总额等指标均达到历史最高水平。从表中可以看出，工程起重机销售量在 2011 年达到 4.69 万台，销售收入为427.1 亿元，利润总额也达到了 57.4 亿元。

    2012-2016年中国工程起重机行业持续下滑 ：从 2012 年开始，工程起重机销售收入和利润总额不断走低，整个行业持续低迷，销售收入降幅持续增大，到 2015 年时，销售量只有 1.86 万台，销售总收入为 173.7亿元，利润总额 4.6 亿元。

中国工程起重机：2016 年销量止跌回稳

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工程起重机行业：2011年后经历下滑

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    从 2016 年国内工程起重机销售情况来看，汽车起重机销量占总销量的51.52%，随车起重机占总销量的 42.28%，两者销量领先，合计占比超过 90%；履带起重机和轮胎起重机销量占比比较低，分别占总销量的4.81%、1.38%。

汽车起重机和随车起重机占据销量大头

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中国工程起重机行业：主要品种销售增速情况

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    汽车起重机自 2012 年开始销量不断下降，在 2016 年销量有所回升，增速为 4.18%。 随车 起重机没有持续 2014 年异军突起的正增长局面，2015年继续下降，但销量减速有放缓的趋势，由 2015 年的-25.02%变为-4.86%。 履带起重机自 2012 年来，每年销量均有小幅度降低，市场不容乐观。 轮胎起重机销售波动较大，因其市场占比较低，对行业整体影响不大。

各类起重机出口数量

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    二、汽车起重机：2011年高峰期时近400亿元规模，2017年大幅复苏

    汽车起重机市场2011年高峰期近400亿元规模， 最低跌至100亿元以上：汽车起重机作为我国流动式起重机中的一大类，多年来一直是整个行业的主流产品。受益于国家拉动内需的经济发展政策，2010 年和 2011年是汽车起重机发展的顶峰之年，销量分别达到了 35,423 台和 35,248台（预计接近 400 亿规模），大约占据了整个工程起重机 2/3 的市场。

    从 2012 年开始全行业年度销量连续 4 年以超过 20%的降幅持续走低，截至 2015 年的总销量已不足 1 万台（预计 110 亿左右市场规模）。

    2016 年汽车起重机销量有所回升，较 2015 年增长 4.18%。2017 年销量大幅度增长，截至 2017 年 7 月，国内汽车起重机销量达 11347 台，同比增长 105.7%。

汽车起重机销量2016年开始企稳回升

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汽车起重机2017.1-7销量同比增长 106%

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    国内厂家基本垄断我国汽车起重机市场：根据行业协会发布的数据，2017 年 1-7 月汽车起重机销售累计 11347 台，排名前三企业分别为徐工机械（5490 台、市占率约 48.4%）、三一重工（2290 台、市占率约20.2%）和中联重科（2270 台、市占率 20.0%）； 前三家企业已经占据我国汽车起重机近 近 90% 的市场。

    25 吨级汽车起重机占比较大：数据显示，25 吨级汽车起重机占据汽车起重机大半个市场，以 2017 年上半年为例，25 吨级国内汽车起重机销量 5718 台，占比 62.72%。

汽车起重机销量CR3约 90%

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2017 年1-7月，25 吨级汽车起重机销量占比 63.2%

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    三、履带起重机：2017年上半年开始销量企稳回升

    履带起重机销量2017年开始企稳回升：履带起重机产品在 2011 年到达销售顶峰，最高为 2,028台，随后的 5年时间里，履带起重机销量一直呈现下滑趋势；2017 年1-7月，履带式起重机累计销售 676 台，同比增加 28.3%，扭转了持续5年的销量下滑局面。

履带起重机销量及增速情况： 2017 年开始

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2017 年1-7 月国内履带式起重机销量情况，CR3达93.3%

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    四、随车起重机：近年来销量下滑程度较小，2017年开始企稳回升

    随车起重机产品 2011 年到 2013 年销量比较平稳，于 2014 年销量达到顶峰 11,042 台。2015 年总销量 8,297 台，结束了 2014 年的增长态势，同比下降 25.0%。2016 年销量持续下降，下降幅度为 5%。2017 年 1-7月份，已经完成销售 6,544 台，同比增长 44.6%。

    随车起重机市场集中度同样较高：根据行业协会发布的最新数据，2017年 1-7 月，随车起重机累计销售排名前三企业分别为徐工随车（3718 台、市占率约 57%）、三一帕尔菲格（1078 台、市占率约 16%）和石煤机（687台、市占率 11%）；前三家企业已经占据我国汽车起重机近 84%的市场。

随车起重机销售及增速情况：2017 年1-7月销量同比增长44.6%

数据来源：公开资料整理

2017 年1-7 月国内履带式起重机销量情况，CR3达83.8%

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