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2017年中国出境游行业市场规模分析【图】

    一、16年出境游营收有望超越国内游,成为旅行社三大业务之首

    2015年全国旅行社实现营业收入4189.01亿元,其中旅游业务实现营业收入3747.77亿元,实现利润198.79亿元。旅游业务中出境游业务营业收入1683.69亿元,同比增长26.47%,占全国旅行社旅游业务营业收入总量的44.93%;出境旅游业务利润为88.16亿元,同比增长37.69%,占全国旅行社旅游业务利润总量的44.34%。

    自2009年以来,旅行社三大业务板块中,国内游、入境游营收占比逐年下滑,国内游业务营收占比自09年的65.26%下滑至15年47.77%,入境游占比自09年的12.73%下滑至15年7.31%。而旅行社出境游业务营收和利润在旅游业务中的比重逐年增加,目前均保持在44%以上的水平,09-15年年复合增长率分别高达27.9%和23.2%,明显快于入境游和国内游业务的增长。结合国家旅游局公布的全国旅行社接待人天数的增长率进行测算,预计2016年出境游增长率约为21.92%,出境游业务营收将达到2052.75亿元,国内游业务增长率约为11.17%,国内游业务营收将达到1990.21亿元,入境游业务增长率约为0.98%,入境游营收将达到276.51亿元,根据测算,2016年出境游业务营收有望超过国内游,在三大业务板块中占比预计将达到47.52%,首次占据旅行社三大业务营收首位。

出境游营收占比提高,占旅行社营收 45%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国出境游行业运营态势及发展趋势研究报告

16 年出境游营收预计达到2052.75亿元

数据来源:公开资料整理

15年出境游业务实现利润88.16亿元

数据来源:公开资料整理

营收、利润占比逐年增加,均在44% 以上

数据来源:公开资料整理

    二、出境游旅行社地区分布:主要集中于华北、华南、华东地区

    我国旅行社出境游市场在2003年旅游市场复苏后,经营出境游业务的旅行社数量逐年增加,且在2010-2011年呈现加速趋势。2016年国家旅游局新增许可558家旅行社经营出境游业务,截至2016年底国家旅游局许可出境旅游业务的旅行社总计达到3752家,占所有旅行社的比例由2007年的0.7%升至13.46%。

16 年新增558家出境游旅行社,出境旅行社行业规模不断扩大

数据来源:公开资料整理

    从旅行社的全国分布来看,主要集中在华东(34.74%)、华北(17.02%)、华中(12.88%)地区。而经营出境游业务的旅行社主要集中在华北(34.03%)、华南(19.02%)、华东(14.30%)地区。华南地区虽然旅行社总数占比仅为10.39%,但经营出境游业务的旅行社数量较多,主要集中在广东省。

旅行社主要集中在华东地区,出境游旅行社则集中在华北地区

数据来源:公开资料整理

北京、广东等地出境游旅行社数据居多

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    三、多重利好因素助力出境游持续增长

    1、经济新常态下,9省人均GDP 超1 万美元,消费升级红利到来

    中国经济呈现出新常态,从高速增长转为中高速增长,经济结构优化升级。2016年国内人均GDP约为8126美元,根据国际经验,当人均GDP从5000-8000美元向15000-20000美元过渡的阶段正是出境旅游爆发阶段,目前我国已有九个省市的人均GDP超过了10000美元,在2016年排名前20位的出境旅游出发城市中有一半的城市位于人均GDP超过10000美元的省市。其余大部分分布在5000-10000美元之间,未来位于这些省市的二三线城市将成为出境旅游增长的主力市场。虽然2016年旅行社出境游市场增速仅为21.82%,增长有所放缓,但剔除港澳台游后的出国游增速为37.26%,仍保持较高的增长态势。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的逐步提高,国民的消费意识和消费能力不断增强,消费升级的红利逐渐到来,基于我国庞大的人口基数,30年改革开放积累的大量的国民财富,出境游行业的潜力将不断释放。

16 年9个省市人均GDP超过10000美元

数据来源:公开资料整理

    2、中产阶级消费升级,出境需求多样化

    伴随着中产阶级消费需求升级,单纯的观光、度假不再是出国旅游的唯一目的,游学及留学教育、 移民置业、旅游金融、健康医疗等各类出境服务需求将不断增加,出境服务市场将如目前的出境游市场一样在未来几年被持续打开扩大,具有广阔前景和发展空间。

    3、签证政策放宽使出境游更为便利

    2016年26个国家对华签证政策放宽,其中免签占比将近40%,塞尔维亚、马来西亚、厄瓜多尔、摩洛哥、汤加、塞舌尔六个国家对中国游客免签证,阿根廷、突尼斯、俄罗斯、秘鲁和智利则是“有条件免签”。其中欧洲国家中共有7个国家对华签证利好,包括2016年1月11日起,英国对中国游客放宽签证政策,中国游客可享受全新的2年多次入境访客签证。此外,法国、罗马尼亚、荷兰和西班牙也简化了签证手续,并加快签证办理时间。签证条件的逐渐放宽使得出境旅游变得更为便利,迎来了更为广阔的发展空间。

    4、新增国际航线助力提升出境游客流

    2017年各大航空公司相继开通了多条国际航线,大大提高了出境游的便利程度,有助于提高出境游客流的大幅提升。

    5、人民币汇率不断走强

    自2015年“8.11”汇改以来,人民币对美元以来经历了连续贬值之后,在2017年初开始进入回升阶段,贬值预期得到修正。上半年以来,受人民币中间价制度引入“逆周期因子”,人民币即期汇率自5月初的6.90上升到9月初的6.52。此外人民币兑欧元、英镑、日元呈现走强趋势,在人民币升值趋势下,赴欧洲、日本、美国等地出境游人数有望继续增长。

2017 年人民币有望趋势逆袭

数据来源:公开资料整理

欧元贬值助力欧洲线复苏

数据来源:公开资料整理

英镑贬值促进英国出境游客流增加

数据来源:公开资料整理

日元贬值预期促进日本消费出行

数据来源:公开资料整理

    目前从出国游渗透率来看,全球各个发达经济体并没有统一标准,美国和日本人口规模较大,出国游渗透率分别为21.4%和13.3%,而韩国人口相对较少,出国游渗透率高达31.9%;目前我国国内人均GDP为8126美元,与发达经济体相比仍然相对落后,在剔除港澳台游后,出国游渗透率仅为4.2%。参照发达地区经验,国内出国游还处于起步阶段,从渗透率来看,保守估计未来可能至少还会有2-3倍的增长空间,

    经济增长和签证放宽、新增航线、汇率利好因素将驱动出国游市场的长期繁荣。2016年出境游市场规模有望达到2000亿元,预计未来五年将保持20%左右的行业增速,市场规模将达到5000亿元。而剔除了港澳台后的出国游预计未来五年将保持30%左右的增速。

本文采编:CY329

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