2017年中国建筑设计行业发展概况分析【图】

建筑设计阳芬 2017-10-16 02:57 来源：智研咨询

一、行业增速放缓，“质”将优于“量”

1、建筑行业增速趋势放缓

建筑业经历过去数十年的高歌猛进后，自 2011 年以来行业增速显著放缓。虽然短期内建筑业产值并不会出现断崖式下滑，但其内部结构正发生变化。2015 年全国建筑业总产值的同比增长率仅为 2.3%，为自 2000 年以来的历史最低值。2016 年建筑行业全年实现总产值 19.36 万亿元，累计同比增长率回升至 7.1%，但仍远低于近 20 年约 20%的年均复合增长率。

2001-2017H1年建筑业总产值增速下降明显，凸显行业发展进入瓶颈

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国建筑设计市场专项调研及全景评估报告》

建筑业年总产值近 20 万亿，在目前供给侧结构性改革的背景下亦需 “扩大有效供给，减少无效供给”。建筑业过往数十年高增速主要解决快速城镇化浪潮所带来的需求矛盾，“但延续过去传统粗放的城镇化模式，会带来诸多风险，可能落入‘中等收入陷阱’。城镇化必须进入以提升质量为主的转型发展新阶段”。

中国城镇化的趋势展望（2000-2050）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2、勘察设计业务增速更优，重要性逐步显现

设计行业成长性始终优于建筑产业整体水平。2006-2016 年，勘察设计行业营业收入复合增速达到 24.5%，而同期建筑业产值复合增速约为 18%。此外，工程勘察及设计业务占勘察设计行业营收比重不断下滑，反映设计类企业持续向下游技术服务、工程总承包、工程施工领域延伸，设计及施工一体化的比重正在逐年提升。

2006-2016年勘察设计行业营业收入复合增速 24.5%

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2013-2016 年，勘察设计行业总营业收入自 2.14 万亿元增长至 3.33 万亿元，在建筑业总产值中的比重由 13.4%提升至 17.2%，在特级与一级资质建筑企业总营业收入中的比重由 25.0%提升至 31.7%，符合勘察设计行业增速快于建筑业的行业规律，凸显勘察设计行业不仅在带动新签订单方面具有无可比拟的重要作用，同时自身的产业规模与重要性亦逐年获得加强。

2013-2016年勘察设计企业营业收入在建筑业中的占比逐年提升

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二、设计为建筑行业由“量”转“质”的重要抓手

1、工程设计为绝对核心

建筑设计负责方案的规划制定，建筑施工负责方案的实施落实。建筑设计是指建筑物在建造前，由设计者对整个建设任务进行分解，事先对建设过程中可能存在的各类问题做通盘设想，拟好解决办法与实施方案，用图纸和文件形式表达出来，作为备料、施工组织和各工种配合协作的共同依据。建筑设计的目的在于：使工程按照预定方案顺利进行，将施工内容与投资金额限定在可控范围内，并保障建成的建筑物能够充分满足使用者的各种要求。

我国建筑行业上下游关系及主要业务

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建筑设计应贯穿建设周期始终：在建筑产品的生产过程中，建筑设计直接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段，并以图纸、交底和指导的方式间接影响项目具体实施阶段，贯穿“建筑产品”从决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全过程。设计处于工程项目绝对核心的领导地位，对项目能否顺利完成的影响因子高达 70%。设计品质的优劣，将直接影响到“建筑产品”在成熟市场中参与充分竞争的核心竞争力。

建筑设计的覆盖范围——按阶段划分

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设计在建筑工程中的参与角色与地位

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2、国际经验显示，设计为最为重要的智力服务工作

高速城镇化浪潮所带动的建筑业高速发展背景下，建筑物更多是满足城镇化的基本需求，在此背景下行业对设计的重视程度并不高。具体表现为我国工程咨询费用率远低于发达国家水平：工程咨询费用率一般在 1~5%的区间内浮动，平均水平仅为 2%左右；德国的工程咨询费约占工程总造价的 7~14%，英国的工程咨询收费标准约为 8~13%，美国的工程咨询费率约在 6~15%之间。

从国际工程咨询行业的发展经验来看，目前欧美等发达国家的工程咨询已成为建设工程前期环节中的最为重要的智力服务工作。

我国与发达国家在工程设计阶段的平均费用率比较