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2017年我国正餐行业市场概况分析【图】

    从中国餐饮集团百强情况来看,在市场的重新洗牌下,大众餐饮成为新的主体。 《2017中国餐饮业年度报告》数据显示, 2016 年中国正餐集团 50 强营业额合计超过 550 亿元;火锅餐饮 20 强营业额合计超过 470 亿元;快餐 10 强营业额合计超过 130 亿元;团餐10 强营业额合计超过 190 亿元;西餐及休闲餐饮 10 强营业额合计超过 110 亿元。

2016年正餐行业营业额前 8的集团及其旗下品牌

数据来源:公开资料整理

    中低端消费成为核心增长动力,正餐行业平稳增长。2016 年正餐行业平均每平米营收为 1.08 万元,每餐位营收为 4.61 万元,人均劳效 23.1 万元。在消费变化上,高档餐饮的人均消费较上年变化下降 0.6%,消费人次较上年变化增长 2.15%。中档餐饮人均消费同比增长 7.06%,消费人次同比下跌 0.58%,大众餐饮人均消费同比增长 5.24%,消费人次同比上涨 7.35%。

    2016 年正餐市场的平均毛利率为 58.41%,较上年同比增加1.82%,平均净利率为 5.76%,同比增长 10.75%。

2016年中低档餐饮消费相较于高档餐饮增长较快

数据来源:公开资料整理

2016年中国正餐行业毛利率和净利率略有提升

数据来源:公开资料整理

    从经营规模来看,正餐行业门店数增长显著,电商销售在各类业务中增长最快。2016年正餐行业门店数量增长 25.15%,餐位增长 10.73%,显示出正餐行业在规模快速扩张的条件下,呈现出精品化、小规模化的门店特点。此外,在正餐行业的各类业务中,电商销售(团购、电子支付等)增长 21.02%,成为表现最亮眼的板块。

2016年中国正餐市场各项指标增长情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016年中国正餐市场各业务板块增长情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    广州餐饮业自 2010 年增速从高位回落后,经过近几年的结构调整和大众化转型,已进入“趋稳回暖”阶段。以广州酒家、炳胜、鸿星海鲜酒家等为代表的本地粤菜发展势头迅猛。川、湘等地方菜系也相继进入广州饮食市场,并占有一席之地。日韩料理、东南亚、意大利、法国等国外菜系也在羊城登陆。  

    广州餐饮企业品牌众多、百花齐放,粤菜市场份额约为 12.7%。 《广州蓝皮书:广州商贸业发展报告(2016)》数据显示,在广州各品类市场份额中,快餐小吃占比最高,达31.6%;面包蛋糕排名第二,占 18.9%;粤菜排名第三,占12.7%;其后依次为川菜、湘菜,分别占比 10.8%、7.4%;而日韩料理和西餐分别占比 5.8%和 5.6%。

2015年广州餐饮行业中粤菜市占率约 12.7%

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    广州消费者外出餐饮频次较高,大众餐饮向好推动行业发展。2015 年,广州消费者除工作原因外,每周外出就餐 2-3 次的占 51%,每周出去 4-6 次的占 31%,每天都去的占 10%,1 次或 1 次以下的占8%。广州市人均消费百元以下的大众化消费已占餐饮业整体消费近 8 成。2015 年,广州市餐饮业人均消费构成中,50 元-100 元占 42.8%;50元以下占 33.6%;100-200 元占 16.5%;200 元以上 7.1%。

超过 92%的受访者每周外出私人聚餐 2次以上

数据来源:公开资料、智研咨询整理

50-100元为广州餐饮消费者主要花费区间

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    我国餐饮行业正处于结构升级的重要时期。消费升级带来消费结构变化,大众化餐饮成为主体市场。小而精的特色店、单品连锁店、婚庆喜宴以及商场餐饮等大众化餐饮,成为引领餐饮行业发展的主力。根据烹饪业协会的预测,“十三五”期间,大众化餐饮的比重将由现在的 80%提高至85%以上。

    在反腐倡廉和消费观念成熟的背景下,消费者餐饮消费逐渐变得理性。 以白酒消费为例2016 年前三季度 100-300 元白酒产品销售额增长 16.3%,500 元以上仅增长 6.1%。根据中国烹饪协会的餐饮消费调查,朋友聚餐、家庭聚会、情侣约会等私人社交需求是餐饮消费最大需求,占比约 80%左右;而商务活动明显减少,大众消费成为主流。

中端白酒 2016年前三季度销售增速高于其他品类白酒

数据来源:公开资料、智研咨询整理

私人社交需求是餐饮消费的最大需求

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    根据烹饪业协会的预测,“十三五”期间,餐饮百强年收入占餐饮市场的比重将由 7%提升至 10%以上。消费行业中品牌的作用体现在三个方面:一是提升复制扩张能力,二是精准定位消费者,三是增强盈利能力。

    首先,品牌化有利于提高企业知名度,从而减少异地复制的阻力。以小南国餐饮集团为例,大致可以分为三个阶段:资产、资本和品牌经营。从 1987 年开始扎根上海经营,历经 14 年时间培育品牌知名度,从 2001 年开始进行全国的门店扩张,先后在香港、北京、南京等地开设分店,目前已遍及全国 18 座城市。

    其次,多元品牌有利于精准定位消费者,进一步扩大客群。1988 年成立的外婆家几乎是正宗杭帮菜的代名词,60 元以内的客单价,以高性价比和排队营销著称。自 2013 年起,为扩大客群,外婆家从价位、品类的角度开发了 8 个子品牌,定位与主品牌差异化明显,其中的子品牌炉鱼的门店数已经赶超主品牌,堪称品牌多元化的成功案例。

外婆家餐饮集团不同种类价位及品类品牌概览

数据来源:公开资料整理

    连锁化提高餐企运营效率

    从行业宏观层面来看,我国连锁餐饮门店数量及规模保持稳定增长。根据《中国零售和餐饮连锁企业统计年鉴》数据,全国连锁餐饮门店总数过去几年持续增长,2015 年底达 23,721 家,2011 至 2015 年复合增速为 9.9%;与此同时,连锁总店数量过去几年稳定在 450 家左右,可以推测连锁餐企的集中度正在提升。从营业额来看,2015 年中国连锁餐饮企业实现营业额总计 1,527 亿元,同比增速 2013 年触底后快速回升。

中国餐饮连锁门店数量稳步增加

数据来源:公开资料整理

2015年中国连锁餐饮企业营业额达到 1,527亿

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    与日本、美国市场相比,中国餐饮市场规模虽然已经达到 3.5 万亿元(日本的2 倍)、餐饮门店数达到 500 万家(日本的 9 倍),但是餐饮连锁企业不管在门店集中度(0.7%,中国 1000 家餐饮门店中,只有 7 家属于连锁品牌)、还是营业额集中度(6.2%)上都处于非常非常低的水平。

本文采编:CY321
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2022-2028年中国正餐行业市场竞争力分析及发展策略分析报告
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《2022-2028年中国正餐行业市场竞争力分析及发展策略分析报告》共十章,包含中国正餐行业投资战略研究,中国正餐行业投资机会与风险分析,正餐行业投资建议等内容。

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