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2017年我国洗衣机行业市场数据分析及消费量预测【图】

    1858 年,一个叫汉密尔顿•史密斯的美国人在匹茨堡制成了世界上第一台洗衣机。1874 年,美国人发明了第一台木制手摇洗衣机,从此开始了机械工具代替人的手工劳动进程。1932年,第一台前装式滚筒洗衣机问世,洗涤、漂洗、脱水在同一个滚筒内完成。这意味着电动洗衣机的型式跃上一个新台阶,朝自动化又前进了一大步。

手动洗衣机的发展历程

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国洗衣机行业运营态势与发展前景咨询报告

    自 20 世纪 40 年代,洗衣机开始进入自动化时代。20 世纪末,波轮、双筒、全自动等洗衣机相继诞生,给人们的生活带来更多便捷。早在 20世纪 90年代,滚筒洗衣机在欧美就有很高的普及率;变频洗衣机在日本等发达国家也得到了广泛的应用。

自动化洗衣机的发展历程

数据来源:公开资料整理

    洗衣机进入消费升级新阶段,销量增长加速。近十年,洗衣机大致经历了三个阶段。第一阶段是 2007-2011 年,该阶段洗衣机产销量复合增长率分别为 13.29%、13.34%。洗衣机销量快速增长主要受到“家电下乡” 、“以旧换新”、“节能惠民”的政策推动。第二阶段是 2012-2015 年,该阶段洗衣机产销量复合增长率分别为 0.34%、0.28%,受前期政策推动、洗衣消费提前透支影响,洗衣机销量增速呈疲软状态。第三阶段是 2016 年-至今,洗衣消费升级时代到来,洗衣机产销量加速增长。2016年洗衣机总产销量分别为 5886万台、5950万台,同比增速分别为4.39%、6.00%;2017年 1-7 月份总产销量分别为 3434万台、3461万台,同比增长分别为9.78%、9.40%。

2006年以来洗衣机总产量(万台)和同比增速(%)

数据来源:公开资料整理

2006年以来洗衣机总销量(万台)和同比增速(%)

数据来源:公开资料整理

    2016 年洗衣机内销量 4115 万台,同比增长 5.37%,2017 年 1-7 月份内销量 2324 万台,同比增长7.22%;2016年外销量1836万台,同比增长 7.46%,2017年 1-7 月份外销量1137万台,同比增长 14.12%。

2006年以来洗衣机内销量(万台)和同比增速(%)

数据来源:公开资料整理

2006年以来洗衣机外销量(万台)和同比增速(%)

数据来源:公开资料整理

    滚筒洗衣机销量占比快速提升。根据数据,2016 年滚筒洗衣机总销量同比增长 22.0%,2017 年 1-7 月份销量 1274 万台,同比增长 31.5%。根据数据,2017年1-7月累计零售量市占率高达46.8%,与2012 年的25.6%相比,提升21.2 个百分点。

2012年以来滚筒洗衣机的销量(万台)和同比增速(%)

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2012年以来滚筒洗衣机零售量市占率不断攀升(%)

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    变频洗衣机占比不断提升。根据数据,2012-2016 年变频洗衣机总销量复合增长率为23.6%,2017年1-7月份变频洗衣机销量为 926.5万台,同比增长 34. 5%。根据数据, 2017年 1-7月累计零售量市占率高达50.9%, 与 2013年的 18.1%相比,提升32.8个百分点。

2012年以来变频洗衣机销量(万台)和同比增速(%)

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2013年以来变频洗衣机零售量市占率不断攀升(%)

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    大容量洗衣机量额双增。根据数据,2017 年 1-7 月容量在 9kg 及以上的洗衣机累计零售量市占率为24.7%,相比 2013年的1.8%,提升 22.8个百分点;2017 年1-7月容量在9kg及以上的洗衣机零售额市占率达到 36.2%,相比 2013年的 2.4%,提升33.8个百分点。量额均呈加速增长态势。

2013年以来大容量洗衣机零售量占比不断提高

数据来源:公开资料整理

2013年以来大容量洗衣机零售额不断提高

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    烘干功能洗衣机(包括干衣机)呈上扬之势。根据数据,2016 年国内滚筒式洗干一体机占比 14.7%,同比提升4.7个百分点。2016年,干衣机零售量和零售额分别同比增长 103%和 181%。2017 上半年,线下不带烘干功能的滚筒洗衣机零售额占比超过50%,但同比有所下滑;相比之下,洗烘一体的滚筒洗衣机零售额占比虽不足20%,但同比提升5 个百分点。

    升级版洗衣机优点多,消费升级趋势向好

    滚筒 vs 波轮:滚筒洗衣机由微电脑控制,衣物无缠绕、洗涤均匀、磨损率要比波轮洗衣机小10%,基本结构的质量可靠,其使用寿命可以达到 15年,远高于塑料件的波轮使用寿命; 制作精巧紧凑,一般滚筒式洗衣机的机身是波轮式洗衣机机身体积的一半大小;节约用水, 一般滚筒式洗衣机洗涤5KG衣物的标准用水为50L,仅为波轮式洗衣机的1/3。

滚筒洗衣机优点

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    变频 vs 定频:随着洗衣机新能效标准的实施,洗衣机行业向节水、省电等绿色可持续发展方向发展。其中“变频”成为洗衣机产品实现高效节能技术重要手段之一。一般来说,变频洗衣机的能效可比普通产品提高 1/3,洗净程度也大幅提升;转速可以随衣物重量等情况得到适当调整,噪音降低34 分贝,静音效果明显。

变频洗衣机优点

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    而新品洗烘一体机近两年也增长迅猛,一部分原因是源自气候给消费者带来的刚性需求。南方潮湿多雨,近些年北方雾霾严重,加大了洗烘机的需求。此外,洗烘一体机拥有体积小,不占地的独特优势,对于居住面积较小的中国家庭来说,洗烘一体机还可帮用户节省阳台使用面积。同时,洗衣机企业通过降低价格、扩宽渠道等方式,让更多的消费者认识了洗烘一体机。

洗烘一体洗衣机优点

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    洗衣机升级多元化态势迎合了消费者需求,洗衣机企业加快转型升级,抓住消费“痛点” 大力加强技术创新,推出更多创新的洗衣机产品。例如目前滚筒洗衣机也正朝向以变频、大容量、创新功能为代表的产品升级。内外两股产品升级的力量汇合在一起,为洗衣机行业整体消费升级提供了巨大的动力。

    政策性洗衣机换代期到来,带动洗衣机更新需求 ,2007年开始的“家电下乡” ,2009年 6月开始的 “以旧换新” ,以及2009年5 月和2012年5月开始的两轮 “节能惠民” 三大政策,成为这一时期家电行业增长的实际“主力”。

    在三大政策的驱动下, 2007-2010年家电行业进入成长的黄金时代。 根据数据,2007-2010 年洗衣机内销量保持年平均增速16.76%的高增长,市场规模迅速扩大。彼时销售的洗衣机已经到了 8-10 年的更换周期,未来几年的更新需求将带动新晋消费升级产品的热销。

2007-2010年政策推动洗衣机内销高速增长

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    农村居民洗衣机拥有有量增长迅速,保有量提升空间大。根据国家统计局的数据,2000-2016年,我国城镇和农村每百户洗衣机保有量每年分别平均增长0.23台和3.46台,农村市场增长迅速。截止至2016年,我国城镇和农村每百户拥有洗衣机分别为 94.2 台和84.0台。相比我国城镇家庭,农村家庭洗衣机保有量提升空间大。基于我国巨大的农村家庭基数,未来几年农村洗衣机需求有望为新品类洗衣机提供巨大市场。

城镇和农村居民洗衣机拥有量(台/百户)

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    根据国家统计局的数据,2016年我国流动人口达 2.45 亿人,占总人口的18%。此外, “十三五”规划纲要指出要加快农业转移人口市民化,推动国家城镇化战略的实施。根据《CIA 世界各国概况》的数据,2015 年美国、英国、加拿大、法国、日本的城镇化率分别达到了 81.6%、82.6%、81.8%、 86.0%和 93.5%,远高于我国同期56.1%水平。 2016年,我国城镇化率达到 57.4%。可见我国城镇化率仍有较大的提升空间。 随着人口流动的加剧和城镇化战略的推进,三四线城市以及农村的消费观念及消费结构逐步发生变化,有望加快品牌家电以及新品类洗衣机的需求释放。

2016年我国流动人口的占比情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

我国城镇化水平处于快速发展阶段

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    我国居民人均收入水平逐年提高, 消费品质提升促进洗衣机市场升级需求。 根据国家统计局数据,2005-2015年,我国城镇居民人均可支配收入年均增长率为11.5%,2015年提升至31,195元;农村居民人均纯收入年均增长率为12.7%,2015年为10,772元。收入水平的提升,带动消费者品质购买的提升,促进洗衣机市场结构和产品的不断升级。

我国城镇居民人均可支配收入逐年提高

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我国农村居民人均纯收入逐年提高

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    近年来,我国人均家庭设备和服务支出占消费性支出比重保持在6%左右水平。随着我国人均收入水平的提高和居民消费观念的改变,人们将会在家庭建设方面有更多的投入。 而洗衣机是家庭设备的重要部分, 更多的家庭设备投入将会给洗衣机行业带来更大的发展空间。

我国人均家庭设备和服务支出占消费性支出比重(%)

数据来源:公开资料整理

    商品房住宅销售增速放缓,但对洗衣机影响有限。2016 年下半年以来,受房地产调控影响,商品房住宅销售面积(现房+期房)增速有所下滑。2016年下半年商品房住宅销售面积同比增长 18.27%,增速环比下降 10.35 个百分点;2017 年 1-7 月份全国商品房住宅累计销售面积同比增长11.50%,增速同比下降 15.18 个百分点。但我们认为,短期内增速下滑对洗衣机消费需求影响有限。

2017.1-7商品房住宅销售面积增速减缓

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    一方面洗衣机与房地产呈弱相关关系,经过我们对各家电品类销量与商品房住宅销售面积的关系测算,各家电品类销量与商品房住宅销售面积相关性由高至低依次为厨电、空调、冰洗电视,洗衣机销量与房地产销售面积相关系数仅为 0.36。对相对成熟的洗衣机品类,由新房装修所带来的新增需求在整体需求中占比相对较低。

    另一方面保障性安居工程的大力推进,弱化房地产短期不利影响,支撑洗衣机整体需求。2017年5月 24日国务院常务会议,国务院总理李克强强调实施 2018年到 2020年3年棚改攻坚计划,再改造各类棚户区1500万套,兑现改造约 1亿人居住的城镇棚户区和城中村的承诺。 三四线棚户区改造非货币化安置占比较高,棚改非货币化安置予以家电销售长期支持。

2012-2017.1-7棚户区开工套数(万套)

数据来源:公开资料整理

    一二线和三四线城市非货币化安置套数占比结构(%)

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    洗衣机行业前五位公司占据行业70%以上的市场份额,品牌集中度高。2017年1-7月,海尔洗衣机和美的系洗衣机分别 26.8%和 26.7%的市场零售量份额居市场第一、第二位。海尔、美的系两大国产洗衣机占市场零售量份额高达53.5%,其余市场份额主要被三洋、松下、西门子、LG 等品牌占据。

    在良好的竞争格局和消费升级大趋势的推动下, 洗衣机品牌实现了顺利提价。根据数据,2017 年 1-7 月份,整个洗衣机行业均价提升 9.87%。2017 上半年,线下洗衣机市场,海尔整体均价同比增长 17.3%,小天鹅同比均价增长 16.9%;线上市场海尔整体均价同比增长 13.3%,小天鹅均价同比增长 13.1%。洗衣品牌的量价齐升,助力整个行业走向健康、良性的发展通道。

2017.1-7洗衣机均价较大幅度提升

数据来源:公开资料整理

    从品牌来看,国内洗衣机市场可以划分为高端、中高端、中端、中低端四个层次,市场覆盖范围较为全面。高端市场主要被外国品牌西门子、三星等占据,海尔、小天鹅等占据了中高端市场。近年来,海尔、小天鹅等在科技创新方面投入了巨大资金,免清洗、自动投放、智能产品的自主研发方面取得了显著成果,逐步进入高端市场。

各品牌主打市场

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洗衣机行业各品牌定位和各市场层次均价

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本文采编:CY321
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2024-2030年中国全自动洗衣机行业市场行情监测及发展趋向研判报告
2024-2030年中国全自动洗衣机行业市场行情监测及发展趋向研判报告

《2024-2030年中国全自动洗衣机行业市场行情监测及发展趋向研判报告》共十三章,包含中国全自动洗衣机行业重点企业竞争力分析,2024-2030年中国全自动洗衣机产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国全自动洗衣机行业投资前景机会与风险预警等内容。

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