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2017年中国乳制品行业发展概况和行业发展现状及趋势分析【图】

2017年10月12日 11:4010000人浏览字号:T|T

    1、乳制品制造行业概况

    乳制品制造的产业链较长,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节,各环节之间联系紧密,一体化程度要求很高。

    2、全球2015 年国际奶业形势分析

    (1)大部分主要奶业出口国家(地区)产量增长

    截至2014 年底,全球奶牛存栏2.72 亿头,原料奶产量首次突破8 亿吨大关,达到8.02 亿吨,同比增幅为3.3%,高于前期历史水平,而同期国际乳制品贸易量稳步增长,达到6650 万吨,增幅6%,接近全球总产量的9%。但是,整体上看仍然是绝大多数的乳制品为本地消费,因此无论是供给端还是需求端,少量的变动对整个国际市场价格都不能造成比较明显的影响。

    在目前全球奶业贸易中,主要的出口国家(地区)有新西兰、澳大利亚、欧盟和美国,这四个国家(地区)都与中国有着密切的贸易往来。2015 年,这四个国家(地区)的原料奶产量(加工量)有涨有跌,美国增长1.26%,欧盟增长3.03%,澳大利亚增长3.73%,新西兰下跌1.42%,合计产量增长为570.2 万吨,大幅低于2014 年的1062.9 万吨。

    2015年主要奶业出口国家(地区)牛奶产量增幅

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国乳制品行业研究及未来前景预测报告

    全球奶业的季节性很强,但由于这四个主要奶业国家(地区)中,美国和欧盟处于北半球,而新西兰和澳大利亚在南半球,在一定程度上平衡了由于季节性造成的供给波动,因此从全球乳制品市场供应上看,没有出现很强的季节性差异。

    (2)国际乳制品需求减弱

    上述四个奶业贸易国家(地区)2015 年原料奶产量合计增长了570.2 万吨,增量较上年有较大幅度的下跌,同时国际乳制品需求大幅下滑,尤其是中国的进口需求减弱和俄罗斯对欧盟等国(地区)实施乳制品的禁运,以及国际原油价格暴跌而造成的石油出口国购买力下降等因素,导致了国际乳制品市场价格低迷。

    中国2015 年的乳制品消费在整个经济增速减缓的大背景下也出现了一定的停滞,进口的增长、尤其是大包原料奶粉由于国内库存的高企也出现了大幅度的下跌。但我国的人均乳制品消费依然很低,2015 年仅为30.4 千克,不足亚洲平均水平的二分之一、全球平均水平的三分之一,市场潜力巨大,而国内供给长期看无法满足市场需求,中国对国际市场的需求也会随着消费的恢复而持续增长。

全球部分地区及我国人均奶类消费量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (3) 奶类总产量与各地区所占比重2

    2014 年,全球奶类生产趋势良好。全球奶牛存栏2.72 亿头,比2013 年同期增长1.2%。全球奶类产量突破8 亿吨,约达到8.02 亿吨,与2013 年相比增长3.3%。其中,牛奶产量6.63 亿吨,增长3.3%,占奶类总量的82.7%;水牛奶产量1.06 吨,增长4.4%,占奶类总产量的13.2%。

    全球奶类生产有明显的区域性。就牛奶生产而言:2014 年亚洲牛奶产量1.86亿吨,比2013 年增长3.9%,占全球牛奶市场的28.1%;欧盟28 国牛奶产量1.60亿吨,增长4.0%,占比24.1%;北美及中美洲牛奶产量1.19 亿吨,增长2.1%;占比17.9%;南美洲牛奶产量0.73 亿吨,增长2.7%,占比10.9%;欧洲28 国外的其他欧洲国家牛奶产量0.58 亿吨,增长0.6%,占比8.7%;非洲牛奶产量0.35亿吨,增长3.7%,占比8.7%;大洋洲牛奶产量0.32 亿吨,增长6.05%,占比4.8%。

2014年各地地区牛奶产量份额

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (4)全球液态奶制品需求量3

    由于经济发展,城市化加速以及亚洲中产阶级购买力增强,未来10 年全球牛奶消费将大幅增长。全球液态乳制品的需求总量将从2010 年的约2,700 亿升增加到2020 年的约3,500 亿升。

    2010-2020 年间,除西欧液态乳制品需求量可能持平外,全球其他地区的需求量均会增长,其中亚太、拉美和非洲地区的液态乳制品需求量都将呈2 位数增长。此外,随着以中国、印度为代表的亚洲地区经济迅速发展,加上中产阶级快速增长,该地区消费者对乳制品的需求将大幅上升。到2020 年,中印两国的液态乳制品消费量有望占据全球总消费量的1/3,而亚太地区消费量将再次超过全球其他地区消费总量。

2010-2020全球液态乳制品消费总量预测

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、国内乳制品制造行业的发展现状及趋势

    (1)我国乳制品行业的发展阶段

    我国乳制品行业的发展经历了三个时期:

    第一个阶段,2000 年以前,乳制品行业处于基数低、增长慢的阶段。从1985年至1999 年的复合增长率仅7.29%。第二个阶段,2000 年至2008 年,是乳制品行业从无到有的外延式扩张阶段。

    近年来,随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设;食品安全问题的爆发促使乳制品企业开始注重奶源建设;消费升级引起居民对乳制品的需求多样化、高端化。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平,全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。

    (2)我国奶业发展现状

    ①我国奶业取得的进展

    A.奶牛存栏数增加

    奶业发展的基础是奶牛。改革开放以后,特别是1998 年后,我国奶牛存栏呈增长态势(如图5 所示)。以1990 年奶牛存栏为基础,我国用了11 年时间,奶牛存栏数到2001 年实现了“翻一番”;用了4 年时间,到2005 年“翻两番”。

    2009 年底,全国奶牛存栏1,260.3 万头,2010 年奶牛存栏达到1,420.1 万头,泌乳牛为700 万-800 万头。2012 年,我国奶业生产稳中有升,奶牛存栏稳定,标准化规模养殖水平大幅上升。2012 年全国奶牛存栏为1,493.9 万头,与2011年持平,牛奶产量3,743.6 万吨,同比增长2.3%,全国100 头以上奶牛规模养殖比重达到35%。2013 年全国奶牛存栏1441 万头,2014 年全国奶牛存栏1499 万头,奶牛存栏基本保持稳定。以上数据可以看出,在跨入新世纪后,我国的奶牛存栏量快速增长。我国的奶牛养殖户对奶牛养殖业的前景还是比较乐观的。

1978-2014 年我国奶牛存栏量图

数据来源:公开资料整理

    B.奶类总产量大幅增长

    我国奶类总产量跨越了3 个台阶(如图6 所示)。2001 年,我国的奶产量仅为1,000 万吨,从1978 年算起,我国奶产量实现1,000 万吨用了23 年的时间。

    2001-2004 年,用了3 年的时间便达到了2,000 万吨。2004-2006 年,用了2 年的时间又增加了1,000 万吨,达到3,000 万吨。2006-2011 年,是从3,000 多万吨向4,000 万吨迈进的过渡阶段,2012 年我国原料奶产量为3,868 万吨。2013年牛奶产量3531 万吨,2014 年牛奶产量3,724.6 万吨,我国奶类产量增长较快。

1978-2014 年我国牛奶产量图

数据来源:公开资料整理

    C.奶牛单产大幅增加

    2005 年,我国的奶牛单产仅为2.50 吨/头•年,之后,我国实行了奶牛良种补贴政策,该政策对于我国奶牛品种的改良以及我国奶牛单产的大幅度提升具有重要意义;2012 年,我国奶牛单产水平达到3.1 吨/头•年,比2000 年1.77 吨/头•年提高了78%;2013 年,我国的牛奶产量相较于2012 年有所下滑,这是2008 年发生三聚氰胺奶粉事件后,我国奶业生产发生的首次下滑。经分析,这次生鲜乳产量下降的主要原因是:①2012 年及2013 年年初在养殖成本增加、养殖效益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下,导致部分小规模养殖户退出,使生鲜乳供给减少;②受奶牛疾病和疫病的影响,奶牛淘汰量增加,影响了生鲜乳的总供给;③尽管在结构调整中规模化牧场建设加快,其产能将会逐步释放,仍无法弥补小规模养殖户退出所造成的生鲜乳总供给下降。但从长远来看,这种奶牛养殖结构调整所带来的散户大量退出、奶牛存栏下降并不是一件坏事,奶牛存栏量下降,淘汰了单产水平低、体弱多病牛,牛群结构得到优化,养殖方式更加合理集中,奶牛的单产水平和养殖效益会进一步升高。

2000 年-2013 年我国奶牛单产水平图

数据来源:公开资料整理

    D.奶牛规模化养殖进程加快

2002-2014年全国牛场养殖规模

指标名称
牛场数量:不同规模:100-199户
牛场数量:不同规模200-499户
牛场数量:不同规模:500-999户
牛场数量:不同规模: >1000户
2002
1789.00
650.00
262.00
112.00
2005
2997.00
1253.00
448.00
188.00
2009
4324.00
3341.00
1773.00
706.00
2010
4604.00
3579.00
2061.00
898.00
2011
5236.00
3930.00
2075.00
1016.00
2012
5236.00
3930.00
2075.00
1016.00
2013
7007.00
3866.00
2374.00
1363.00
2014
7567.00
4016.00
2370.00
1426.00

2002-2014 年全国牛场养殖规模

数据来源:公开资料整理

    2002年,全国百头以上的奶牛规模养殖仅为2813户,2009年达到10144 户,是2002 年规模的3.6 倍;我国奶牛规模养殖数量逐年增加,2013 标准化规模养殖水平大幅上升,2014 年,全国百头以上的奶牛养殖已达到15379 户,较2009 年增幅52%。

    E.生鲜乳质量安全水平明显提高

    生鲜乳的质量安全一直是令消费者担忧的一个问题。2014年我国共抽检生鲜乳样品2.6 万批次,三聚氰胺等检测全部合格,没有发生重大质量安全事件。从加工看,乳品加工产量略降而利润增长,乳制品质量总体良好。从抽检结果看,全年抽检乳制品样品1312 批次,覆盖29 个省份的488 家企业,不合格率0.9%;全年抽检婴幼儿配方奶粉样品1365 批次,覆盖国内全部100 家生产企业的产品,不合格率3.2%;2015 年全国乳制品抽检合格率达到99.5%,三聚氰胺等违禁添加物检测合格率连续7 年保持100%;生鲜乳中乳蛋白、乳脂肪两大营养成分平均值都已高于国家标准,也高于美国标准,规模养殖场生鲜乳中体细胞平均值低于欧盟限量值、菌落总数平均值低于澳大利亚限量值。这表明我国的生鲜乳质量安全水平明显提高。

    ②我国乳制品生产、消费和进出口状况

    A.乳制品产量增长,行业发展整体平稳5

    2010年,我国液态奶的产量是30528 千吨,是2000 年的3.3 倍;干乳制品为3138 千吨,是2000 年的3.8 倍。2011 年-2015 年较2010 年液体奶分别增长了4.76%、11.24%、17.11%、27.10%、27.92%,干乳制品分别增长了4.11%、27.03%、15.38%、-19.79%、-16.66%。总体而言,我国的乳制品生产保持较快增长势头,乳制品产量快速增长,是拉动奶牛养殖业发展的重要因素。

我国2000年-2015年液体奶和干乳制品产量

数据来源:公开资料整理

    B.乳制品消费稳步增长

    我国乳制品消费量总体呈现增长的趋势,虽然增幅不是很大,但可以看出,乳制品已逐渐成为人们日常消费不可缺少的食品。2010 年,我国人均液体奶消费为9.6kg,2014 年为17.8kg,较2010 年增张85%,但我国相比较发达国家还有很大差距,其还有很大的增长空间。中国的人口基数比较大,人均消费又很低,因此市场前景非常大。这也是全球乳品企业看好中国奶业市场,不断进军中国的一个重要原因。

我国2000-2014年人均液体奶消费量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    C.进口数量增长较快

    2014 年,我国乳制品进口数量增速较快,液奶进口320206.14 吨,同比增长73.5%;酸奶进口8690.84 吨,同比减少15.1%;奶粉进口923356.95 吨,同比增长8.1%;奶油进口80405 吨,同比增长53.7%。这说明我国对牛奶的需求很大,而且国内的供给满足不了国内的需求,未来很长一段时间,乳制品的进口还将持续下去。而且这种增长幅度将随着我国乳制品消费水平的增加而不断增长。

我国与世界主要液态奶进出口国的对比

年份
出口液体奶(千吨)
进口液态奶(千吨)
中国
美国
新西兰
澳大利亚
欧盟
中国
美国
新西兰
澳大利亚
欧盟
2012
27
56
127
98
390
94
27
1
5
33
2013
26
80
131
110
420
185
26
2
7
23
2014
26
93
136
154
560
320
26
2
6
10
2015
25
92
171
166
709
460
25
2
5
3
2016
25
85
210
225
720
650
25
2
5
3

    (3)近年来,我国乳制品行业的发展趋势

    ①乳制品行业从震荡调整转向健康成长

    随着政策影响的日益深化,规范乳制品行业产品质量标准的推行,消费者信心的日益增强以及行业重整,乳制品消费将从“复苏”进入“持续增长”的轨道,乳制品行业也将迎来一个健康成长期。

    ②行业集中度提高的趋势明显增强

    近年来,随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的严厉整顿,我国乳品行业的市场集中度有所提高,市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购、强强联合等方式,扩大了规模,并加强了对奶源以及销售渠道的控制。

    ③乳制品企业积极强化自有奶源基地建设,推进奶牛的集中规模化养殖

    我国原有的奶源状况主要以散养农户和奶站的模式为主,存在饲养技术含量不高,劳动生产率低,生鲜乳质量难以保证,环境污染不易解决,人畜混居,卫生防疫、品种改良等服务体系滞后的问题。

    ④市场细分和产品差异化程度提高

    在乳制品消费量快速增长的同时,对乳品品质和种类的要求也不断提高,乳制品市场细分将不断强化,以质量、信誉和服务为核心的品牌竞争将日益激烈,品牌效应将得到最大程度的发挥。

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