2017年中国炼油行业发展趋势预测【图】

炼油 2017-09-27 06:18

全球炼油能力缓慢增长，主要集中于亚太、欧洲和北美地区。全球炼油能力保持缓慢增长，2016年世界炼厂总产能达97430千桶/天（约合48.72亿吨/年），同比增长0.45%，2006年以来年均复合增长率1.0%。炼油能力主要分布在亚太地区、欧洲及欧亚大陆和北美地区，分别占比33.7%、23.9%和22.7%。美国、中国和俄罗斯位居世界炼油能力前三位，合计贡献39216千桶/天，占总能力的40%。新增炼油能力约437.8千桶/天，主要来自中国、伊朗、印度、土库曼斯坦等国家。

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国炼油行业深度调研及投资战略研究报告》

全球炼油能力缓慢增长

数据来源：公开资料

2016年全球炼油能力前十名国家

数据来源：公开资料

2016年世界炼油能力增减情况

国家和地区	地点	公司名称	新增能力（万吨/年）
印度	Kochi	巴特拉石油公司	525
伊拉克	Erbil	KarGroup	350
伊朗	阿巴斯港南部港口	伊朗国营炼油与分配公司	600
土库曼斯坦	前恰德州、土库曼巴什	土库曼斯坦石油天然气公司	780
美国	休斯敦	瓦莱罗公司	450
中国	/	/	2110
世界其他地区	/	/	2247
世界新增合计	/	/	7062
国家和地区	地点	公司名称	减少能力（万吨/年）
法国	LAMEDE	道达尔公司	795
英国	Killingholme	道达尔公司	500
中国	/	/	2086
世界其他地区	/	/	50
世界减少合计	/	/	3431
世界净增能力	/	/	3630

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2016年度，世界炼厂总数约为646家，较2015年增加12家；炼厂平均规模754万吨/年，较2015年增长43万吨/年。世界前25家炼油公司炼油总能力达27.3亿吨/年，占世界总能力的56.1%，2000万吨级以上炼厂数量达22家，主要分布于美国和沙特等地区。

世界2000万吨/年以上炼厂统计（2016年）

排名	所属炼油公司名称	炼厂地点	炼油能力（万吨/年）
1	印度信诚石油公司	印度贾姆纳格尔	6200
2	委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心	委内瑞拉胡迪瓦纳	4700
3	韩国SK公司	韩国蔚山	4200
4	阿联酋阿布扎比炼油公司	鲁维斯	4150
5	GS-加德士公司	韩国丽水	3925
6	S-Oil公司	韩国昂山	3345
7	埃克森美孚炼制与供应公司	新加坡亚逸查湾裕廊岛	2963
8	埃克森美孚炼制与供应公司	美国德克萨斯州贝敦	2803
9	沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）	沙特阿拉伯拉斯塔努拉角	2750
10	台塑石化股份有限公司	中国台湾麦寮	2700
11	美国马拉松石油公司	美国路易斯安那州Garville	2610
12	埃克森美孚炼制与供应公司	美国路易斯安那州巴吞鲁日	2510
13	科威特国家石油公司	科威特艾哈迈迪港	2330
14	壳牌东方石油公司	新加坡武公岛	2310
15	中石化镇海炼化分公司	中国宁波镇海	2300
16	美国马拉松石油公司	美国德州Galveston港
17	中国石油大连石化公司	中国大连	2050
18	美国雪铁戈石油公司	美国路易斯安那州查尔斯湖	2020
19	壳牌荷兰炼制公司	荷兰佩尔尼斯	2020
20	沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）	沙特阿拉伯拉比格	2000
21	沙特阿美-美孚	沙特阿拉伯延布	2000
22	沙特阿美-道达尔	沙特阿拉伯朱拜勒	2000

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2016年，全球炼厂原油加工量合计80550千桶/天，同比增长0.8%，2010年来保持稳定，年均增长率约1.2%。其中，OECD国家原油加工量37752千桶/天，同比减少212千桶/天；非OECD国家加工量42798千桶/天，同比增加858千桶/天，中国和印度炼厂加工量高于2015年水平。炼厂开工率方面，世界平均开工率于2016年达82.67%，较上一年度提高0.29个百分点，亚太地区炼厂开工率达84.63%，增速最快，全球炼油行业保持良好发展趋势。

全球炼厂原油加工量保持稳定（千桶/天）

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炼油装置平均开工率稳中有升

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布伦特原油价格自2014年下半年断崖式下跌以来，持续处于低位震荡，截至2017年6月底价格为47.92美元/桶。我们预计全年油价将窄幅震荡，平均油价预计在45-55美元/桶。低油价将推动炼厂发挥成本优势进一步提高原油加工量。目前全球拟建炼油项目约739个，其中亚太地区215个位居首位，中东地区约171个。739个项目中有38%在建，26%处于计划阶段。预计2017年世界新增炼油能力约4200万吨/年，世界炼油总能力达48.9亿吨/年，同比增长0.4%；2020年全球炼油能力将达51.8亿吨/年。

布伦特油价低位震荡

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我国炼油能力趋于平稳，主要来自主营炼厂。截至2016年底，我国炼油能力为14309千桶/天（约合7.5亿吨/年），较2015年小幅增加4千桶/天，近3年炼厂产能基本持平。从经营主体看，我国形成了以中石油、中石化为主，中海油、中国化工、中化、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化发展格局。从炼厂数量看，中石油26家，中石化35家，中海油12家，煤制油15家，其他炼厂100余家，中石化、中石油和中海油旗下主营炼厂产能合计占全国的64.6%。我国炼厂平均规模较小，产能区域性特点明显。2016年，全国千万吨级炼厂24座，合计炼油能力3.14亿吨/年，占全国的42%。中石油和中石化千万吨级炼厂合计炼油能力分别占各自总能力的55%和69%。炼厂平均规模中石油725万吨/年，中石化743万吨/年。然而，由于国内仍存在不少小炼油装置，中国炼厂总平均规模仅为405万吨/年，与世界炼厂平均规模754万吨/年仍有较大差距。从炼油地区布局看，华北、东北、华南和华东地区是中国炼油能力的主要集中地，2016年炼油能力分别为2.7亿吨/年、1.24亿吨/年、1.14亿吨/年内和1.01亿吨/年，合计占80%，形成了以东部为主，中、西部为辅的梯次分布。

我国炼油能力趋于平稳

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中国炼油能力分企业构成（2016年）

项目	2005年		2015年		2016年
项目	能力（万吨/年）	占全国能力比例（%）	能力（万吨/年）	占全国能力比例（%）	能力（万吨/年）	占全国能力比例（%）
全国	40597	75366	75390
中石化	16350	40.27	26020	34.52	26020	34.51
中石油	11935	29.41	18850	25.01	18850	25.01
中海油	50	0.12	4005	5.31	3850	5.11
其他炼油企业	12262	30.20	25287	33.56	24766	32.85
煤基油品企业	/	/	380	0.51	1080	1.43
外资企业	/	/	824	1.09	824	1.09

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我国原油加工量增速不断下滑。我国原油加工量持续上升，2016年达11023千桶/天（约合5.5亿吨/年），同比增长3.17%，增速较2015年下滑2.03个百分点，近三年来持续下滑。我国各类炼厂平均开工率76.7%，同比上升1.3个百分点。预计2017年中国原油加工量5.57亿吨，同比增长1.2%，增量主要来自云南石化、惠州炼厂（二期）及获得原油进口权的地方炼厂等。 “两权”放开，地方炼厂发展迅猛。随着国家对符合条件的地炼企业放开进口原油使用权和原油进口权，地方炼厂发展迅速。截至2016年底，全国地方炼厂（含央企收购或控股的地方炼油企业）炼油总能力达2.62亿吨/年，占全国的34.8%，从规模上看，地方炼厂已“三分天下有其一”。2016年地炼开工率达52%，较上一年度大幅提高10.9个百分点，将成为我国炼化行业发展的重要助推器.

我国原油加工量增速不断下滑