2017年中国染料行业发展概述及市场前景预测【图】

染料 2017-09-27 06:08

染料指能使纤维、纺织品、纸张、木材、皮革等材料着色的一类有机化合物。染料能溶于水、有机溶液等溶剂形成染液，染色即染料分子通过物理吸附、化学反应等方式从染液转移到纤维等染物的过程。

染料分为天然染料、合成染料两大类，其中合成染料相对于天然染料优势明显。分散染料与活化染料是两类主要的合成染料。合成染料种类繁多，根据化学性质、应用方法的不同可分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料等类型。分散染料在染液中呈分散体状态，是唯一能应用于涤纶的染料，再加上其染色牢度高的优势，在染料市场中占据最大的份额。2014 年我国分散染料产量达 44.7 万吨，占据整个染料市场的 48.76%。活性染料的特点为能利用其染料分子上的活性官能团与纤维等染物分子发生化学反应从而实现染色过程，可广泛应用于棉麻、粘胶等纤维素纤维以及羊毛、蚕丝等蛋白质纤维，同时能成为一些高毒性染料的替代品，因此在染料市场中的份额仅次于分散染料。2014 年我国共生产活性染料 26.8 万吨，占总产量的 29.27%。其他类型的染料包括主要应用于纱线、坯布等工业用布染色的硫化染料、主要用于腈纶染色的阳离子染料等，其市场影响力相对较小。2016 年我国出口的染料产品中，分散染料、活性染料占比分别高达 53.55%和 18.88%，合计贡献近 75%的出口量。

合成染料分类

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2016 年我国各类合成染料出口量占比

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经过近年来持续的产能扩张，中国染料行业已发展为全球第一，2015 年我国生产染料品种多达 600 多种，总产量高达 92.2 万吨，占全球染料产量的 70%左右，远高于位居次席的印度（产量约 25 万吨）。我国染料行业产能非常集中，长三角地区的浙江、江苏两省分别占比 40%和 26%，合计贡献近 2/3 的总产能。天津、山东紧随其后，合计贡献近 1/5 的总产能。从生产企业角度统计，我国分散染料产能非常集中，前五大企业浙江龙盛、闰土股份、浙江吉华、亿得化工、之江化工合计占据总产能的 77%；活性染料前五大企业江苏锦鸡、浙江龙盛、华丽染料、浙江吉华、亿得化工合计占据总产能的 69%，也呈现出较大的行业集中度，整个行业寡头垄断的格局已经形成。2016 年底，国内染料龙头浙江龙盛发布公告，从 2017 年开始收回对杭州申航化工等 5 家企业关于龙盛 ZL99104177.1 专利的使用授权，进一步提升了分散染料市场的产能集中度。较高的行业集中度带来较强的议价能力，龙头企业更容易达成默契共同推动染料价格上涨。

近年来我国染料产量（万吨）

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我国染料产能分布（按省份）

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我国分散染料产能分布（按企业）

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我国活性染料产能分布（按企业）

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纺织品印染是染料行业下游消费大户，贡献近 90%的染料消费量。自 2011 年以来，受纺织品行业向东南亚转移以及经济下行影响，我国纺织品印染产业疲软，印染布产量连续 5 年走低，5 年内萎缩超过 20%。受此影响，近几年我国染料出口量也逐年下滑。2015 年以来，染料价格持续低迷，行业处于去库存阶段，至 2016 年底，行业库存量已处于历史低位。

近年我国染料表观消费量（万吨）

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近年我国染料累计产量及变动

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统计显示，2017 年 1~7 月，纺织行业出口交货值总计 2102.9 亿元，同比增长 3.8%，国内纺织行业主营业务收入 23970 亿元，同比增长 8.8%。对上游需求带动明显。

我国服装纺织行业出口交货值（亿元）

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我国纺织行业主营业务收入（万元）

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2015 年 3 月 28 日，发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，正式推出“一带一路”国家级顶层战略。国家“一带一路”战略对我国服装纺织品行业具有重大意义，国内服装纺织品企业将有机会充分利用“一带一路”经济走廊相关国家丰富的劳动力资源，突破国内劳动力资源瓶颈，扩大生产规模；另一方面，“一带一路” 战略对我国进出口贸易及海外投资的极大促进将能显著降低服装纺织品企业的出口成本，更有利于我国服装纺织品企业“走出去”发展，开拓海外市场，从而提高我国服装纺织品企业的国际竞争力。

近年我国有机合成染料进口量