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2017年中国乙烯产量、消费量及价格走势分析【图】

2017年09月27日 13:44:38字号:T|T

    2009-2011年间是全球乙烯投产的高峰期,主要是来自于中国和中东的产能,三年总计新增乙烯产能超2200万吨;随后2012-2015年间新增产能明显放缓。全球目前乙烯需求约1.45亿吨/年,每年新增需求约在400-600万吨,未来仍需要数套装置来满足新增需求。 我们认为2017-2020年间的新增产能投放力度远不及上一个周期,而需求的绝对增量仍有望扩大。

全球新增乙烯产能

数据来源:公开资料整理

乙烯与石脑油价差

数据来源:公开资料整理

    2010年是乙烯产能投放的高峰,之后市场逐步消化乙烯产能。丙烯在2007-2012年间市场缺口较大,但在2014年之后随着丙烷脱氢路线的投产,市场供给增加较快。乙烯商品量少,主要是靠下游衍生品的形成成交。2016年中国乙烯产量同比增长3.9%,2007-2011年间平均年产量增速12%,2012-2016年间平均年产量增速为3%。

全球乙烯产能及增速

数据来源:公开资料整理

国内乙烯、丙烯产量及增速

数据来源:公开资料整理

    乙烷裂解在中东及北美已成为制备乙烯的主流方式之一。目前印度新增两艘乙烷运力船只(VLEC),预计印度乙烷进口将增加18万桶/天。18年中旬美国将会新建6个、 重启1个乙烷裂解工厂,预计将带来45万桶/天的乙烷消费量。

未来全球新增乙烯产能

数据来源:公开资料整理

    目前国内乙烯产能约2300万吨,表观需求约4000万吨。 乙烯增速总体与GDP保持一致,最主要的下游为聚乙烯。 2017年1-4月份,主要乙烯下游需求按当量折算,同比需求增速9%(未考虑库存影响)。2016年国内丙烯产量约2261万吨,净进口290万吨,表观当量需求超3000万吨。 2017年1-4月,从主要下游产品的进口折算,丙烯表观需求同比增加12%(未考虑库存影响)。

国内乙烯产量及下游进口当量

数据来源:公开资料整理

国内丙烯产量及下游进口当量

数据来源:公开资料整理

    低油价背景下,石脑油路线乙烯具备竞争优势。当前乙烯成本优势:中东乙烷>美国乙烷>中东石脑油、 LPG>东北亚LPG>西欧乙烷、 LPG>东北亚石脑油>西欧石脑油>亚洲煤化工如果丁二烯、 纯苯价格上涨,则石脑油路线综合竞争力提升。

油价与乙烯成本曲线

数据来源:公开资料整理

2017年预计乙烯现金成本

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国聚乙烯吡咯烷酮(PVP) 产业研究及投资前景分析报告

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