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2017年中国品牌中药行业发展前景分析【图】

    1、品牌中药在 OTC 竞争中保持绝对优势

    OTC 药品应用安全、质量稳定、疗效确切、安全性高,且使用方便,适于患者自我治疗。非处方药多为家庭常备用药,购买频率高,消费者能够自主选购,因此,非处方药市场的主动权在于患者本人。 在 OTC 市场, 产品的销量与消费者的选择有着密切的关系,从中国非处方药物协会的相关统计数据来看,在 OTC 端销售前 5的药物均为品牌药品,表明在目前的中国 OTC 药品市场中,品牌对于消费者的用药选择具有极大的影响。

8 大类畅销 OTC 药物 TOP5

数据来源:公开资料整理

    对中成药而言,从零售市场中销量前 20 产品的销售格局来看,在竞争激烈的非独家品种中,品牌药企在多数情况下占有了产品绝大多数的市场份额,以阿胶为例,东阿阿胶和福牌阿胶占据了整个阿胶产品总销售额的 90.2%,另外 37 家生产企业争夺仅剩的 9.8%的份额;对于感冒灵颗粒,这一趋势更为明显, 999 感冒灵占据了 99%的份额,其余 29 生产企业争夺剩余 1%的份额,品牌优势明显。

零售市场中成药销量前 20 产品分析

数据来源:公开资料整理

    从药品销售价格来看,以竞争品种较多的阿胶和感冒灵颗粒为例,可以看到品牌产品在保持了市场份额优势的同时,保持了价格的绝对优势。东阿阿胶的价格是所有阿胶生产商中价格最高的,与第二梯度(福牌阿胶、同仁堂阿胶)拉开了极大的差距,与第三梯队(其他厂商阿胶)相比差距更大。感冒灵颗粒在 OTC 端的数据显示, 三九牌感冒灵颗粒价格比其他厂商高 50%以上。表明在 OTC 渠道,良好的品牌形象可以给企业带来极大的品牌溢价,同时有利于公司扩大市场份额,在激烈的竞争中保持有利地位。

不同厂家阿胶产品和感冒灵颗粒家价格对比

数据来源:公开资料整理

    2、品牌中药属于资源稀缺品种,壁垒极高

    品牌中药具有极高的壁垒,因而具有极强的定价权。品牌中药的高定价权主要来自于两个因素:一、原材料的稀缺和对终端原材料的掌控、以及品牌溢价带来的良好的价格传导机制, 使得公司可以不断提价,定价权极强,例如掌握大多数驴皮资源的东阿阿胶;可以使用天然麝香及牛黄的片仔癀、广誉远、同仁堂等。 以东阿阿胶为例,阿胶原材料驴皮价格自 2000 年起到 2015 年增长了数十倍,但公司通过不断提高终端产品的价格,保证了公司毛利的相对稳定。

驴皮收购价格及提价幅度

数据来源:公开资料整理

东阿阿胶产品出厂价格及提价幅度

数据来源:公开资料整理

    二、 具有国家秘密级以上的独家核心品种,竞争格局极为优越,受益于中药保护政策及良好的市场竞争格局,拥有独家定价权。 自 2007 年《药品注册管理办法》以及中药相关管理规定实施后, 仿制药申请和简单改剂型等申请数量大幅减少,导致2009 年后申报中药生产数量急剧降。 自 2009 年起, CFDA 批准生产的中药新药制剂品种数量仅有 50 个左右,新版《药品注册管理办法》 的出台使得以传统古方为基础的中成药将不会再有新的批文,片仔癀、云南白药、速效救心丸等独家传统品种将长期享受独家定价权。

品牌中药核心壁垒分析

数据来源:公开资料整理

    展望未来,品牌中药除了独家核心品种以及原材料稀缺造成的高壁垒外, 时间的积淀和持续的广告投入带来的品牌溢价将持续提升。目前各类媒体的广告或推广成本越来越高,新产品进行品牌建设需要的费用越来越大,成本的提升使得原有品牌的壁垒越来越高。同时,目前品牌产品相较于非品牌企业来说, 每年投入的广告费用仍在不断增加, 这进一步增加了品牌 OTC 的进入壁垒。 另外,近年来医药行业政策压力逐渐加大, 药品广告监管政策趋于严厉、 药品降价招标导致企业利润减少,进一步增大了新建品牌的难度,导致品牌药品的壁垒逐渐加深,在价值链上的地位更为稳固。

品牌 OTC 药企的广告费用支出极大

数据来源:公开资料整理

品牌 OTC 药企广告数明显高于其他药企

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国中药饮片加工市场专项调研及发展趋势研究报告

本文采编:CY331

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