2017年中国清洁电器软管行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    1、清洁电器软管行业概述

    （1）软管发展概况

    软管一般为长、空、柔韧的波纹状管体，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点或在两个连接点之间难以进行刚性连接的地方使用， 也常用于需要曲绕的场合，以便输送各种介质。相比于金属管，塑料软管由于具有抗电、耐腐蚀、内壁光滑耐磨不积垢、使用寿命长、重量轻、生产成本低、安装简便等独特的优点，因此备受青睐。随着科学技术的进步，管材原料生产技术、管材管件制造技术、设计理论和安装应用技术等方面得到迅速发展和完善， 塑料软管的市场应用规模及应用领域持续扩大。目前，塑料软管已广泛应用于日用消费与健康护理、工业中液压传动系统、汽车制造及维修、水利工程等领域。其中，包括清洁电器在内的日用消费与健康护理领域的市场需求量最大。

    （2）软管在清洁电器中的应用

    家用电器可分为消费电子、白色家电、厨卫电器和生活电器四大类，其中生活电器为改善居家生活品质的电器产品，包括吸尘器、挂烫机、电压力锅、电磁炉、咖啡机、电吹风等，而吸尘器、挂烫机、洗碗机等电器具备居家环境清洁功能，可进一步归类为清洁电器产品，具体情况如下：

数据来源：公开资料整理

    软管在吸尘器、挂烫机、洗碗机、洗衣机、空调等家用电器中均具有广泛的应用，其中吸尘器、挂烫机等清洁电器中的软管需要根据使用者的位置移动而频繁弯曲、拉伸，因此对软管产品要求更高，软管的性能和质量直接影响到吸尘器和挂烫机的工作效果和使用寿命；洗碗机软管主要用于喷射高压水流，其性能和质量也直接影响到洗碗机的工作效果，具体说明如下：

数据来源：公开资料整理

    吸尘器按结构类型主要分为卧式吸尘器、立式吸尘器、手持式吸尘器、桶式吸尘器、扫地机器人等，吸尘器软管主要用于卧式吸尘器、立式吸尘器和桶式吸尘器中；而挂烫机或洗碗机产品均需使用软管产品。

    2、清洁电器软管行业发展概况及市场前景

    清洁电器软管及配件产品应用于吸尘器、挂烫机、洗碗机等清洁电器领域，其发展情况与清洁电器行业发展息息相关， 以下将从清洁电器行业来阐述清洁电器软管产品的市场规模及需求。

    （1）我国清洁电器市场的发展概况

    近年来我国整体经济处于消费升级和结构调整期，家电市场整体增长乏力，各品类的业绩明显分化，黑、白大家电增长疲软，但随着人们生活水平的提高、消费观念的转变以及消费结构的升级，我国生活电器市场整体保持较快增长态势，其中吸尘器、挂烫机等清洁电器表现较好，特别是洗碗机更具有市场发展潜力。 2014 年我国生活电器市场规模约为 897 亿元，预计到 2017 年我国生活电器市场规模将突破 1,225 亿元，复合年增长率达到 10.95%。

2014 年-2017 年我国生活电器市场规模及预测

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    ①吸尘器的发展概况及市场前景

    A、我国吸尘器产量可观

    吸尘器具有简便、清洁效果彻底、清扫效率高、使用广泛的特点，不仅可用于清洁地面，也可用于对天花板、墙壁、门窗、家具、家电、窗帘、床单、服装及高级织物等进行除尘，尤其对地毯、木地板、沙发、软椅及带缝隙的室内装饰物，更是必不可少的高效清洁电器。因此，吸尘器作为替代人工清扫的电动清洁电器，越来越受青睐。在全球化分工的背景下， 我国已成为全球吸尘器最主要的生产基地， 自 2012年以来，我国吸尘器产量占全球总产量的比重维持在 70%左右1。我国家用吸尘器产量由 2003 年的 2,048 万台增长至 2016 年的 8,766 万台，产量可观，具体情况如下：

2003 年-2016 年我国家用吸尘器产量

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    B、海外市场需求稳定，我国吸尘器出口持续增长

    吸尘器早已成为欧美等发达国家必备的家居清洁电器，全球吸尘器市场总体需求未来将继续保持 3%左右的复合增长率，需求稳定。我国已成为全球吸尘器产品出口的第一大国， 我国吸尘器出口数量从 2007年的 9,072 万台增长至 2016 年的 10,668 万台，总体而言，我国吸尘器出口保持着良好的发展态势，具体情况如下：

2007 年-2016 年我国吸尘器出口情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    从出口市场分布来看，我国吸尘器出口市场主要集中在美洲、欧洲和日本等发达国家和地区。2016 年我国吸尘器出口的前五大国家分别是美国、日本、德国、英国和法国，其中出口到美国市场的吸尘器数量达 3,959 万台，占总出口数量的 37%，美国连续三年占据着我国吸尘器出口数量第一大国的地位，具体情况如下：

2016 年我国吸尘器出口数量前五大国家占比情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    C、国内吸尘器消费量较少，成长空间广阔

    在我国居民家庭中，吸尘器渗透率较低。2015年我国吸尘器家庭保有量每百户仅 6 台，而日本、韩国、美国的家庭保有量分别达到每百户 74 台、 92 台、 147 台，与发达国家相比，我国吸尘器家庭保有量仍有非常大的提升空间，具体如下：

2015 年我国与发达国家吸尘器家庭保有量比较

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    由于普及率不高，我国家庭吸尘器的人均年销量远低于发达国家市场。2015 年，我国吸尘器人均销量仅有 0.01 台/人/年，低于 0.02台/人/年的全球人均销量水平，而美国、西欧、日本、韩国等发达国家市场人均销量较高，分别为 0.14 台/人/年、 0.07 台/人/年、 0.06 台/人/年和 0.05 台/人/年。未来我国吸尘器零售市场成长空间广阔，具体如下：

2015 年我国与发达国家吸尘器人均销量比较

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    D、城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变，国内吸尘器需求持续增长

    随着城镇配套设施的日益完善，以及城市边界的持续拓宽，我国城镇化进程逐步加快。2016 年我国城镇化率达到 57.35%， 而《“十三五”规划纲要》提出到 2020 年的目标是 60%，我国城镇化率将进一步提高。在城镇化发展趋势下，国内居民的收入水平不断提高， 2011 年我国居民人均可支配收入为 14,551 元，到 2016 年增长至 23,821 元，复合年增长率超过 10%，呈较快增长态势，具体如下：

2011 年-2016 年我国居民人均可支配收入

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    随着经济持续增长、新型城镇化和工业化不断推进，我国居民人均可支配收入将进一步提高，根据“十三五”规划纲要，到 2020 年我国城乡居民收入将实现比 2010 翻一番的目标。随着居民可支配收入水平不断提高，人们对高品质生活的追求愈演愈烈，尤其是年轻人更加注重生活品质的提升，生活理念也向轻松、舒适转变，吸尘器由于简便、清洁效果好、节约人力和时间的特点逐步被国内城市居民家庭所接受、亲睐，此外互联网的快速普及为吸尘器的销售提供较大的便利，促进了吸尘器需求的增长。2015 年我国吸尘器零售市场规模保持不断扩大的状态，且增速进一步加大，零售量达 951 万台，零售额为 70 亿元，预计到 2017年零售量和零售额将分别达到 2,032 万台、 154 亿元，同比增长均超过 40%，具体如下：

2015 年-2017 年我国吸尘器零售情况及其预测

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    在城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变等众多因素的推动下，国内吸尘器市场前景广阔，未来三年我国吸尘器市场仍将保持10%以上的增长速度。

    E、吸尘器终端品牌以外资品牌为主，内资品牌发展迅速

    尽管目前亚洲尤其是中国已经成为全球吸尘器最重要的生产基地， 但终端品牌仍以欧美和日本品牌为主，我国吸尘器制造企业主要通过 ODM/OEM 模式供应给欧美和日本等发达国家的知名终端品牌，如戴森、鲨科、胡佛、必胜等。但随着国内吸尘器市场需求潜力的挖掘和开拓，国内吸尘器品牌也相继推出，如美的、莱克、海尔、科沃斯等。这将有利于提高我国吸尘器产品的家庭普及率，吸尘器消费规模将进一步扩大。

    ②挂烫机市场的发展概况及市场前景

    挂烫机作为家庭衣物护理的新一代产品，是平板熨斗的升级和替代品。相比于平板熨斗，挂烫机具有以下优点：其一、操作简便。使用挂烫机时较为舒适，不需要熨衣板，预热时间更短，装一次水能熨多件衣服。其二、护理效果更佳。挂烫机蒸汽的温度稳定，不会烫伤衣物面料，尤其是高档面料衣物。其三、干净。使用挂烫机时，蒸汽喷头离蒸汽源有一定距离，因高温产生的水垢保留在挂烫机底部发热炉贮垢室中，能确保衣物的干净。

    近年来随着人们生活水平的提高、消费观念的转变以及消费结构升级的推进，人们对于生活品质的要求也越来越高，挂烫机由于其操作简便、更佳的衣物护理效果、干净等优点已成为健康舒适和高品质生活必不可少的家用电器，其市场需求已逐步释放。2015 年我国挂烫机市场增长态势较前三年更好，仍处于成长期，零售量达 1,166 万台，零售额市场规模达到 37 亿元，零售量和零售额同比增长分别为 19%和 7%，我国挂烫机市场需求增长较快，具体如下：

2015 年我国挂烫机零售量和零售额

资料来源：国家统计局整理

    ③洗碗机的发展概况及市场前景

    洗碗机作为“第二次解放人类双手”的产品，在国外已有百余年发展历史，进入我国 20 多年，但由于消费者对洗碗机的功能、洗涤范围、洗净度、耗水量、耗电量和安全性等方面了解不足且洗碗机价格偏高、体型偏大等，洗碗机在国内使用较少。目前发达国家中洗碗机的渗透率已达 30%-40%，部分欧美国家则高达 60%-70%，而国内渗透率不足 1%。但随着洗碗机产品的改善，消费者对洗碗机认知度的提高，家庭生活观念的改变以及购买力的提升，国内洗碗机市场进入快速成长期，尤其是近两年更呈现出井喷式增长的态势。2012 年我国洗碗机销售量和销售额分别为 10.4 万台和 4.36 亿元，到 2015 年分别增长至 19 万台和 6 亿元，并预计未来 5 年的复合年均增长率将达到 92%，到 2020 年洗碗机市场的销售额将超过 200 亿元，市场空间巨大，具体如下：

2012 年-2020 年我国洗碗机销售情况及预测

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （2）我国清洁电器软管行业市场需求

    ①清洁电器市场持续增长，为软管行业带来广阔的市场前景

    清洁电器软管主要应用于吸尘器、挂烫机和洗碗机等清洁电器。受全球人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求和健康意识的提高等多重因素驱动，全球清洁电器市场需求整体呈稳步增长趋势。目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求稳步增长的基础。尽管国内吸尘器消费规模及使用量较少， 但随着城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变以及购物方式的进步， 国内吸尘器市场需求已呈现出快速增长的趋势。此外，吸尘器的应用已不仅局限于地面清洁，还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景，推动吸尘器市场需求持续增长。因此国际市场和国内市场对吸尘器的需求以及吸尘器应用领域的拓宽将促使吸尘器软管及配件产品的市场需求进一步扩大。挂烫机软管作为挂烫机的重要组成部分，与蒸汽发热器、水箱、蒸汽喷头、可伸缩支架以及其它配件共同组成挂烫机， 其质量的好坏直接影响到挂烫机的性能和工作效果。挂烫机的产销量直接决定了挂烫机软管的需求量，近年来随着人们生活水平的提高、消费观念的转变以及消费结构升级的推进，挂烫机已成为健康舒适和高品质生活必不可少的家用电器，其市场需求已逐步释放，挂烫机软管也进入了成长期，并保持着良好的增长态势。

    洗碗机软管主要用于喷射高压水流，以达到喷洗餐具的效果，是洗碗机的重要组成部分，其品质直接关系到洗碗机的性能和工作效果。随着洗碗机产品的改善，消费者对洗碗机认知度的提高，家庭生活观念的改变以及购买力的提升，我国洗碗机市场规模持续增长，进而为洗碗机软管产品带来庞大的市场需求。

    ②技术创新和产品升级，为清洁电器软管行业拓宽市场空间

    随着清洁电器普及率的持续提高，清洁电器产品不断向高端化、智能化、节能化、个性化方向发展以满足消费者的多样化需求，如拥有干湿两用、大吸力、静音、环保、无线控制等功能的吸尘器，从而对清洁电器软管产品提出了更高的要求。为满足消费者和终端电器品牌多样化、定制化、系统化的需求，清洁电器软管企业进行了持续的技术创新和产品升级，主要体现在以下三个方面： A、软管产品性能的提升。随着清洁电器软管行业的发展，行业核心技术不断进步，软管产品在弯曲、扭曲、抗拉、耐磨、气密性、黏结力、耐高温、耐腐蚀等方面的性能不断提升； B、产品功能的增加。随着技术的进步和成型工艺的成熟，清洁电器软管产品功能不断增加，如导强电功能、伸缩功能等； C、改性材料的使用。在消费者和客户的需求多样化的推动下，以行业经验和技术创新为基础，行业内领先企业开始在清洁电器软管产品的生产过程中加入改性材料， 使软管的性和功能进一步完善， 如通过添加不同的改性材料以增加软管产品的耐磨性、抗扭曲、抗拉等能力。技术创新和产品升级使得清洁电器软管产品更好地满足终端电器品牌对软管产品多样化、定制化、系统化的需求，从而拓宽了清洁电器软管行业的市场空间。

    3、清洁电器软管行业发展趋势

    （1）下游需求增长带动本行业市场需求持续扩大

    受全球人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求和健康意识的提高等多重因素驱动，全球清洁电器市场需求整体呈稳步增长趋势。在国际市场方面，发达国家居民家庭对吸尘器等清洁电器依赖度更高，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求稳步增长的基础，因此，国际市场对于清洁电器的需求仍将保持较高水平。在国内市场，随着城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变以及购物方式的进步，国内吸尘器等清洁电器的市场需求已呈现出快速增长的趋势。此外，吸尘器的应用已不仅局限于地面清洁，还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景，推动吸尘器市场需求持续增长。因此吸尘器等清洁电器的市场需求是本行业稳步增长的市场需求的重要基础。

    （2）行业集中度逐步提升

    经过多年的发展，清洁电器软管行业的竞争格局已基本形成，行业集中度稳步提升。随着下游清洁电器整机厂商及终端品牌对于软管产品的质量、性能、功能等要求越来越高，劳动力成本和运输成本的攀升以及原材料价格的波动，本行业的市场竞争加剧、企业优胜劣汰加速，市场需求逐步向具备规模优势、产品优势、技术优势和解决方案能力优势等竞争优势的大型企业集中。此外，清洁电器整机厂商及终端品牌的组件化采购趋势也加速了行业集中度的提升。

    （3）产品向系统化、多样化、高端化的方向发展

    ①随着技术进步和经验积累，处于行业领先地位的软管企业已具备多样化、系统化软管产品的定制生产能力， 以满足整机厂商日益提高的质量管控和降低成本的需求。②随着成型工艺的成熟和改性材料的使用，软管产品的材料、外观、性能、功能等呈现多样化趋势，以满足消费者和终端品牌的个性化需求。③随着清洁电器产品往高端化、智能化、节能化的方向升级，清洁电器软管产品也随之向高端化发展，如具备干湿两用、大吸力、静音、环保等功能的软管产品。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国PVC软管行业深度调研及投资前景分析报告》