2017年中国安防行业市场规模及行业需求分析（图）

    1、行业发展概述

    从安防行业整个产业链不同的角色定位划分，安防行业主要由工程商、销售商、产品供应商、服务商、运营商等五大类企业构成。其中，工程商负责产品的设计、安装和服务；销售商负责产品的经销、代理以及渠道的建设；产品供应商负责应安防产品的生产和供应；服务商负责提供中介和咨询服务；运营商负责提供报警运营服务。安防行业结构图大致如下：

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国安防行业深度评估与投资前景研究报告》

    （1）全球安防行业发展概况

    国外安防经过半个多世纪的发展和演变，逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。演变过程分为横、纵两个方向。横向上，市场竞争激烈程度的演化使得国外安防企业不断拓展新的应用领域，从最早的政治、军事敏感领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域，再发展到居民家庭领域，为居民提供系统的安全服务解决方案，应用领域的扩展拓宽了安防市场的发展空间。纵向上，国外安防行业经历了从设备生产、销售的第一阶段，发展到提供系统解决方案的第二阶段，最后发展到在系统解决方案的基础上实现联网运营收费服务的第三阶段。目前处于后两阶段并存期，实现了由有线（电话线）报警、本地视频监控转变为有线/无线双路报警、远程视频监控。

    发展至今，国外安防行业已经形成了较高的准入门槛，对行业内现有企业而言，收入来源和经营模式都实现了较大的转变，企业在市场的地位也相对稳定，其风险程度和经营难度较第一阶段更易控制。国外安防企业转变过程表现为：从收入来源来看，由以设备销售、工程安装收入为主变为收取联网服务费为主；从经营规模来看，由以小型单体的监控中心，转变为以大型联网监控中心为主，实现了以联网报警为主线的“大串联”。

    总体来讲，全球安防市场规模庞大，市场领域和市场类型都已成熟，供应商不断向低成本地区转移，客户也稳步增长。

    （2）我国安防行业发展概况

    我国安防产业萌芽于上个世纪七十年代末和八十年代初，虽然比国外发达国家起步晚了近20 年，但一路发展过来也已经走过了起步阶段、初步发展阶段和高速发展阶段，目前步入成熟阶段。我国的安防产业经历了30 多年的发展，从最初的只能用于一些非常重要或特殊的单位和部门，到现在应用领域大幅拓展，安防摄像头随处可见，我国安防产业发生了翻天覆地的变化，取得了巨大的进展。

    我国安防行业大体可分为 4 个阶段：

    ①安防行业起步阶段（1979 年-1992 年）

    1979 年，公安部“全国刑事技术预防专业工作会议”在石家庄召开，此次会议讨论并通过了《关于使用科学技术预防刑事犯罪的试行规定》，被公认为是安防行业诞生的标志。期间先后成立了全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心和中国安全防范产品行业协会。这一时期产品技术以探测、报警及实体防护为主；监控建设以博物馆、要害单位为主，视频监控开始由国外引入并起步发展，形成了初步的产品技术形态和产业链形态。

    ②安防行业发展阶段（1993 年-2002 年）

    针对这一阶段安防企业发展较快，安防产品市场混乱的情况，为保证市场有序发展，公安部重点开始对安防技术进行立法，并积极对安防产品进行规范化管理，实施了一系列专项工作和课题研究。这一时期，安防产品的应用范围也越来越广，深入到金融、房地产、运输服务等行业。电子安防产品企业发展迅速，初步形成了“珠三角”、“长三角”、“京津地区”的三大产业集群。

    ③安防行业壮大阶段（2003 年-2009 年）

    这一时期，全国开始了平安城市建设，各地城市报警与监控系统建设陆续展开，大大推动了安防产品的应用。随着安防应用的社会化、民用化水平的提高，以及与IT、家电、电信等行业与安防协会的交融发展，“大安防”的市场格局已经呈现。据统计，截至2008 年底，我国具有一定条件和规模的安防企业超过2 万家，从业人员超过了100 万人，行业总产值达到2,000 亿元左右。此时，行业产业链和产品系列不断丰富，技术更加成熟。视频监控产品向着数字化、高清化、网络化和智能化过渡。

    ④安防行业成熟阶段（2010 年-目前）

    2010 年以来，数字监控技术日益成熟，国产的核心芯片逐步取代了进口芯片，视频监控行业进入了快速发展期，国内视频监控产品生产企业不断发展壮大，随着产品成本的逐年下降，国内产品的应用市场迅速扩大，民用市场成为新的增长点。国产品牌在国内市场占据主流的同时，国际市场份额也在迅速提升。

    2、行业市场规模

    伴随着大安防时代的到来，安防市场的需求进一步得到增加。未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。受益于此，中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。2016 年我国安防行业总产值达到5,400 亿元，占全年国内生产总值约7‰，较2010 年安防行业总产值增加了66.67%，年均增长率达到13.62%。

    我国安防行业产值情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    截至 2016 年底，我国共有22,000 余家安防企业，从业人员约有160 万人。2016 年我国安防行业总产值为5,400 亿元，其中安防工程产值为3,100 亿元，安防产品产值为1,900 亿元，报警运营服务及其他产值为410 亿元。在安防产品市场中，电子安防产品市场规模为1,640 亿元，占比达到86.3%，实体防护及其他产品市场规模为260 亿元。目前，我国整体安防行业市场份额情况如下：

    安防行业市场份额情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

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    在电子安防产品市场中，视频监控系统占据了过半的份额，市场规模达到962 亿元；出入口控制系统市场规模达到266 亿元；智能家居市场规模达到193亿元；防盗报警市场规模达到152 亿元；平台市场规模达到67 亿元；实体防护及其他市场规模达到260 亿元。

    视频监控是整个安防系统最重要的物理基础，是安防行业的核心环节。在安防产业链的原材料生产、安防产品生产制造、安防产品销售、安防工程建设、安防运营和服务六大环节中，作为整个产业链的依托，安防产品的生产制造是最重要的环节。此外，由于视频监控系统位于最前端，很多子系统都需要通过与其相结合才能发挥出自身的功能，因此从功能上看，视频监控系统的作用无疑也是最重要的。我国电子安防产品各细分领域及市场份额

资料来源：公开资料、智研咨询整理

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    目前，我国已经成为全球最主要的视频监控市场，也是世界最大的视频监控产品制造地。随着我国智慧城市建设的深入，我国视频监控市场继续保持快速增长的态势。2013 年，我国视频监控行业市场总量约为58.5 亿美元，预计到2018 年，市场总量将达到为103.5 亿美元，年均复合增长率为12.1%。

    安防视频监控行业市场规模

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    3、行业需求分析

    安防市场需求范围很广，主要分为三大类，第一类政府，如“平安城市”建设、各级党政机关、公安监所管理等；第二类各企事业单位，如金融、电力、教育、交通、石化、工矿等行业；第三类商用、民用市场，如小型连锁店、中小商铺、娱乐场所、家庭等。其中交通运输、政府、城市治安、金融行业是视频监控产品应用最主要的市场，但是近几年在这些传统安防需求市场平稳增长的同时，电力、电信、文化教育、企业等行业的应用也越来越广，并不断向商用、民用市场扩散。面对如此巨大的商用、民用市场。下面将重点分析几个行业的市场需求情况。

    安防产品在各行业应用占比

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （1）“平安城市”建设的需求

    “平安城市”的建设始于 2005 年，到现在已经持续10 余年了，随着我国城镇化率的提升，城市人口急剧增加，人口流动大、人口密集、人员结构复杂，加之我国特殊的户籍制度，这些均导致城市里的非本地户口居民大幅增加，各种违法犯罪行为频发，对社会治安管理带来了巨大的挑战。

    2007-2016年中国城镇化率情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    根据发达国家的经验，城镇化率要达到 80%以上城镇化才步入成熟阶段。截止2016 年底，我国的城镇化率仅为57.4%，离这一标准仍然有较大的增长空间。由于我国的城镇化率仍将持续提升，因此城市的安保投入也必将随之持续增长。与此同时，未来我国“平安城市”建设将加速向三、四线城市加速发展。

    此外，随着全球化进程的不断推进，不同国家之间经济和文化交流也愈加频繁，但与此同时，全球范围内的恐怖袭击也愈演愈烈，各类犯罪事件常有发生。由恐怖袭击造成的死亡人数也在持续的增加。在此环境下，各国通过各种技术手段稳定本国局势和保障本国一个安全的环境亦刻不容缓。

资料来源：公开资料整理

    （2）交通行业需求

    随着城市规模的不断扩大，城市化进程不断加快，城市整体交通体系所承受的巨大压力，目前中国所具备的传统交通解决方案已经不能够满足城市日益前进的步伐。因此新的一代“智能交通”加“智能物联网”的全新管理手段正在飞速的发展中，根据最新数据表示，我国的智能交通产业得到迅猛的发展，年均复合增长率达到20%以上。智能交通行业将迎来稳定的持续增长期，视频监控作为智能交通中信息采集和处理的重要应用，在未来随着智能交通的发展，对于视频监控设备需求也会进一步扩大。

    中国智能交通市场规模

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）智能楼宇的安防建设需求

    国务院于 2016 年2 月6 日发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出，不再建设封闭住宅小区，已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公共化，打通各类“断头路”，加强自行车道和步行道系统建设，倡导绿色出行，合理配置停车设施，逐步缓解停车难问题。

    全开放式小区是将围墙全部拆除，小区不再有围栏和围墙。这将出现一系列问题：商业圈住宅区不分，人流量、车流量加大，噪音污染严重，人员复杂，偷盗违法犯罪问题加重，停车难问题更加凸显，小区物理周界的消失，那么相联的，首先随之消失的是出入口形成的第一道屏障，围墙及围栏的防护也会随之消失。

    令小区安全防护措施大打折扣。小区物理周界的消失，将使人们对个人住宅的安全需求提升，智能家居，家用防盗报警系统将会走进千家万户。多数厂商均以此为契机推动民用市场家庭安防观念的转变和普及。

    （4）文教卫安防建设加速

    教育事业的发展是一个国家发展的根本，校园安全关系到社会的稳定、家庭的和谐。校园安全一直是我国各级政府高度重视的问题，目前，“平安校园”建设项目已经纳入了各级教育行政部门的议事日程。根据国家教育部门和公安部门的有关规定，学校安全防范主要以设立安全防范监控，采用报警、视频监控、电子巡查、出入口控制等技术手段，并结合安保人员巡逻为主，以实现对学校的安全保障。
根据教育部公布的数据显示，截至 2015 年底，全国共有各级各类学校51.2万所，各级各类学历教育在校生为2.6 亿人。其中学前教育阶段学校22.4 万所，入园幼儿为2,008.9 万人；义务教育阶段学校24.3 万所，在校生人数为1.4 亿人；高中阶段学校2.49 万所，在校生人数为4,037.7 万人；普通、成人高等学校2,852所，在校生人数为3,647 万人。

    早期的校园监控建设的全部是模拟摄像机，不仅覆盖范围小，而且图像质量差，早已不能满足高校高清智能监控的需求。不仅如此，校园重点区域监控前端设备往往缺乏必要的日常维护，导致设备损毁严重，遇到突发事件时无法进行视频录像的调取查看，事后也缺乏处理事件的依据。同时，设备维护也缺乏相应的监督机制，导致处理不及时。

    文博安防应用领域法规标准相对比较完善，系统框架体系基本稳定，应用管理模式较为规范，安防产品和技术在其应用中发挥的作用也早已得到相关部门的认可。作为高风险等级的公共场所，作为博物馆的安防系统应该是一个多模块、多功能、智能化、高灵敏的软硬件结合的系统。目前来看，主要需求除了原有文博场馆的系统升级改造，新建文博场馆的系统建设数量也是非常巨大的，对于众多安防业者而言，自然是一个不可多得的机遇。

    医院传统安防系统建设一般采用模拟标清监控设备，清晰度十分有限，而且难以与公安系统互联互通。随着高清化、网络化及智能化的普及应用，医院面临着视频监控设备的升级改造，以期实时获取全高清视频图像资料，满足对视频图像的细节查看和数据结构化处理，而不是仅仅将监控设备作为纯粹的录像记录机器。

    目前，文教卫行业的安防业务应用大多还处于初级阶段，如何将先进的技术，稳定的产品及丰富的解决方案提供给最终用户，深入挖掘用户的实际需求，提升用户体验，切实解决用户的安防管理和服务问题，将成为行业发展的新挑战和未来安防设备需求的增长点。

    （5）金融行业的需求

    金融行业作为对安全要求高、标准规格高、投资力度大的一个行业，面对各个业务部门和安全保卫不断提出新的需求，以及对企业正常运营，并取得良好的经济和社会效益具有极其重要的意义。安防在金融行业已经深耕了很长时间，金融行业的安防体系是由人防系统、技防系统、物防系统和管理系统多角度多纬度复合型的安全技术防范体系。

    随着对金融安防管理要求越来越高，不仅仅要满足安全防范的功能，同时还要满足对金融机构各个日常经营业务管理的需求。例如对各营业网点经营秩序的远程检查、对工作人员的远程督察、对客户投诉的事后认证和处理、对相关业务管理中音视频数据与业务管理系统的无缝结合等。

    随着科学技术不断普及和金融安防管理要求的不断深入，未来金融安防发展将会从先进技术和数据融合应用两个方面来建设规划。在先进技术方面，高清化、智能化、网络化将作为是未来金融安防发展的核心技术支撑。同时另一方面数据共享互联、智能挖掘及大数据实现，将更多需要信息数据共享互联、系统业务深度融合。只有在先进技术有效支撑、数据互联共享融合应用的有效结合下，金融安防产业才能创造更多的经济价值，最终实现整个金融安防产业的持续繁荣发展。