2017年中国涡轮增压器行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    （1）全球涡轮增压器行业发展概况

    涡轮增压器的结构如图所示，由叶轮、涡壳、中间壳、压气机壳、轴承等主要零部件组成。涡壳与发动机排气管相连接。压气机壳与空气道相连，而其出口则通往进气管。压气机叶轮和涡轮支承在浮动轴承上作高速旋转。涡轮用高强度、耐热、耐腐蚀性能好的合金钢紧密铸造而成，并通过焊接连接在转子轴上，压气机叶轮为铝合金铸件，用螺母固定在转子轴上。

数据来源：公开资料整理

    按照配套内燃机所使用的燃料，涡轮增压器主要分为柴油机用、汽油机用、新能源及替代燃料内燃机用等三类，前两者较为常见。

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    随着全球汽车保有量的持续增长，汽车工业对石化能源的消耗进一步加剧，汽车尾气的排放造成了空气质量下降和温室效应等一系列环境问题。世界各国在发展汽车工业的同时，形成了降低燃油消耗、减少温室气体排放的共识。目前所采取传统节能技术包括轻量化、涡轮增压、缸内直喷、启停系统等。涡轮增压器可以提高发动机功率，改善发动机的排放，提高燃油经济性，具有很高的可靠性和良好的匹配特性，节能减排的效果比较突出，因而采用涡轮增压技术已成为目前公认的降低内燃机油耗和减少废气排放有效的主要技术措施之一。二氧化碳的排量逐年上升，以及相关法规的颁布，驱动汽车制造类企业开发节能技术。严格的排放和油耗标准是促进涡轮增压器市场的重要因素，中国、欧洲、美国等国家均制定了严格的排放标准。这将在极大程度上推动涡轮增压器市场的发展。

全球主要地区的排放标准

数据来源：公开资料整理

    随着排放法规的日趋严格，美国、欧洲等成熟汽车市场以及中国、印度等高增长地区越来越多的应用涡轮增压器，以优化汽车的尾气排放，有效控制环境污染的恶化。涡轮增压器位于发动机进排气系统，通过压缩空气来增加进气量，空气的压力和密度增大可以使燃料燃烧更加充分，从而增加发动机的输出功率，降低废气中污染物的排放。涡轮增压器技术的应用将有效控制汽车尾气的排放，降低尾气中污染物的排放量，从而达到各国提升的排放标准。全球涡轮增压器配置率总体呈上升趋势，伴随汽车市场持续发展和增长，以及涡轮增压器配置率的上升，全球涡轮增压器市场具有较大的增长潜力。全球主要地区在 2016 年与2021 年（预测）的涡轮增压器配置率情况如下：

全球主要地区涡轮增压器配置率情况

数据来源：公开资料整理

    到 2021 年，涡轮增压车辆的全球年销量预计将从 3,800 万辆增长到 5,200 万辆，复合年增长率达到6.47%。2017 年至 2021 年，全球将诞生超过 2.3 亿辆装载涡轮增压发动机的新车。到 2021 年，全球涡轮增压业务的行业销售额预计将达到近 120 亿美元。

    （2）中国涡轮增压器行业发展概况

    根据中华人民共和国环境保护部和中华人民共和国工业和信息化部于 2016年 1 月 18 日颁布的《两部委关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》，全面实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013）和《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》（GB17691-2005）中第五阶段排放标准（以下简称国五标准）。根据油品升级进程，分区域实施机动车国五标准。汽车生产、进口企业作为环保生产一致性管理的责任主体，应按新修订的《大气污染防治法》和有关规定， 向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息和污染控制技术信息，检验合格方可出厂销售，确保实际生产、销售的车辆达到排放标准要求。环境护部会同有关部门依法开展机动车环保达标监督检查，对新生产、销售不符合排放标准要求车辆的，严格依法处罚；并积极配合有关部门加强车用燃油管理，推动油品升级，确保燃油质量。汽车行业对于“环保、节能减排”的重视推动了涡轮增压器行业在汽车应用领域的发展。未来在国内市场，我国汽车油耗限值逼近和一系列节能减排政策的推出会进一步扩大车用涡轮增压器市场以及高质量新型涡轮增压器的需求量， 推动涡轮增压器行业增长。2013 年 3 月，工业和信息化部、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局发布了《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》（工业和信息化部公告 2013年第 15 号），建立了乘用车企业平均燃料消耗量核算和通报制度。

国内乘用车平均燃料消耗量情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    我国汽车油耗限制逼近、 二氧化碳减排以及相关政策的发布推动涡轮增压器行业快速发展。涡轮增压器在中国新销售车辆的渗透率将极大地提升， 2016 年我国涡轮增压器配置率为 32%，明显低于欧洲、印度、韩国等地区或国家的水平。随着我国日益重视节能减排的背景下，国内涡轮增压器市场空间较大，配置率仍有较大的成长空间。2020 年我国预计涡轮增压器配置率将达到 48%。随着上市新车中涡轮增压器的配置比重增加，预计涡轮增压需求增速将超越汽车整车产量增速，我国涡轮增压器市场具有较大的增长前景。

    汽车增压器整机行业发展迅速。预计未来五年（2016-2020年）全球将合计生产超过2亿台涡轮增压器，预计全球年销量将从2015年的3,400万台增长到2020年的5,200万台，复合增长率约为9%，其中汽油机用涡轮增压器增长高于整体，复合增长率将达15%。

2020年全球各地区涡轮增压器装机率情况预测

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国涡轮增压器壳体市场分析及发展趋势研究报告》