汽车零部件行业是汽车工业的基础和重要组成部分, 汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。汽车零部件生产逐渐从整车制造企业中分离出来,形成一个独立的行业。
(1)全球汽车零部件制造业概述
受全球汽车工业持续发展的推动,汽车零部件产业规模稳步提升。经过多年发展, 全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统,产业规模逐步壮大,产业链条逐渐丰富,产业实力显著增强。全球汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展, 逐步向以中国等新兴市场为代表的亚太地区快速转移。目前,全球汽车零部件产业主要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区,其中,亚太地区在全球市场的贡献率已超过50%,仅中国市场就已达到 22%,这主要得益于整车市场的引领与带动。
全球汽车零部件生产布局情况
数据来源:公开资料、智研咨询整理
全球汽车随着汽车零部件供应商市场集中度的提高, 一级供应商的数量不断减少,正在导致金字塔结构中整车制造商与一级供应商的结构先行发生变化。随着汽车零部件供应商集化的不断深化,少数企业垄断某领域零部件的生产,从而向多家整车制造商供货。
排名 | 公司名称 | 国别 | 2014 年整车配套销售额 |
1 | 博世 | 德国 | 442.91 |
2 | 电装 | 日本 | 380.39 |
3 | 麦格纳 | 加拿大 | 366.41 |
4 | 大陆 | 德国 | 334.85 |
5 | 现代摩比斯 | 韩国 | 333.93 |
6 | 爱信精机 | 日本 | 260.48 |
7 | 佛吉亚 | 法国 | 250.30 |
8 | 江森自控 | 美国 | 237.56 |
9 | 采埃孚 | 德国 | 215.42 |
10 | 李尔 | 美国 | 177.27 |
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近年国际汽车零部件龙头出售相关业务情况
资料来源:公开资料整理
从研发方面来看,欧洲、北美、日本三大区域的设计和研发能力相对靠前,并拥有大量零部件技术研发中心,但受成本控制、产品技术本土化等综合因素影响,零部件研发和设计有向亚太地区(以中国为主)、中东欧等地区转移的趋势,全球汽车零部件厂商陆续在上海建立了研发中心,并开展了多项产品的研发、验证工作,以研发出满足当地消费者的零部件产品,形成区域竞争力。随着全球汽车工业的发展, 全球汽车零部件制造业的销售额和产值也在逐年递增,并且行业发展呈现以下趋势:
① 产业转移加速
当前,欧美的汽车消费市场逐渐饱和,中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场,同时这些国家劳动力丰富且具有价格优势,劳动力素质不断提高。随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈,为了开拓新兴市场,有效降低生产成本,汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。
② 全球化采购
在全球经济一体化的背景下,面对日益激烈的竞争环境,整车制造商为争夺市场, 把业务重点放在加快新车型研发和投放市场上, 尽量剥离原有零部件业务,配套零部件广泛外包并采取全球采购策略, 在全世界范围内寻找优质的汽车零部件供应商配置资源,使零部件企业的开发深度不断提高。汽车零部件企业在技术和研发中扮演越来越重要的角色, 采购全球化已成为汽车零部件工业发展的重要趋势。
③ 零部件系统集成化
汽车零部件系统的集成化就是通过全新的设计和工艺, 将以往由多个零部件分别实现的功能,集成在一个部件中,以减少生产成本,提高生产效率。汽车零部件系统集成化有利于减少零部件数量,达到汽车的轻量化,进而实现节能减排的目的。汽车零部件系统的集成化目前已成为汽车零部件行业,尤其是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势。
④ 重视节能环保新技术
随着全社会对环境问题的日益重视, 节能环保技术将成为汽车及零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展, 汽车零部件的轻量化设计, 高效内燃机的研究和使用也是节能环保的关注。节能环保新技术将成为未来汽车零部件产业竞争的制高点。
(2)中国汽车零部件制造业概述
中国汽车产业迈入快速增长阶段,汽车产业在国民经济中的地位持续提升,已成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的支柱产业之一。汽车工业的竞争在很大程度上是零部件产品技术、规模、类型、品质、成本及服务的综合竞争,在汽车产业全球化与转型升级的大背景下,汽车零部件行业的地位愈发凸显。随着产业转移的加速, 中国的成本优势和需求的增长吸引了大批国外汽车零部件企业在我国成立合资或独资公司, 加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发展。经过多年的发展,中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。六大产业集群中,汽车零部件产业产值占全产业的80%左右。围绕整车企业,汽车零部件企业以“扩规模、调结构、提升附加值”为抓手,提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率,产业链协同效应初步显现,结构竞争优势大幅增强,集群规模和集群效应更加凸显。
汽车零部行业六大板块集群产值情况
数据来源:公开资料整理
受中国汽车产销量及保有量持续快速增长因素拉动, 中国汽车零部件市场规模不断增长, 2006 年、 2010 年、 2013 年行业总产值分别突破 5,000 亿元、 16,000亿元和 30,000 亿元, 截至 2014 年, 中国汽车零部件产值达到 34,964 亿元的产值,年均增速达到 27%。
2010-2014年中国汽车零部件产值(单位:亿元)
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从零部件主营业务收入看,中国集群效应较为显著,2014 年排名前十的省份的主营业务入占全部营业收入 71.46%,并主要集中在江苏、山东、上海、湖北、广东等省份。
地区 | 主营业务收入 | 所占比重(%) |
江苏省 | 35,435,599 | 11.82 |
山东省 | 26,947,854 | 8.99 |
上海市 | 25,956,124 | 8.66 |
湖北省 | 24,531,763 | 8.18 |
广东省 | 22,860,505 | 7.63 |
浙江省 | 21,951,678 | 7.32 |
吉林省 | 16,722,182 | 5.58 |
河南省 | 14,051,350 | 4.69 |
重庆市 | 13,199,475 | 4.40 |
辽宁省 | 12,574,032 | 4.19 |
合计 | 214,230,562 | 71.46 |
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整体来看,我国汽车零部件产业市场空间巨大,且呈快速增长态势。我国汽车零部件产业的快速发展,表明我国相应的研发技术、管理能力、生产水平等实力的整体提升,有利于带动涡轮增压器及其相关产业的发展。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国汽车零部件及配件制造产业研究及投资前景分析报告》
2023-2029年中国汽车零部件制造行业市场深度监测及战略咨询研究报告
《2023-2029年中国汽车零部件制造行业市场深度监测及战略咨询研究报告》共十一章,包含中国汽车零部件制造业投资与前景预测, 全球汽车制造业发展分析, 中国汽车产业发展分析等内容。
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