2017年中国建筑陶瓷制品行业市场竞争格局分析【图】

    从行业整体格局来看， 瓷砖市场品牌林立， 市场集中度较低。截至 2015 年 10 月，我国规模以上（年主营业务收入达 2000 万元及以上）建筑陶瓷制品企业数量为 1455 家， 2014 年规模企业户均营收为 3.07 亿元。从零售销售额来看， 我国瓷砖第一大品牌东鹏零售额约为 57.7 亿元，对应市场份额约为 1.74%，前十大品牌合计零售额约为 326.3 亿元，份额合计约为 9.85%，此外 CR4和 CR8 指数分别为 5.83%和 8.86%，显示瓷砖市场极为分散。

全国规模以上建陶制品企业数量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

全国规模以上建陶制品企业户均营收

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2012 年十大瓷砖生产商（按零售销售额）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2013-2015 年东鹏、蒙娜丽莎、 欧神诺营收

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    瓷砖市场内部则为分级竞争结构， 呈现明显的金字塔格局。 根据产品零售价的不同， 瓷砖市场由下至上可以大致分为大众市场、中端市场和高端市场三大细分市场。 从大众市场到高端市场， 随着产品单价的上升， 细分市场规模减小， 而品牌属性增强， 市场竞争激烈程度也有所减弱。（1）规模方面， 三者分别占市场总量的 40-50%、 30-40%和 20%左右。（2） 市场集中度方面，高端市场集中度明显高于行业整体水平， 2012 年高端市场 CR5 达到 33.4%，同期全部瓷砖市场的集中度仅为 6.8%。

高端、 中端和大众市场规模占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    各个市场的参与主体也有所不同。过去在国内瓷砖行业发展的过程中，以诺贝尔为代表的瓷砖企业抓住了市场消费趋势，凭借数款明星产品实现崛起，成功跻身国内第一梯队并巩固了业内一线企业的地位。例如诺贝尔的地毯砖产品、欧神诺的微晶石产品以及蒙娜丽莎的薄板瓷砖均为各自拳头产品，推出后获得了市场加大的青睐， 从而加速了企业的成长。1) 目前高端瓷砖市场的参与主体主要是规模较大、 品牌知名度较高的建筑陶瓷企业， 我国过去高端市场主要被西班牙、意大利进口品牌蜜蜂、蜘蛛、 范思哲等占据， 近年来国内以东鹏、诺贝尔和马可波罗为代表的国内一线品牌也大力开发高端产品， 目前已经在高端市场获取较为稳固的地位。2) 中端市场以国内二三线品牌为主，包括以惠万家为代表的大型厂家旗下的二三线品牌（惠万家为新明珠旗下的二线品牌）， 也包括一线厂家/品牌旗下的中档产品（例如欧神诺部分定位中端的产品系列）。3) 大众市场的参与主体则多是规模较小的建陶企业， 情况鱼龙混杂， 既有较大品牌厂商的中低端产品， 也有众多小型厂商的产品， 还存在着大量私抛厂（自身不生产砖坯， 外购砖坯进行刨光、 切割、 磨边等工序的厂家）生产的产品。

瓷砖市场分类与代表品牌

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国建筑陶瓷行业市场竞争现状分析及投资前景预测研究报告》