2017年我国光伏行业进出口贸易分析【图】

    根据光伏业协会的最新数据，2017 年上半年新增光伏装机量 24.4GW，总装机量已经达到101.82GW，其中，光伏电站 84.39GW，分布式光伏 14.73GW。2017年的抢装潮如约而至的同时增速超预期。行业发展的特征是规模增速“快”，产业化技术水平“高”，产能布局“优”，应用市场“活”。上半年光伏行业的规模持续扩大，成本持续下降，技术不断进步。多晶硅方面，2017年上半年的产量约为11.5万吨，同比增长21%；行业产能利用率在 90%以上；生产成本降至 9美元/kg以下。硅片方面，2017 年上半年产量约为36GW，同比增长20%以上；行业产能利用率在 80%以上；生产成本降至 6美分/瓦以下。电池片方面，2017年上半年产量32GW，同比增长超过28%；单、多晶电池效率提升至21%和19%；产能利用率在80%以上。组件方面， 2017年上半年产量超过34GW，同比增长25.9%以上；二季度产能利用率在 85%以上；组件加工成本在 12美分/瓦以下。

    光伏产业链上到多晶硅料的拉晶铸锭，下到光伏电站的建设和运营，每一环节都是必不可少的，而其中各环节的盈利性存在着差异，我们统计了现有的涉及光伏制造及电站运营的上市公司的最新披露的毛利率数据发现，在所有的环节中，电站运营的电费收入毛利率是最丰厚的，平均行业毛利率达到了 57.54%。并且我们也发现企业在扩张的过程中，也更偏好向下游延伸。

我国多晶硅产量对比（万吨）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国光伏产业深度调研与发展趋势分析报告》

我国硅片产量对比(GW)

数据来源：公开资料、智研咨询整理

我国电池片产量对比(GW)

数据来源：公开资料、智研咨询整理

我国组件产量对比(GW)

数据来源：公开资料、智研咨询整理

全国光伏发电新增装机情况（GW）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

产业链各环节毛利率对比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    据海关总署统计，2017年上半年光伏产品每月出口额均超过 10亿美元，月均出口额为11.27亿美元；光伏产品出口额同比下降，出口量却同比增加，其中硅片同比增加 21.6%，电池片同比增加36.4%，组件同比增加 40.7%。随着海外工厂的设立，硅片的主要出口市场由中国台湾转移到马来西亚、泰国、越南等东南亚市场；组件出口市场由欧州、美国、日本等成熟市场转向新兴市场的趋势明显，包括印度、巴西、巴基规坦、墨西哥等；多晶硅每月进口量均超过 1 万吨，月均进口量为1.12万吨。

2017年1-5月中国光伏产品进出口情况

数据来源：公开资料整理

2017年上半年组件市场出口变化

数据来源：公开资料整理

    在新常态下，绿色、低碳、循环发展是国家的发展战略，“一带一路”在目前新的历史背景下，为我国的光伏企业”走出去”带来了新的机遇。国内主要光伏制造业厂商瞄准海外市场，特别是印度、东南亚和非洲等缺电和缺基础设施严重的地区。

    印度太阳能资源十分丰富。印度在世界前 20 位经济体中平均日照量排第一。尤其是拉贾规坦邦有广袤的沙漠地带，常年日照充足，平均每年有 250-300 个晴天。同时，印度政府大力支持光伏业的发展。目前，印度光伏装机容量仅为10GW左右，政府目标是到2022年累计装机量为100GW。

    印度本地的光伏制造业企业和人员技术、资金、设备等资源有限，需要国外企业大力投资，并且政府加大对光伏业的政策扶持。国内有实力的相关公司目前正在积极布局印度市场（包括但不限于电池片、组件、光伏玻璃和电站等上中下游）。

    非洲人口全球占比 15%，约有 6 亿人仍未通电。电力不足造成的经济损失占非洲 GDP 的4%。

    非洲新能源发展的驱动因素主要有以下几方面因素促进：一是政治以及经济持续地趋于稳定（非洲大部分国家政治稳定，比如南非、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚、肯尼亚，赞比亚，莫桑比克，阿尔及利亚，坦桑尼亚，纳米比亚，摩洛哥、博茨瓦纳和塞内加尔等国）；二是城市化进程加速以及人口增长；三是基础设施缺乏的迫切需求；四是工业化进程对电力供给需求的增大；五是新能源成本的持续下降。比如，南非政府高度重视新能源的发展，明确提出到 2030年实现新能源发电量占发电总量 42%的目标。摩洛哥政府已经制定了到2030年可再生能源发电占发电装机容量50%的目标。