智研咨询 - 产业信息门户

2017年中国家电消费情况及市场格局分析【图】

    一、家电消费情况分析

    2012 年以来,随家电下乡、以旧换新、节能惠民三大家电消费刺激政策逐渐被透支,保有量已提升至较高水平,家电零售市场进入20%以内的稳定增长区间,至2016 年,限额以上家电及通讯器材零售规模为1.29 万亿,家电约9000 亿,同比增8.7%,通讯器材约3900 亿,增速为11.9%。地产后周期效应、家电更新需求、保有量提升、技术升级下的产品迭代,有望支撑家电消费市场稳定增长。站在目前时点,家用电器市场增量空间来自: 2016 年地产销售回暖的滞后效应,有望刺激新装房相关的家电产品消费;假设大家电更新周期为8-10 年,2009-2011 年间消费刺激政策下的家电购置高峰之后的更新需求释放,是空冰洗等大家电增长的重要引擎;产品更新周期较短的小家电,其增长主要倚靠产品升级和品类扩容;城镇耐用家电保有量提升高峰期已过,基于对城市学习效应的农村家电保有量提升潜力巨大。

部分年份限额以上家电零售额增速滞后于商品房销售面积增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国智能家电市场行情动态及发展前景预测报告

冰箱、洗衣机和空调内销量增速在2009-2011 年迎来高峰

数据来源:公开资料整理

    线上渗透空间有限,线下消费企稳

    目前家电网购增速收敛,未来渗透率提升空间或将有限。传统家电和3C 品类由于标准化程度高、SKU 相对较少,电商率先完成了对该部分品类的渗透,根据2016 年《中国家电网购分析报告》,2016 年家电(此处家电产品包含移动终端,移动终端主要指手机、笔记本电脑、平板电脑等)网购零售额达3846 亿元,增速从高速增长期2013 年70%收窄至28%。各品类线上销售额增速均有所收敛:线上市场规模最大的移动终端网购成交额增速已收窄至22%左右;洗衣机和小家电网购销售额增速处于约40%左右;空调线上销售增速比较而言最高,仍位于50%以上。包含移动终端在内的家电网购渗透率达到30%,不含移动终端的家电线上渗透率为20%左右。

    家电线上格局逐渐稳定:2016 年,京东、天猫、苏宁在线上家电网购市场中,市场份额分别为62%、26%和10.5%,合计占比98.5%,三分天下格局形成。未来家电网购渗透率提升空间或将随线上销售额增速放缓、格局稳定,趋于有限。

家电网购渗透率持续上行,至2016 年达到30%

数据来源:公开资料整理

京东、天猫和苏宁易购三分家电网购市场天下(包含移动终端)

数据来源:公开资料整理

家电网购零售额(亿元)及增速(右轴),增速收窄至30%以内

数据来源:公开资料整理

家电各品类线上零售额(亿元)和增速(右轴)

数据来源:公开资料整理

    二、家电行业市场格局情况分析

    实体家电连锁企业在2005-2012 年间行业高速发展期攻城略地,苏宁和国美两家龙头企业市占率快速提升,2012 年随行业增速回落,家电连锁行业开始出清,龙头家电进行门店内生调整,家电连锁企业数量、从业人员、门店数量和面积均有所下降,京东在此期间倚靠电商对3C 家电品类的快速渗透,对实体渠道分流效应显著,苏宁和国美市占率开始回落。2015 年以来,随京东3C 家电品类增速趋缓,2016 年京东家电3CGMV 增速回落至43%,叠加龙头企业自身门店调整成效初显,行业出清接近尾声,苏宁和国美市占率趋于稳定。(因为市场总量统计的是限额以上家电通讯类零售额,市占率数据可能会高于真实值)。

限额以上家电及通讯器材零售额(亿元)及增速(右轴)

数据来源:公开资料整理

苏宁、国美和京东在家电及通讯器材零售额中的市占率

数据来源:公开资料整理

家电及电子产品专业连锁企业数和从业人员(万人,右轴)

数据来源:公开资料整理

家电及电子产品专业连锁门店数和营业面积(万平米,右轴)

数据来源:公开资料整理

    2015 年以来, 电商市占率提升幅度开始回落,以品牌专卖、地方家电连锁、全国家电连锁为代表的实体渠道,被分流效应得到弱化。

    家用空调渠道结构:电商分流的影响在逐渐弱化

数据来源:公开资料,智研咨询整理

洗衣机渠道结构:电商分流的影响在逐渐弱化

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    产品趋向高端化,体验性要求更高

    传统黑电白电旨在替代基础家务劳动,功能较为单一产品标准化程度高,而犹如雨后春笋般快速兴起的小家电,更多的是满足品质生活需求,功能且产品类型多样。从大家电到小家电, 实质是消费升级在家电产品领域的集中体现,具体表现为:存量家电的功能优化,增量小家电的产品创新:

    传统家电领域产品迭代主要表现为功能创新:整体看,智能和变频是近年来白电新卖点, 优质画质、轻薄、曲面和无边框为彩电发展新趋势,智能控制、显示技术和外观改进等特征,对购物体验中的购物引导解说、视觉感受提出更高要求,实体门店于产品功能持续更新中焕发价值。

空调、洗衣机和冰箱智能化渗透率逐步提升

数据来源:公开资料整理

冰箱:风冷、变频和智能功能渗透率逐渐提升

数据来源:公开资料整理

洗衣机:变频、智能和烘干功能渗透率逐步提升

数据来源:公开资料整理

电视:优质画质、轻薄、曲面和无边框特性的渗透率逐步提升

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY315
10000 11402
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国家电行业市场竞争态势及未来趋势研判报告
2024-2030年中国家电行业市场竞争态势及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国家电行业市场竞争态势及未来趋势研判报告 》共八章,包含中国家电行业产业链结构及全产业链布局状况研究,中国家电行业重点企业布局案例研究,中国家电行业市场及投资战略规划策略建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部