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2017年中国医药制造行业发展状况及驱动我国医药行业发展的主要因素(图)

    1、全球医药行业现状

    随着全球经济的稳步发展、人口总量的持续增长、老龄化程度的不断加剧以及民众健康意识的不断增强,新兴国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善,全球药品市场呈持续增长趋势。据统计数据,2010-2015年,全球药品市场销售总额由7,936亿美元增长至10,345亿美元,年均复合增长率约5.4%,高于同期全球经济增长速度,该机构预测到2019年,年均复合增长率将保持在4%-7%之间。
未来几年,随着大量创新药的专利保护不断到期,创新药研发成本不断上升,以及各国政府对医疗费用支出的总量控制,药品市场规模及增速出现明显的地区差异。欧美日等发达国家和地区占市场很大份额,但增速将放缓至1%-4%,而以中国、印度、俄罗斯为代表的新兴市场发展速度要显著高于发达国家,预计年均复合增长率可达8%-11%。随着重磅药物专利到期的陆续到来,仿制药市场将得到极大的发展,很多大型医药公司纷纷转型到仿制药行业,竞争将进一步加剧。

    2010-2019E年世界药品市场规模及增长情况

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国医药制造行业及子行业市场研究及投资前景预测报告

    2、我国医药行业现状

    (1)我国医药制造业工业总产值逐年增加

    我国医药制造业整体处于持续快速发展阶段。2006年至2015年期间,国内医药工业总产值由5,219亿元增长至28,713亿元,年均复合增长率达20.86%。

    2006-2015年国内医药工业总产值及增长情况(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

    随着我国经济的持续增长、人民生活水平的不断提高、医疗保障制度的逐渐完善、人口老龄化问题的日益突出,我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势。

    医药产业的地位逐渐升高,医药工业总产值占GDP的比重由2006年的2.40%上升至2015年的4.24%,上升幅度较大。未来,我国医药行业将继续保持增长,在国民经济中的地位也将进一步提升。

    (2)工业规模以上医药企业收入及利润总额稳步增长

    近年来,我国工业规模以上医药企业收入及利润总额稳步增长。2016年,我国工业规模以上医药企业实现主营业务收入28,062.90亿元,同比增长9.89%,较上年提升0.6个百分点,高于全国工业增速5个百分点;实现利润总额3,002.90亿元,同比增长14.30%,相比上年提升1.3个百分点,高于全国工业增速5.8个百分点。

    2011-2016年我国规模以上医药企业收入及利润情况(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

    近年来,我国医药行业盈利能力趋于稳定,2016年我国医药行业毛利率达29.40%,与上年相比提升0.6个百分点,医药行业销售利润率达到10.7%,与上年相比提升0.4个百分点。

    (3)医药终端市场总规模持续增长并逐渐企稳

    根据药品市场终端价格统计,2015年我国六大终端药品销售总规模达13,775亿元,较上年同期增长7.6%;从2009年至2015年的复合增长率为15.58%。2016年全年预计销售总规模达到14,774亿元,预计增速7.3%。

    近年来,我国医药行业总规模逐年增长,增幅趋向稳定。

    2009年-2016E年六大终端药品销售总规模及增长情况(单位:亿元)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    3、驱动我国医药行业发展的主要因素

    我国医药行业的发展主要受惠于我国社会在卫生领域投入的不断增长。随着人民生活水平的提高、公共卫生投入的加大以及人口老龄化的提高,近十年来我国卫生总费用呈持续增长态势。根据国家统计局发布的数据,近十年来,我国全国卫生总费用由2005年的8,659.91亿元增加到2015年的40,587.7亿元,增加了368.69%,年均复合增长率达16.70%,保持了较快的增速。

    2005-2015年我国卫生费用总额及增长情况(单位:亿元)

    资料来源:公开资料整理

    驱动我国医药行业快速发展的因素主要有以下几方面:

    (1)居民收入水平的提高和对健康的日益重视使医疗卫生需求大幅增加

    自改革开放以来我国经济持续快速增长,居民收入水平得到显著提高,人均收入水平跃居中等发达国家水平。2005年至2016年,我国城镇居民人均可支配收入由10,493元增长至33,616元;2013年至2016年,我国农村居民人均可支配收入由9,429元增长至12,363元。2016年,我国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别同比增长7.76%、8.24%,呈持续增长态势。居民收入水平的提高,使人民生活水平显著改善,对健康问题变得日益重视,对医疗卫生的需求相应增加。

    2005-2016年我国城镇与农村居民人均可支配收入增长情况(单位:元)

    资料来源:公开资料整理

    (2)政府逐步加大对医疗卫生的投入

    随着我国国民经济的持续发展、政府财政实力的不断增强,近十年以来,政府不断加大对医疗卫生领域的投入。自20世纪90年代初期开始医疗保障体系改革以来,我国陆续建立起城镇居民基本医疗制度和新型农村合作医疗制度,参保人数和标准逐渐提高,根据财政部社会保障司公布的数据,截至2016年底,我国职工医保、城镇居民医保和新农合参保人数合计超过13亿。2005年至2015年,我国政府卫生支出及占全国卫生总费用的比重稳步上升,政府卫生支出由2005年的1,552.53亿元,增加到2015年的12,533.00亿元,政府卫生支出持续保持10%以上增长,政府卫生支出占全国卫生总费用的比重也由2005年的17.93%提升到2015年的30.88%。

    2005-2015年我国政府卫生开支及占比(单位:亿元)

    资料来源:公开资料整理

    (3)人口自然增长、社会老龄化、疾病谱变迁带来的医疗需求增长

    我国人口近三十年来持续增长,由1982年的10.2亿增长到2015年的13.75亿,其中65岁以上人口由1982年的0.5亿增加到2015年的1.44亿,占总人口的比例也持续上升。2015-2020年将是我国人口老龄化高速增长期。预计到2020年,我国60岁以上人口将达到2.5亿,2025年将达到3亿,成为超老年型国家。受人口老龄化、居民饮食结构变化、环境污染加剧等因素的影响,近几十年来我国居民的疾病谱出现了从传染性疾病向慢性非传染性疾病转变的趋势,心脑血管疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病和恶性肿瘤等疾病的发病率呈现明显的上升趋势,而高血压、糖尿病、恶性肿瘤等疾病出现低龄化趋势,这些都成为支撑医药市场增长的重要因素。

    2010-2015年我国65岁以上人口数量及占比

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY330

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