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2017年中国光伏专用设备制造行业发展现状及发展趋势分析(图)

    (1)光伏专用设备制造行业概况

    光伏专用加工设备制造行业位于光伏产业链中上游,与光伏行业的发展紧密相关,行业景气程度呈现较高的一致性。光伏发电是利用太阳能电池材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的发电形式。太阳能光伏发电的技术路线主要包括晶体硅太阳能发电、薄膜太阳能发电,其中,晶体硅太阳能发电包括单晶硅太阳能发电、多晶硅太阳能发电。

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国光伏产业深度调研与发展趋势分析报告

    随着光伏技术的持续进步,光伏市场的细分化程度也不断升高,除地面电站、分布式等传统光伏发电的应用类型外,光伏技术和民用产品的结合开始展现生机。随着各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏产业发展,光伏行业正成为全球发展最快的新兴行业之一。

2007-2015年全球光伏累计装机容量

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    截止2015年底,全球光伏累计装机容量达242.8GW,较2014年增长30.3%,于此同时,全球光伏年新增装机容量也保持较快的增长趋势,由2007年的2.8GW增至2015年的56.4GW,年复合增长率达39.61%。

    亚洲是全球最主要的光伏发电市场,2015年,亚洲新增装机容量占比达到60.1%。其中,中国和日本分别位列全球第一、第二大市场;受政府政策驱动,印度光伏市场呈现出爆发式增长态势。

2015年全球各区域光伏累计装机容量占比

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    据预测,2016年-2020年,全球光伏市场将进一步扩张,乐观预期下,2020年全球太阳能光伏市场装机容量将达到716.1GW。

2016-2020年全球光伏发电累计装机容量预测

资料来源:公开资料整理

    我国太阳能应用的发展相对较晚,能源产业对传统能源的依赖度高。近年来,随着我国加快能源结构的优化调整,光伏发电的应用得到了大力推广。

    根据国家能源局统计数据显示,截至2015年底,我国光伏发电累计装机容量4,318万千瓦,成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中,光伏电站3,712万千瓦,分布式606万千瓦,年发电量392亿千瓦时。2015年新增装机容量1,513万千瓦,占全球新增装机的四分之一以上,占我国光伏电池组件年产量的三分之一,为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。

    2016年12月16日,国家能源局正式发布《太阳能发展“十三五”规划》,规划中明确提出,到2020年底,我国太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机1.05亿千瓦以上;太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上,占非化石能源消费比重的18%以上。

    光伏设备制造业作为光伏产业的基石和支撑,贯穿于整条光伏产业链。光伏设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。

光伏产业链示意图

资料来源:公开资料整理

    我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力,生产能力不断提高,部分技术已接近或达到国际先进水平,不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前,我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。

    光伏设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升,正逐步获得国内外市场的认可。此外,国内设备制造企业在售后服务方面的优势,也有望加速设备的国产化进程。

    (2)影响光伏产业的有利因素

    ①常规能源的逐渐枯竭为可再生能源发展带来机遇

    国家统计局《2016年国民经济和社会发展统计公报》统计数据显示,煤炭消费量占能源消费总量的62.00%,水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的19.70%。但传统化石能源的不可再生性和人类生产生活对能源的巨大需求,将导致传统化石能源可能在未来的数十年内枯竭。传统化石能源的大规模开发利用已成为自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一。

    大力开发储量丰富、环境友好的可再生能源,已成为世界各国的共识。太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等诸多优点,加快太阳能光伏产业发展,提升其在能源供应中的份额,对应对能源短缺和改善生存环境具有极其重要的作用。近年来,全球光伏产业发展迅猛、产业规模不断扩大,已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。

    ②太阳能光伏发电的成本降低,为行业持续发展创造了条件

    多晶硅是晶硅光伏电池的主要生产原料,占了硅片原料成本的主要部分。多晶硅产业的原料供应、价格以及国际贸易政策对硅片制造业影响显著。

2006-2015年太阳能电池市场份额变化(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    2004年以前,受技术和资金制约,全球多晶硅供应主要集中在少数欧美厂商手中,形成寡头垄断的格局。多晶硅市场供不应求,价格一路飙升;经过多年市场培育,全球光伏市场取得了快速发展,截至2015年底,全球多晶硅产能为45万吨/年,其中中国多晶硅产能为19万吨/年,位居世界首位。从产量上来看,2015年中国多晶硅产量达16.9万吨,同比增长24.26%,产能利用率约为88.95%。成本壁垒的打开推动了多晶硅料价格的大幅度下降,近年来,全球光伏级多晶硅价格变动趋势如下:

2011-2016年全球光伏级多晶硅现货均价(单位:美元/千克)

资料来源:公开资料整理

    此外,晶硅技术也经历了SE、N型电池、PERC等结构上的优化,工艺不断升级,产能显著提升,导致光伏产业链从晶体硅料到组件的生产成本迅速降低。

2013-2016年光伏产业链价格变化情况(单位:美元/W)

资料来源:公开资料整理

    《太阳能发展“十三五”规划》指出,到2020年,光伏发电电价水平相较于2015年降低50%以上。随着技术进步和规模化效应的显现,光伏发电实现发电侧平价上网的发展目标可期。终端需求的提升将推动光伏行业产能进一步释放,带动光伏设备制造业的快速发展。

本文采编:CY330

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