2017年中国人造板行业发展现状及市场竞争格局分析【图】

    1、人造板与三大细分板种简介

    人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料， 经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的出现，革新了居民对林木资源的利用方式，从单纯改变形状升级为改变木材性能，提高了木材的综合利用率， 1 立方米人造板可代替约 3 立方米的原木使用（数据来源：《木材工业实用大全纤维板卷》）。人造板在服务人类生活及节约天然林资源等方面均占据其重要地位，由于其原料来源广泛、可加工性佳、工艺成熟、性价比高，可广泛应用于家具、厨具、地板、木门、工艺品、装饰装修等领域，已融入人们的日常用品中。中国是人造板生产大国，全国人造板企业近 1 万家，直接从业人员 100 多万。随着中国经济发展进入新常态，人造板产业正在转变发展方式以适应市场需求变化。多地政府出台政策推动和引导产业升级，企业不断谋求技术进步提升竞争力，落后产能加速淘汰，产业整体结构逐步优化提升，产业集中度逐步提高。2015 年全国生产人造板产量近 2.87 亿立方米，比上年增长 4.8%，产值约 6,033 亿元，比上年增长 2.5%，消费量2.71 亿立方米，比上年增长 8.1%，过去 10 年人造板产量增速接近 16.2%，近年来增速有所放缓。总体而言，目前行业发展处于低速调整、转型升级的关键时期，转变发展方式、优化产业结构、实现供需平衡将成为中国人造板产业的发展主线。

2006-2015 年中国人造板产量与增长率

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    按照原料及生产工艺不同，人造板可分为纤维板、胶合板、刨花板、细木工板等品种，其中纤维板、胶合板、刨花板为市场三大主流人造板， 2011 年-2015 年数据合计产量占人造板总产量的 85%以上。

2006-2015 年人造板不同板种产量

数据来源：公开资料整理

三大人造板细分板种的简介如下：

数据来源：公开资料整理

    人造板行业在经历高速增长后趋于稳定，2014 年行业 销售额增速为 9.94%，2015 年产量增速为 4.78%，但人造板行业存量 巨大，规模在 8000 亿以上。

人造板行业销售收入及增速（亿元）

资料来源：公开资料整理

    纤维板及其生产加工具有以下特点：

    （1）产品加工性能好，应用广泛。纤维板是以木质纤维或其他植物纤维通过物理工序重新压制而成，表面平整，适合涂料或贴面来改变外观，内部物理性能佳，部分性能甚至优于实木，结构均匀容易造型，可进行雕刻、镂洗等深加工，同时纤维板在抗弯曲强度和冲击强度方面优势突出，相对其他板种应用范围更为广泛。（2）实现木材资源综合利用。由于纤维板主要原材料来源于三剩物、次小薪材等，满足了对居民木制品需求的同时减少了因燃烧、腐化带来的环境副作用，真正实现了资源综合利用，对于保护林业资源、增加农民收益、改善生态环境方面起到了积极作用。（3）产业自动化程度高，产品性价比高。纤维板产业是所有人造板制造中自动化程度最高的板类产业，单条生产线平均产能已达到 7.63 万立方米/年（2015 年数据），规模化及集约化优势明显， 加之原料广泛， 使得纤维板性价比更高，深受广大用户青睐。

    2、行业供求状况

    1）市场供给状况

    （1）供给稳定增长，增速放缓

    中国是世界纤维板生产第一大国。 2015 年全国纤维板产量 6,619 万立方米，占全国人造板比重 23.08%，产值近 1,000 亿元。从时间轴来看， 2006 年至 2011 年，纤维板生产由于技术逐渐成熟及下游市场需求旺盛进入快速增长期，复合增长率达到 17.66%，从 2012 年开始产量增速放缓，逐渐告别高增长时代，行业进入结构调整期，落后产能逐步淘汰，供求关系趋于平衡。

2005-2015年纤维板产量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2）产能区域分布差异明显，华东居首

    原材料及终端市场的分布是影响纤维板生产企业选址的主要因素。纤维板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径，因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了纤维板产能集中地。 2015 年，华东地区纤维板产量占全国总产量的 43.2%，系纤维板最大的生产区域，华东地区主要生产省份为山东省（20.8%）、江苏省（11.4%）以及安徽省（5.4%）。（数据来源：《中国人造板产业报告（2016）》）

    3）自动化生产程度相对较高，呈现规模效应

    相对胶合板和刨花板而言，由于纤维板生产发展较早、技术相对成熟，纤维板行业的自动化程度相对较高。数据显示，随着我国纤维板生产制造设备的自动化程度提高，2015 年，纤维板制造企业的年平均产能已达 10 万立方米。同时，单条纤维板生产线的平均产能也由 2006 年的 4.27 万立方米/年增长至 2015 年的 7.63 万立方米/年， 呈现规模经济效应。

纤维板单线生产能力

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2）市场需求特点

    纤维板应用范围涉及居民日常生活的方方面面，包括家具、厨具、地板、木门、工艺品、玩具、装饰装修、包装、 PCB 耗材、运动器材、鞋材等众多领域，均能应用纤维板。伴随国民经济发展、城镇化建设加速、居民消费水平提升，纤维板以及其他人造板市场需求旺盛， 2015 年全国人造板产品消费量约 2.71 亿立方米，同比增长 8.1%，从 2006 年至 2015 年人造板消费量的年均增速接近 16.5%。同时，随着人们环保及质量意识的提高，对纤维板等人造板制品质量与环保方面的要求也越来越高，对物理性能稳定、环保等级高的产品需求更为旺盛。

    3、行业竞争格局

    1）行业集中度较低，中小企业竞争激烈

    我国纤维板产业集中度较低，竞争激烈，根据中国林产工业协会统计， 2015 年全国现有纤维板生产企业近 500 家，大型企业或企业集团只占 8%（根据国家统计局口径，营业收入 4 亿元以上为大型企业），市场竞争较为激烈，行业内的中小企业数量较多。

    2）产业结构加速调整，落后设备逐步淘汰、环保型与功能性产品更受青睐

    随着人们生活水平及环保意识的提高， 纤维板产业发展方向随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰、环保型与功能性产品更受青睐的发展趋势。纤维板行业内生产企业众多，部分小企业由于设备陈旧、技术落后、性能不稳定而面临生存窘境。国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年版）》将单线 5 万立方米/年以下的中高密度纤维板生产装置列为“限制类”建设项目，以引导未来纤维板投资方向。另一方面，行业内部分优势企业则借助规模效益、 原料利用率高、 产品质量等优势， 生产效益持续高速增长。另有部分企业寻求差异化产品战略，在阻燃板、防潮板、镂铣板、低醛板等细分方向发力， 同样获得较好的效益。 行业总体呈现规模化与差异化发展格局， 发展更为良性健康。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国人造板市场评估及未来发展趋势研究报告》