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2017年中国锂离子电池市场需求及市场供求情况分析(图)

    1、需求分析

     (1)全球锂离子电池市场的需求分析

    20世纪90年代,日本索尼公司开创了锂离子电池商业化生产的先河,锂离子电池作为新兴的储能组件进入商业化推广的阶段。经过多年发展,该产业已经形成专业化分工程度高的完整产业链,全球锂离子电池市场取得了长足的发展。锂离子电池的应用领域也从最初的小型数码类电子产品发展为电动汽车、储能电站等大规模储能产品。根据数据,全球三大应用终端锂电池电芯需求总量从2011年的34GWh增加至2016年的129.4GWh,年复合增长率达到30.64%。预计到2017年全球锂电池电芯需求达到160.9GWh。

2011-2017年全球三大应用终端锂电池电芯需求总量合计

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国锂离子电池行业市场需求与投资规划分析报告

    2016年全球应用于电动汽车动力锂电池需求量为52.8GWh,同比增长69.23%,是三大终端中增量最大的板块。高工锂电预计到2017年全球动力锂电池消费量将达到71GWh,中国将成为全球最大电动汽车及动力电池消费市场。

2011-2017年全球三大应用终端锂电池电芯需求量

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    从全球锂电池分产品结构的销售额角度,2016年消费型锂电池市场份额占比所下滑,但仍然占据着最大的市场份额,销售额占比达52.9%。动力型锂电池市场份额逐年上升,2016年销售额达856亿元,占比达38.6%。储能及其他工业型锂电池销售额达188亿元,市场份额占比为8.5%。

2016年全球锂电池下游运用占比

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)中国锂离子电池市场需求分析

    从整体上看,国内锂离子电池市场的发展与全球市场基本同步,都处于行业的高速增长期。2010年至2016年我国锂离子电池下游应用占比呈现消费型电池占比逐年下降、动力类占比逐年提升的格局。尤其是2014年新能源汽车推广以来,动力类电池占比逐年翻番。消费型电池占比从2010年91.20%下降至2016年的42.42%,动力型电池占比从2010年4.60%上升至2016年的52.63%。

    2016年受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展影响,我国锂离子电池行业发展呈现出“一快一慢”新常态。2016年,我国电动汽车产量达到51.7万辆,带动我国动力电池产量达到33.0GWh,同比增长65.83%。同期我国消费型锂离子电池市场需求约为26.6GWh,同比增长13.42%。与全球发展趋势一致,消费型锂离子电池需求占比下降至42.42%,同比下降8.7个百分点,动力型锂离子电池占比快速提高10个百分点至52.63%,随着储能电站建设步伐加快,锂离子电池在移动通信基站储能电池领域逐步推广,2016年储能型锂离子电池的应用占比达到4.94%。

2010-2016年我国锂离子电池下游应用占比

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (3)负极材料的市场需求分析

    2013年以来,中国负极材料市场规模保持快速增长,市场规模从2013年的24.10亿元增长至2016年的64.57亿元,复合增长率达到38.89%。2018年有望达到近百亿元的市场规模。

2013-2018年中国负极材料市场规模分析及预测

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    需求增长的主要原因:

    ①动力电池市场快速增长。随着动力电池成本的下降、新能源汽车的配套措施逐渐完善,动力锂电池未来两年在电动车方面将大规模使用,从而带动负极材料的需求保持较快增长。

    ②储能市场受“能源互联网”及美国特斯拉发布储能产品的带动,其空间广阔。锂离子电池将率先在通信储能、电网储能领域发挥作用。负极材料可以满足储能领域锂离子电池的技术要求。

    ③3C数码市场容量趋于饱和,但细分领域中低端产品的不断升级替代和高端市场份额的增加仍在继续,因此对中高端负极材料的需求保持增长。

    ④锂离子电池负极材料出口销量继续稳定增长。

    (4)锂离子电池设备的市场需求分析

    锂电池设备由前端设备(搅拌、涂布、辊压、分切)、中道(卷绕)、后端设备(封装、注液等)组成,前端设备是锂电池生产工序核心设备,价值量也最高。随着锂电行业向一二线厂商集中,设备的高端化提升,目前1GWh对应5亿左右的设备投入,前端设备占产线产值将达到50%以上,高端化趋势明显。

    目前我国动力锂电池厂商与国际龙头厂商差距主要体现在自动化程度与生产良率上。当前国际动力锂电池龙头企业生产线自动化率约85%,而国内一线企业生产线自动化率不到60%,二三线企业平均不到30%;国内动力锂电池制造合格率为70%-80%,而国外企业的全自动化生产线合格率达90%。为提升生产良率和产品性能,国内动力锂电池企业陆续引进全自动化生产线。在一线动力锂电池企业引领下,预计未来全自动化生产线将是行业主流7。

    (5)涂覆隔膜的市场需求分析

    涂覆工艺作为改善隔膜在锂离子电池中的循环性能和耐高温性能的有效方法,涂覆隔膜的市场需求不断上升。随着4G网络和无线消费的增加,消费电子终端越来越多采用大屏幕,对快充需求增加,体积容量密度要求越来越高。所采用的锂离子电池隔膜厚度也越来越薄,如主流的消费电子用隔膜厚度2013年是16μm,2014年是12μm,2015年逐渐发展到7μm。薄的隔膜对于电池制造工艺中的环境和设备精度要求很高,同时在滥用条件下的热关断保护功能减弱,造成电池应用的不可靠性。陶瓷涂覆隔膜可以改善薄隔膜的机械强度和提高耐热等级,一定程度上改善了电池产品的可靠性。国际主流的高端智能手机和主流电池厂商都采用了陶瓷涂覆隔膜。对于电池容量更大、串联电压更高、使用环境比消费电子更苛刻的动力电池而言,涂覆隔膜是必选的材料。涂覆隔膜作为降低电池内部事故的重要措施被国际主流的电池厂家和电动汽车广泛使用。

    2016年我国涂覆隔膜总产销量为4.5亿平方米,其中代工厂销售1.80亿平方米,占比40%,基膜厂自带涂覆1.71亿平方米,占比38%,纯销售涂覆膜企业销售0.99亿平方米,占比22%。高工锂电预测2018年我国涂覆膜总销量将达到10.7亿平方米。

    (6)铝塑包装膜的市场需求分析

    铝塑包装膜是软包锂离子电池的外包装材料。由于终端设备的轻薄化,原来采用金属铝壳包装的电池、圆柱电池逐渐被软包电池替代。另外从动力电池的发展来看,对于乘用车和商用车都需要搭载重量更轻,能量更高的锂离子动力电池,采用铝塑软包装的动力电池则提供了相对较好的重量能量密度。国际上热销的日产公司的Leaf和美国通用公司的Volt均采用了铝塑包装的锂离子电池。

    2016年中国锂离子电池铝塑包装膜的需求量约9,500万平米,同比增长44%,市场规模约32亿元左右,同比增长51%。预计到2017年,铝塑膜的市场规模将达到38.3亿元。

2013-2018年中国铝塑膜需求

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2、锂电池的供应情况

    (1)全球锂电池供应情况

    随着锂离子电池应用范围的逐步扩张和生产成本的下降,全球锂离子电池产业呈现快速增长。根据统计数据,全球锂离子电池电芯产值从2011年42亿元增加至2016年2,217亿元,年复合增长率达到21.36%。预计2017-2018年锂电池产值规模增速超过20%,2018年全球锂电池市场规模将达到3,000亿元。

全球里电池电芯产值

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2011年之前,日本基本垄断了全球的锂离子电池生产。2001年之后,中国加入WTO,全球制造业中心向中国转移,中国逐渐成为全球规模最大、产业链最齐全的电子制造中心。2016年中国、日本和韩国的锂离子电池产量占全球产量的98.11%,中国产量增长迅速且所占市场份额稳中有升。根据数据统计,我国锂离子电池产量占全球的市场份额由2011年的33%增至2016年的50%,成为全球主要的锂离子电池生产国。近年来中国锂电市场份额的提升主要由中国电动汽车爆发式的增长带动,目前中国电动汽车主要采用国产电芯为主。2016年中国动力电池全球动力出货量占比达到62.2%。

2011-2016年全球锂电池电芯产值国家份额分布

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    高工锂电预计,随着特斯拉超级工厂的分批投产和戴姆勒、Saft等欧洲电池企业的产能受终端的影响也将陆续上量10,2017年其它地区锂电池产值也将会有很大增长。

    (2)中国锂电池供应情况

    2008年以来我国锂离子电池产量保持了较快增速。国家统计局数据显示,全国锂离子电池产量从2008年的10.33亿自然只增加至2016年的78.42亿自然只,复合增长率为28.84%。产值方面,我国锂电池产值从2011年277亿元增加至2016年的1,110亿元,复合增长率为32.00%。

    在效益方面,2016年全国规模以上电池制造企业累计主营业务收入5,501.2亿元,同比增长18.8%,实现利润总额373.4亿元,同比增长37.4%。其中锂离子产品主营业务收入2,824亿元,同比增长33.3%,实现利润总额235.6亿元,同比增长73.5%11。

    (3)负极材料的供应状况

    2016年全球锂离子电池负极材料总产量达16.7万吨。中国负极材料的出货量由2012年的2.7万吨增长到2016年的11.83万吨,年复合增长率为44.68%。2016年我国负极材料产量全球占比70.84%。

    2016年国内大部分人造石墨企业产量明显同比去年均有不同程度增长,主要原因有:①2015-2016年新能源汽车市场快速发展,动力电池需求量大幅上升,带动国内负极材料需求大幅增长;②国内人造石墨技术相对成熟,在实现国产化同时还实现批量出口;③国内低端负极材料企业减少,价格竞争激烈。高端产品价格下降,产量增长。

    据数据,预计未来两年,受新能源汽车和电网储能、高端数码产品等需求推动,中国负极材料总体产量将保持31.16%的年复合增长率。

2016-2018年中国负极材料产量分析及预测

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (4)锂离子电池设备的供应状况

    总体而言,锂电设备行业高端前端设备依赖进口,后端设备基本实现国产化。目前国内锂电池企业对于部分高端动力电池的产线设备选型中,部分企业在前端核心设备中采用日本、韩国或者美国的进口设备。2016年国产锂电设备产值同比增长40%,达119.6亿元;进口设备中,前端设备产值达26亿元,占国内前端设备总产值的27%,后端设备产值为1.5亿元,占国内后端设备总产值的3%。

    据预计,到2020年我国锂电设备市场产值将达到356亿元,同时,伴随着国产化率的大幅提高,国产锂电设备产值将提升到2020年的285亿元。

    (5)隔膜的供应状况

    从产量结构上看,2015年全球生产的15.7亿平方米隔膜中,湿法隔膜10.3亿平米,占65.6%,干法隔膜5.4亿平米,占34.4%。而2015年我国生产的6.28亿平米隔膜中,湿法隔膜2.38亿平米,只占37.90%,占比远低于全球的65.6%。2016年湿法隔膜占比提升至42.53%。仍与全球占比存在较大差距。国内湿法隔膜的比例偏低主要是由于:①湿法隔膜仍大量依赖进口;②我国动力电池以磷酸铁锂技术路线为主,该类电池使用干法隔膜的比例很高;③由于3C类锂电池更注重能量密度,对安全性的要求并不高,因此国内外一线3C类电池厂商多使用的是更薄的湿法隔膜。但我国生产的很多是中低端的3C类电池(如充电宝等),这类电池大量使用价格低廉的干法隔膜。
通过对进口湿法隔膜和动力电池领域国内干法隔膜的双重替代,国内湿法隔膜产业将长期保持快速增长。

    (6)铝塑包装膜的供应状况

    目前市场供应的铝塑包装膜主要来自于日本DNP和昭和电工,韩国企业刚刚进入铝塑包装膜市场。国内企业正处于市场导入期。由于进口铝塑包装膜的生产和运输周期较长,在市场需求快速增长时会有阶段性供应不足的情况。

    3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

    近年来,我国锂离子电池材料及设备行业平均利润水平总体上呈现平稳波动态势,在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在差异。一般而言,在低端负极产品和涂布机领域,门槛低,竞争充分,利润水平相对较低。而中高端负极材料、涂布机以及新兴的涂覆隔膜、铝塑包装膜,产品技术含量高,在研发、工艺改善、客户积累、资金投入等方面进入壁垒较高,附加价值较高,部分行业优质企业能够在该领域获得较好的利润率水平。

本文采编:CY330
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《2024-2030年中国锂离子电池市场运行态势及投资战略研究报告》共十二章,包含国内锂离子电池重点企业研究,中国锂离子电池行业风险分析及前景展望,研究结论及发展建议等内容。

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