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2017年中国农产品加工行业上下游情况分析(图)

    农产品加工行业的细分行业,上游为油料种植业,下游主要为食用油终端消费群体。

    (1)大豆供应情况

    我国大豆种植面积持续下降,大豆产量自2005年达到高点1600万吨后逐年下降。受国内外价格差异影响,大豆进口量逐年上升。2016年大豆进口量占消费量的比例达到85%。全球大豆生产主要分布于美国、巴西、阿根廷和中国。过去20多年间,四国大豆产量占全球总产量的比重始终在87%以上。自1992年以来,全球大豆需求稳步提升,消费量由1992年的1.16亿吨上涨到2015年的3.01亿吨,年复合增速4%。中国是全球最大的大豆消费国,2016年度全球大豆消费总量达到3.18亿吨,同比增长5.65%,其中,中国和美国消费量分别为9525万吨和5470万吨,占比分别为29.94%和17.19%,巴西和阿根廷占比29.25%。2015年及2016年我国大豆期末库存下降较为明显。中国大豆消费量增速明显高于全球大豆消费量增速,主要原因归因于以下方面:①中国的人口总量逐年增加;②居民生活水平的提高,饮食结构发生巨大变化,对植物油及植物蛋白消费量的增加刺激了对大豆的直接需求,对畜、禽、鱼等动物饲用蛋白消费的增加又间接地刺激了对大豆的需求;③乡村人口的城市化,使居民的购买力相对提高。

    

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国农产品加工流通市场专项调研及投资战略研究报告

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    (2)棉花、棉籽供应情况

    棉花作为我国战略储备物资之一,其价格与数量供给与民生息息相关。我国作为棉纺织产品生产和出口国,棉花消费量占全球45%-50%,处于世界第一的水平,2016年我国棉花消费量为778万吨。我国棉花产量自2007年达到806万吨高点后收获面积及产量均开始下降主要由于国内外棉价的差异导致国内种植意愿逐年下降。2011年我国进口棉花达到534万吨,占当年消费量的65%。随着国家对进口配额以及进口关税的调整,进口棉花数量下降,2016年较2015年收获面积略有下降,进口量降至98万吨。

资料来源:公开资料整理

    我国棉籽的产量与棉花的年产量增长保持一致。棉油的产量波动幅度低于棉籽产量波动,主要由于棉油跨年度生产所致。

资料来源:公开资料整理

    自2009年,新疆棉花种植面积和产量保持稳定并增长态势,2015年新疆棉花产量为350.3万吨,占全国棉花总产量的73%。

资料来源:公开资料整理

    (3)大豆及棉籽价格

    近年来我国棉籽现货价与大豆现货价走势趋于一致。1996年中国由大豆净出口国转为净进口国,此后进口量逐年上升,成为全球最大的进口国。2015年中国进口大豆7835万吨,占全球大豆进口的63.4%,是国产大豆产量的6倍,占国内大豆消费量的90%左右,大豆消费对外依存度逐年提升。大豆作为大宗农产品,在人口及经济发展的影响下,总体需求呈刚性增长,而大豆供给更多受到自然条件的限制,土地资源、播种面积、天气变化等自然因素对大豆产量影响较大,供给与需求不同方向上的变化容易使大豆价格出现较大波动。棉籽作为油料可以替代大豆,棉籽价格走势与大豆价格走势波动一致。

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY330

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