2017年中国汽车设计行业发展趋势、利润水平及行业所处产业链关系分析（图）

    汽车设计行业是一个艺术与技术相结合的高科技行业，涉及创意造型设计、结构工程设计、性能设计和汽车试制验证等多个环节。该行业隶属于工业设计行业的细分行业——汽车工业产品设计行业，其应用领域方面属于汽车造型设计与工程研发行业。

    （一）行业概况

    1、汽车设计的简要介绍

    （1）汽车设计的定义

    汽车设计是指根据汽车工程设计原理，结合人们追求外观美学的需求，用CAD、CAE等工程设计软件对汽车进行造型设计、车身工程开发、底盘工程开发、动力系统工程开发、整车集成开发、电子电气工程开发，并对设计的结果数据进行仿真分析，使产品适合设计及工艺要求而进行的产品设计。

    （2）汽车设计的内容

    汽车设计的主要内容包括整车总体设计、总成设计和零件设计。

    整车总体设计又称为整车集成，其任务是使所设计的产品达到设计任务书所规定的整车参数和性能指标的要求，并将这些整车参数和性能指标分解为有关总成的参数和功能。

    总成设计是由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车组成部分，如车身、底盘和电气等的设计。

    零件设计是指对组成汽车零件部分的设计。

    （3）汽车设计的设计特点及要求

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国汽车设计行业竞争格局及投资价值分析报告》

    2、行业主要标准

    我国国家标准化管理委员会为汽车相关行业定制了产品标准和检测试验方法标准，实现汽车设计行业的规范化管理。

我国汽车设计相关的主要行业标准

资料来源：公开资料整理

    3、汽车设计行业概况

    （1）全球汽车设计行业概况

    在汽车工业整个产业链（即汽车研发与设计——汽车制造——汽车销售与服务）中，汽车设计占据着上游核心地位。多年以来，科学技术的进步使得汽车质量的差距逐渐缩小，评判汽车标准正逐步发生变化，不再是看单一的汽车性能指标，对汽车设计美感、舒适度、安全、环保等附加值也越来越重视。因此，现代的汽车设计是汽车制造厂商产品定位、产品形态、产品谱系建设等前期规划最为重要的环节，汽车设计的好坏决定着汽车品牌、汽车产品的市场竞争力。

    1885年，德国拉开了全球汽车工业发展的序幕。1927年，美国通用公司成立“色彩艺术部”，通过借鉴服装潮流更替的理念，对车型进行换代更新，取得了巨大的成功。美国通用公司的举动标志着职业设计师进入了汽车工业，也将汽车工业带入了艺术设计的殿堂。纵观汽车工业的发展，汽车设计最直观的变化就是汽车外部造型的改进，主要经历了马车型汽车、箱型汽车、甲壳虫型汽车、船型汽车、鱼型汽车、楔形汽车。

    同时，在不同国家汽车设计中也形成了独特的汽车文化，反映该国的国民性格特征。例如，德国汽车讲究精细严谨、追求完美，线条挺拔而有力度，强调了汽车的机械性能和坚固耐用；美国汽车强调豪华气派、宽敞舒适、不拘小节，车身线条舒展流畅、强劲有力；意大利汽车强调豪放、性感、洒脱，汽车设计充满艺术气息，在性能设计和外形表现上发挥到极致；日韩的汽车则强调经济、实用，主要围绕着油耗低、经济实用、使用成本低为设计理念。

    随着全球科学技术的快速进步，汽车设计行业的发展逐渐向更专业化、多学科交叉的层面发展，不仅涉及艺术美学、结构学、空气动力学、人机工程学、工程材料学、机械制图学、声学和光学等学科，同时还与民族文化紧密相连。汽车设计从业者必须在精通专业知识的基础上，结合民族文化不断推陈出新，创作富有魅力的汽车产品，才能获得市场的认可。

    目前，国际上主要的较为知名的汽车设计公司大都集中在欧洲，尤其是在意大利。意大利被称为汽车造型设计的圣地，集中了全球大部分知名的专业汽车设计公司，意大利都灵汽车工业园区是目前全球最重要的汽车设计中心之一。纵观全球，知名的汽车设计公司主要包括意大利的意大利设计（Italdesign）、宾尼法利纳（Pininfarina）、意迪亚（I.DE.A），德国的保时捷(Porsche)、EDAG、麦格纳（Magna）、英国的莲花（LOTUS）以及日本的EAC等公司。

    （2）我国汽车设计行业概况

    汽车设计的发展与汽车产业的发展有着紧密的关系。在我国汽车工业发展初期，由于我国经济发展落后，工业技术研发水平、生产能力较为薄弱，汽车工业的发展跌宕起伏。这一时期，我国汽车以载货车为主导，汽车设计开发工作主要在汽车制造厂商内部进行，尚未出现独立的汽车设计公司。改革开放后，我国经济快速发展，轿车市场需求旺盛，但国内轿车研发技术、资金、人才等因素的制约使得我国汽车产业无法满足国内的市场需求。因此，政府为了推进我国汽车产业的快速发展，鼓励并支持自主品牌汽车制造厂商通过“技术引进”、“与外国合资经营”的方式实现汽车产业的蓬勃发展。20世纪90年代后期，在我国汽车工业发展不断的推进下，我国出现了独立的汽车设计公司。但由于车型开发经验不足，该阶段的独立汽车设计公司整车设计能力不强，主要从事车型对标和部分总成设计。

    2001年我国加入WTO后，正式与全球经济接轨，汽车工业得到了更好的交流与技术合作，我国汽车自主研发设计、生产能力进一步提升。同时，在我国政策、经济、技术等各方面的综合推动下，一汽集团、东风集团、长安汽车、吉利控股、长城汽车、比亚迪汽车等自主品牌汽车纷纷崛起，我国汽车工业发展逐渐壮大。

    在汽车产业规模发展到一定程度时，汽车市场产生了大量的汽车设计需求，为我国汽车设计行业的迅速发展奠定了良好基础。一方面，我国汽车制造厂商设计研发团队建设无法满足市场日益多元化的需求；另一方面，国内独立汽车设计公司凭借着项目经验的积累、研发设计水平的提升，以专业化、高效率、低成本等优势快速适应汽车设计行业的需求。近年来，随着我国汽车自主品牌企业研发水平、生产技术工艺、售后服务能力等各方面的不断提升，开始往中高端产品迈进，并与外资品牌或合资品牌形成分庭抗礼的态势。汽车工业制造行业市场竞争日益加剧，各大汽车品牌商缩短产品研发周期，新车型产品谱系建设周期加快。但总体而言，市场正逐渐向品牌口碑、产品研发、盈利能力较强的企业集中。汽车工业制造行业市场竞争的加剧，要求汽车工业制造企业需要在汽车车型设计、产品质量等研发方面加大投入，尤其是新车型的不断推出以及车型技术升级产品改款等。因此，我国独立汽车设计公司承担了越来越多的汽车设计工作。

    根据数据统计，2014年上汽集团等我国21家整车生产企业研发投入总额为265.64亿元，同比增长27.88%；2015年，研发投入总额突破300亿元，同比增长14.74%，研发投入增速仍然保持在较高水平。

资料来源：公开资料整理

    根据统计，2015年，上述21家A股上市企业研发费用占其营业收入的比例为2.6%。2015年，汽车工业重点企业（集团）实现工业总产值27,906.43亿元。因此，2015年，汽车工业重点企业（集团）投入约726亿元用于设计开发工作。

    从我国汽车市场新车市场品牌推出来看，2015年我国自主品牌102款，较2014年增加了13款；合资品牌90款，进口品牌91款，新车推出数量纷纷出现了下降。自主品牌推出的新车占了36%，进口、合资品牌各占32%，已形成“三分天下”的格局。

2014-2015年我国新车市场品牌推出情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    未来，随着我国汽车行业的逐步发展壮大，自主品牌产销量和市场份额的进一步扩大，我国汽车设计行业的市场空间将进一步扩大。并且，伴随着我国汽车制造业的逐渐强大，国内独立汽车设计企业实力的逐渐提升，其业务范围将逐步向全球拓展。因此，我国独立汽车设计公司的未来市场空间较大。

    4、汽车设计行业发展趋势

    （1）节能、环保型汽车设计市场将快速扩大

    根据国务院颁布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间新能源、小排量的环保型汽车依旧是国家大力支持的发展方向。《中国制造2025》提出，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

    2012年至2016年，我国新能源汽车产量从1.26万辆增长至51.70万辆，复合增长率高达153.09%。近几年以来，国家始终将环境保护放在优先地位，尤其是最近几年引起极大关注的雾霾事件更将节能减排提升到前所未有的重要程度。因此，未来的很长一段时间内，国家将继续鼓励生产和使用新能源、小排量的环保型汽车。

    对于汽车设计公司而言，一方面需要通过调整整车结构、造型以及性能参数方面的设计，从而达到传统能源汽车节能减排的目的；另一方面，汽车设计公司需要更多布局和积累电动车设计方面的技术，从而抢占更多电动车设计的市场份额。

    （2）自主品牌汽车设计将进一步加速发展

    虽然近年来，我国自主品牌汽车产销量持续增长，自主设计能力取得了长足进步，但是与国外先进汽车整车生产商和汽车设计公司相比，所生产和涉及的车型相对低端，在造型、性能等方面均还有一定的差距，部分车型模仿痕迹较重。随着国家对自主汽车品牌的大力扶持，市场对于高品质车型的巨大需求，以及本土汽车品牌多年研发经验的积累，未来我国自主品牌汽车将逐渐开发更为符合市场需求、更与国际接轨的高端车型。

    对于本土独立汽车设计公司而言，未来需要继续深耕本土汽车市场，紧跟市场需求的变化，学习和引进国外先进设计经验和技术，从而满足本土汽车品牌开发高端、时尚车型的需求。

    （3）汽车设计公司将更加全面化、规模化

    因我国汽车设计行业起步较晚，独立汽车设计公司发展年限尚短，因此行业内尚未具备具有绝对市场地位、市场份额占绝对优势的设计公司，并且大多数公司集中在汽车设计的某一环节，如创意设计、工程设计、样车试制等，较少有公司具备全环节的整套设计能力。

    未来，随着汽车设计行业的逐步发展、市场竞争的优胜劣汰，具备从创意设计、工程设计到样车试制、参数验证、关键零部件研发等全套能力的综合性设计公司将逐步在市场中脱颖而出，并占据市场的领导地位。

    （二）行业利润水平及变动趋势

    一般来说，汽车设计的利润水平与公司设计技术水平、项目管理能力、设计效率有直接的关系。设计技术水平高、项目管理能力强、设计效率佳的汽车设计公司，项目谈判时议价能力较强，同时该类公司能够承接高端车型设计项目。由于大型汽车品牌制造企业更加重视汽车设计公司项目经验、技术实力、合作经历、品牌美誉度等综合实力，因此具备综合实力优势的汽车设计企业利润水平处于较高水平；反之，利润水平较低。近几年，随着我国汽车设计技术水平的不断提升，国内设计公司在技术与项目经验的沉淀下，逐渐向高端领域车型设计发展，利润水平整体呈现稳中有增的趋势。

    行业可比公司目前毛利率水平基本保持在30%以上。以下是2014年至2016年同行业可比公司毛利率水平情况：

2014年至2016年我国汽车设计行业毛利率水平

资料来源：公开资料整理

    （三）行业所处产业链关系

    1、汽车设计行业产业链

    汽车设计公司是汽车产业的上游行业，主要为汽车制造企业提供设计研发服务。汽车设计公司的下游客户主要是汽车主机厂商，主要分为纯外资厂商、中外合资厂商和国内厂商。

    汽车设计行业的产业链如下图所示：

汽车设计行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

    2、下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响

    汽车设计公司处于汽车生产产业链的上游，其发展与汽车主机厂商的发展密切相关。虽然每个汽车主机厂商都有自己的研发设计部门，但是由于汽车更新换代速度的加快，以及汽车主机厂商对工作效率和创新需求的不断提高，汽车主机厂商会把部分或者全部汽车设计的工作交由第三方设计公司负责，自己只负责设计理念的提出、流程的控制和结果的验收等工作。汽车设计行业总体的投入水平会受到汽车产业整体产业发展的影响，国内汽车厂商研发的投入将直接影响汽车设计行业的发展。