2017年免税品行业市场空间及行业竞争格局分析（图）

免税品 2017-09-21 02:34

根据世界银行的数据，中国居民的出境游消费金额在2011-2015年一直以两位数的增速攀升，从2011年的725.85亿美元增长至2015年的2922亿美元，五年间增长了三倍多，平均每年复合增长率是41.65%。购物是影响中国游客选择境外旅游目的地最重要的因素之一，预计到2025年中国游客境外消费将达到4500亿美元。据统计，我国出境游客海外消费构成中，购物占比达到65%。按此比例计算，2025年中国游客境外购物将达到2925亿美元。而在海外免税品消费方面，中国游客是全球免税购物最庞大的消费群体。数据显示，2015年中国内地居民购买了全球30%的免税商品，比例远远超过免税品消费排名第二的俄罗斯（占全球免税品消费的13%）。从地区分布来看，欧洲是中国游客免税购物的天堂，法国、德国、英国和意大利都是中国出境游客进行免税购物的热门目的地。例如，中国游客的免税消费中有22%是在法国进行的。从奢侈品消费的角度，数据显示，我国消费者2015年的奢侈品消费额是1168亿美元，占全球奢侈品消费额的46%。我国消费者的奢侈品消费额中有78%（910亿美元）发生在海外。综合来看，我国居民境外消费、购物有望保持较快增长势头，且境外奢侈品消费规模大，显示我国居民购买力强大。在我国积极推动海外消费回流、支持国内免税业发展的背景下，我国居民强大的境外消费能力有望繁荣国内免税品消费市场。

2011年-2015年我国出境游消费额

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国免税品行业格局及投资前景预测分析报告》

2015年全球免税品消费中各国占比

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2015年中国出境游客免税品消费目的地分布

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2015年我国居民奢侈品消费额境内外分布情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

中国国旅旗下的中免集团是我国唯一一家全国性免税品运营商，竞争优势明显。在竞争对手方面，目前，在我国范围内运作的免税运营商共有7家，包括中免集团、日上免税行、深圳免税集团、珠海免税集团、海南免税公司、中国出国人员服务总公司和港中旅。其中，中免集团是我国唯一一家能在全国范围内开展免税业务的全国性免税业务运营商。日上免税行目前仅运营有北京首都机场和上海两个机场的免税区域。深圳免税集团的经营范围是深圳各口岸，珠海免税集团的经营范围是珠海各口岸，海南免税公司的经营范围是海南省内的离岛免税品销售，中国出国人员服务总公司主要向出国人员供应免税外汇商品，港中旅目前在中国内地的经营区域主要是哈尔滨。除了中免集团之外，其他几家免税品运营商的经营范围较小，但都拥有国家决定新设立的19家入境口岸免税店的竞标资格。

我国各类免税业务的运营情况和相关政策规定

资料来源：公开资料整理

通过整理相关政策规定，进一步了解中免在行业中的竞争优势。中免集团是唯一一家在出境免税、入境免税和市内免税各领域都有经营资格的免税运营商。其中，中免集团在出境免税和市内免税的竞争优势尤为明显。出境免税方面，除了北京首都机场和上海的两个机场以竞标方式确定免税品运营商，以及深圳、珠海之外，其他各地要想设立出境口岸免税品分公司、免税店和外交人员免税店，都只能由中免集团总公司提出申请，并由财政部会同海关总署、国家税务总局、国家旅游局从严掌握审批，各地海关和地方政府无权自行审批。因此，中免公司的出境免税业务经营权除了在北京首都机场、上海的两个机场存在不确定性外，其他口岸（深圳、珠海除外）的出境免税经营权都归中免公司。市内免税业务方面，中免公司是我国唯一一家拥有5个城市出境市内免税店经营牌照的免税运营商；同时，中免公司和海南免税公司是仅有的两家能在海南省经营离岛免税业务的公司。在入境口岸免税业务方面，中免和其他的六家免税运营商都有19家入境口岸免税店的竞标资格。

在业务运行方面，中免集团目前在国内共有各类免税店125家，其中机场免税店38家，外轮供应免税店33家，边境免税店28家，客运站免税店19家，航空公司机上免税店4家，火车站免税店2家，市内免税店1家。经营业绩方面，中免集团2011-2016年的免税业务收入从38.56亿元增长至87.8亿元，年均复合增长率是17.89%，增长势头良好。2015年，中免集团实现的销售额是11.6亿欧元，在全球各大零售商中排名12。随着三亚市旅游形象的持续改善、三亚机场扩建的完成、以及韩国旅游景气度下滑使得游客转而前往三亚，三亚旅游市场有望维持高景气度，有利于三亚离岛免税店业绩增长。外延增长方面，中免集团仍有赢得北京首都机场出境区域免税经营权的可能性；同时，19个进境口岸免税店中已经有11个完成招标，中免公司获得其中6个进境口岸的免税经营权。

中免公司各类免税店家数在总家数中的占比