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2017年中国连锁酒店行业发展现状及市场竞争格局分析(图)

    1.经济型酒店市场成红海,中端酒店市场增长良好

    ①经济型酒店RevPAR值筑底,市场竞争格局稳定

    2016年,我国共有有限服务连锁酒店(包括经济型酒店和中端酒店)24150家,同比增长12.42%;其中经济型酒店21808家,同比增长10.52%。我国共有有限服务连锁酒店客房213.47万间,同比增长8.41%。由此可见,经济型酒店增速在2016年出现放缓。同时,随着锦江股份收购铂涛集团,首旅酒店收购如家酒店集团,经济型酒店行业的市场集中度进一步提高,市场竞争格局相对稳定。如家酒店品牌在经济型连锁酒店品牌中的市场占有率位列全国第一,是13.79%;其次是华住酒店集团旗下的汉庭酒店品牌、锦江国际酒店集团旗下的7天酒店品牌和锦江之星品牌,它们的市占率分别是12.10%、11.95%和6.67%。由于部分酒店品牌同属于一个酒店集团,因此各大酒店集团在经济型连锁酒店市场中的占有率将更高。

2005-2016年我国有限服务连锁酒店客房数量增长情况

 

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国连锁酒店市场运营态势及发展前景预测报告

2017年我国经济型连锁酒店品牌市场占有率情况

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    分酒店集团来看,锦江国际酒店集团是我国规模最大的酒店集团,共有客房60.24万间,门店5977家。锦江国际酒店集团收购铂涛酒店之后,旗下共有经济型酒店品牌5个,分别是锦江之星、百时快捷、7天、IU和派。其中,锦江之星、百时快捷是锦江国际酒店集团原有的经济型酒店品牌,7天、IU和派是收购的铂涛酒店旗下的酒店品牌。2012年7月到2017年4月的经营数据显示,锦江之星的RevPAR值高于百时快捷的RevPAR值,且二者RevPAR值的中枢均呈下降趋势。对于锦江国际酒店集团旗下全部经济型酒店品牌来说,锦江之星和IU的RevPAR值比较接近,7天的RevPAR值略高于派的RevPAR值,而百时快捷的RevPAR值最低。

2012年7月-2017年4月锦江集团旗下原有经济型品牌锦江之星和百时快捷RevPAR值

资料来源:公开资料整理

2016年3月-2017年4月锦江集团旗下经济型酒店品牌RevPAR值情况

资料来源:公开资料整理

    首旅如家酒店集团是我国规模第二大的酒店集团,截至2016年年底共拥有门店3402家,客房373560间。其中,如家酒店旗下拥有经济型酒店2947家,客房数312101间,在如家酒店总客房数中占比为90.79%;中高端酒店220家,客房数25361间,在如家酒店总客房数中占比为7.38%。2010-2015年,如家酒店综合RevPAR值的中枢大致呈下降趋势。2016年,如家酒店旗下经济型酒店的平均出租率是85.1%,同比提升0.34个百分点;平均房价是162元,同比增长1%;RevPAR值是138元,同比增长1.4%。

2010年3月-2015年12月如家酒店整体RevPAR值的变化情况

资料来源:公开资料整理

2012年6月-2017年3月华住酒店集团整体的RevPAR值情况

资料来源:公开资料整理

    我国规模第三大的酒店集团是华住酒店集团,2016年年末共拥有门店3269家(其中,经济型酒店占比85.89%,中端酒店占比14.11%),客房数331347间。2012-2015年,华住酒店综合RevPAR值中枢呈下降趋势,2016年以来RevPAR值中枢有所上移。2017年3月,华住酒店整体的平均出租率是84%,同比上升3.6个百分点;平均房价是182元,同比增长5.81%;RevPAR值是152元,同比增长9.35%。可见,RevPAR值中枢缓慢上移的趋势得到延续。

    ②中端酒店市场增长势头良好

    2016年,我国共有中端酒店2342家,同比快速增长33.91%。随着经济型酒店市场进入红海,有限服务型酒店中的中端酒店在消费升级等因素的带动下已成为市场新的投资热点。例如,外资品牌纷纷在我国投资开设中端酒店,试图分享市场增长带来的红利。外资涉足中端酒店市场往往采取和中国本地品牌合作的方式。如希尔顿和铂涛集团合作推出中端酒店品牌“欢朋”,万豪和东呈合作推出的“万枫”。目前,我国中端酒店品牌市占率top10依次是维也纳酒店(23.61%)、华住旗下的全季酒店(12.92%)、亚朵酒店(5.08%)、锦江铂涛旗下的丽枫酒店(5.03%)、华住旗下的星程酒店(4.3%)、首旅如家旗下的和颐酒店(3.87%)、首旅如家旗下的如家精选酒店(3.53%)、青藤酒店集团旗下的南苑e家酒店(2.26%)、中青旅旗下的山水时尚酒店(2.17%)、桔子精选酒店(2%)。若按照酒店集团来划分,市占率排名前列的酒店集团依次是锦江国际酒店集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团和桔子酒店集团,合计市占率超过六成。

2016年中国连锁酒店中端品牌市场占有率情况

资料来源:公开资料、智研咨询整理

2012年7月-2017年4月金广快捷的RevPAR值情况

资料来源:公开资料整理

    分品牌来看,2016年4-12月,如家酒店旗下中高端酒店品牌的出租率是81.2%,同比提升4.49个百分点;平均房价是318元,同比增长5.4%;RevPAR值是258元,同比增长11.5%。锦江国际酒店集团旗下的中端酒店品牌包括金广快捷、锦江都城、丽枫和喆啡。其中,金广快捷的RevPAR值中枢在2012-2014年呈下降趋势,2015-2017年则平稳上升。锦江都城的RevPAR值中枢自2014年以来呈平稳上升趋势。至于丽枫和喆啡,由于数据欠缺,二者RevPAR值的变动趋势仍不能明确,但2017年3月,丽枫和喆啡的RevPAR值分别同比增长16.27%和20.4%;2017年4月,二者的RevPAR值分别同比增长8.3%和22.96%。可见中端酒店市场的主要品牌运营情况、增长势头良好。在消费升级的背景下,中端酒店市场的规模有望进一步扩大,市场竞争将更加激烈,并购合作的趋势预计将会持续。

2014年1月-2017年4月锦江都城的RevPAR值情况

资料来源:公开资料整理

2016年3月-2017年4月丽枫和喆啡的RevPAR值情况

资料来源:公开资料整理 

本文采编:CY330
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2024-2030年中国连锁酒店行业市场运营态势及发展趋向研判报告
2024-2030年中国连锁酒店行业市场运营态势及发展趋向研判报告

《2024-2030年中国连锁酒店行业市场运营态势及发展趋向研判报告》共九章,包含2019-2023年连锁酒店行业各区域市场概况,中国连锁酒店行业标杆企业经营分析,中国连锁酒店行业发展前景与投资建议等内容。

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