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2017年中国酒店行业发展现状分析【图】

    一、酒店业供需改善,高星级表现回升

    1、中国市场酒店需求量回升,供给持续下降

    自 2014年开始,中国酒店需求增速开始超过供给增速,酒店业开始回暖。根据数据,2016 年 1 至 11 月中国酒店客房需求增速(6.3%)远超供给量增速(3.8%);客房需求与供给比值自 2014 年起持续提升。此外 STR 监控数据显示,自 2008 年以来,中国内地酒店供给 12 个月均线同比增速呈现逐渐下行趋势,而酒店需求同比增速在 2011年达到顶峰后开始下滑,截至 2016 年7月仍保持略高于供给增速的水平。

中国酒店客房需求与供给比持续提高

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国酒店市场深度评估及未来发展趋势报告

中国内地酒店市场供需趋势变化

数据来源:公开资料整理

    2、高星级酒店经营表现较好

    分等级来看,星级酒店收入和数量2000年后呈现出增速放缓的趋势。其中低星级酒店数量萎缩明显,从 2006 年开始一直处于负增长,但由于体量较小导致收入同比变化较剧烈;高星级酒店 2014、2015 年也出现了收入和数量的小幅度下滑。整体来看,四、五星级酒店的经营情况好于二、三星级酒店。

中国星级酒店收入同比增速逐渐企稳

数据来源:公开资料整理

中国星级酒店数量同比增速持续下滑

数据来源:公开资料整理

    高星级酒店出租率有所好转,反映出中高端酒店市场向好。五星级酒店出租率增速自2014 年以来持续加快,四星级酒店出租率增速也于 2016 年开始转负为正,而三星级和二星级酒店出租率同比依旧呈现下滑趋势。

    平均房价继续底部徘徊, 高星级酒店下滑速度逐渐收窄。四星级、五星级酒店平均房价2016 年以来同比跌幅收窄,但目前仍然处于下滑阶段。三星级酒店 2016 年二季度开始增速由正转负,平均房价进入下行轨道。二星级酒店 2016 年二季度后则出现回升。

高星级酒店出租率率先出现正增长

数据来源:公开资料整理

星级酒店平均房价已经见底

数据来源:公开资料整理

    2、一线城市市场已经回暖

    分地区来看,一线城市星级酒店率先回暖。从出租率和平均房价两个维度来看,部分省市 2016 年已经出现回暖。国家旅游局数据显示,一线城市中北京和上海经营数据表现最为突出,其中上海自 2013 年开始出租率和 RevPAR 即开始维持同比增长,而北京自2015 年开始出租率和 RevPAR 摆脱低谷已恢复正增长,一线城市总体来看市场回暖趋趋势已经确立。

一线城市星级酒店出租率同比增速逐渐提高

数据来源:公开资料整理

一线城市星级酒店 RevPAR 同比增速重回正增长

数据来源:公开资料整理

    二、经济型酒店主导,中端酒店供给出现断层

    中国经济型酒店占据半壁江山,中端酒店占比仍较低。中国经济型酒店 2011 年至 2015年年复合增速达到 17.8%。截至 2015 年底,全国经济型酒店客房数量达 186 万间,占比达 60%左右。而中档酒店客房数 2011 年至 2015 年年均增长率仅为 5.1%,明显低于经济型和高档酒店增速,市占率由 45%下降至 35%。

国内高端中端和经济型酒店占比约为 1:3:6

数据来源:公开资料整理

2015 年我国低价格酒店与中等价格酒店客房数量占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    与发达国家比较,我国中档酒店市场尚处于发展初期,未来发展空间巨大。从客房数量比例结构来看,我国酒店市场呈现金字塔型,经济型酒店占据绝大多数,中等价格酒店与低价格酒店客房数量之比为 31:69。而美国与欧洲酒店市场呈橄榄型,中等价格酒店与低价格酒店客房数量之比分别为 67:33、73:27。2005 年开始,美国中高端酒店占比大幅提升,到 2013 年美国酒店行业格局调整基本结束,最近 3 年保持稳定,高端、中端、经济型酒店占比大致为 3:5:2。

美国高端、中端和经济型酒店占比约为 3:5:2

数据来源:公开资料整理

2016 年欧洲酒店市场格局:客房数量(万间)

数据来源:公开资料整理

    三、资本运作频频,巨头三足鼎立

    2016年酒店业并购频频,国内巨头三足鼎立格局成型。截至 2017 年初,以客房数量计算,锦江酒店集团(占比 20.31%)、首旅如家(12.59%)和华住酒店(11.17%)分列酒店集团市场规模前三位,三者合计占比逾 40%。在内生增长和外延并购两者并进的情况下,国内酒店行业 CR5 从 2015 年的 48.42%提升到 2017 年的 51.22%,未来预计还将进一步提升。

三大酒店集团客房数占比超过 40%(2016 年末)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

国内酒店行业前 5 大集团客房数量占比持续提高

数据来源:公开资料、智研咨询整理

本文采编:CY329
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2024-2030年中国酒店行业市场运行格局及战略咨询研究报告
2024-2030年中国酒店行业市场运行格局及战略咨询研究报告

《2024-2030年中国酒店行业市场运行格局及战略咨询研究报告》共二十二章,包含2024-2030年中国酒店业投资战略探讨,2024-2030年的中国酒店企业经营管理策略,2024-2030年中国酒店信息化策略解读等内容。

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