2017年中国动力电池市场发展现状及行业发展趋势【图】

动力电池 2017-09-18 03:17

2016 年，我国新能源汽车销售量高达 50.7 万辆；其中纯电动汽车 40.9 万辆，插电式混合动力汽车 9.8 万辆。虽然近三年来新能源汽车发展迅猛，但是 2016 年新能源电动汽车销量仅占全国汽车总销量的 1.8%，新能源汽车仍有广阔的增长空间，新能源汽车的快速崛起也带动了电动汽车产业链上其他各环节的增长。根据工信部印发的《汽车产业中长期发展规划》，2020 年新能源汽车产销达到 200 万辆，保有量达到 500 万辆；2025 年新能源汽车占汽车产销 20%以上。我们看好国家对新能源汽车产业的预计目标，到 2020 年，动力电池产业也将随新能源汽车产业的增长而大幅扩张。

新能源汽车历年销量及其同比增速（万辆，%）

数据来源：公开资料

纯电动汽车历年销量及其同比增速（万辆，%）

数据来源：公开资料

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国动力电池市场运营态势及投资前景分析报告》

插电式混合动力汽车历年销量及同比增速（万辆，%）

数据来源：公开资料

国内较大的动力锂电池生产企业有 CATL、比亚迪、沃特玛、国轩高科、力神等。据高工产研锂电研究所(GGII)发布的数据显示，2017 年上半年中国动力电池产量 18.39Gwh，同比增长 42.9%。其中，动力电池前十五企业产量达 15.73Gwh，占总量的 85.5%。日前，工信部出台《汽车动力锂电池行业规范条件》（2017 年）（征求意见稿），其中第八条提出，锂离子动力电池单个企业年产能不低于 8GWh。而 2016 年产能达到 8GWh 的企业仅有比亚迪和宁德时代两家，未来锂电行业竞争格局将进一步集中。我们预计 2017 年前五家动力电池企业产能将达到 67.6 GWh，据高工锂电，预计到 2020 年，产能将突破 156.6 GWh，年均复合增速高达 47%。未来动力电池行业集中度将会进一步加强，我们预计未来前五家动力电池企业产能将占据整个行业的 70%-90%。据高工锂电资料显示，1GWh 的动力电池产能的投资额约为 4 亿元-6 亿元，锂电设备投资额占总投资额的 60%左右，约为 3 亿元；据草根调研，激光器投资额占总投资额的 8%左右（不包括 PACK 线），约为 0.4 亿元。预计 2020 年锂电设备的市场规模约为 522 亿元-671 亿元，动力电池焊接用激光器的市场规模预计可达到 70 亿元-90 亿元。

近年来，锂电池需求逐步提升，锂电池行业的市场规模不断增大。据统计，2011年至 2016 年间，全球锂离子电池市场规模从 46.63Gwh 迅速发展到 115.38Gwh，年均复合增长率高达 19.87%，国内锂电池市场规模从 14.51Gwh 快速发展到 62.35Gwh，年均复合增长率高达 33.85%。锂电行业受益于新能源汽车市场空间的释放而进入爆发期。

全球锂电池产量及同比增速（GWh，%）

数据来源：公开资料

中国锂电池产量及同比增速（GWh，%）

数据来源：公开资料

中国动力电池 PACK 行业市场规模及同比增速（亿元，%）

数据来源：公开资料

随着动力电池行业发展的逐渐成熟，我国的动力电池 PACK 行业也得到了不断的增长。据前瞻产业研究院数据显示，2016 年，PACK 行业市场规模为 453.1 亿元，同比增长 30.6%。 2017 上半年动力电池四大关键材料及其重要原材料纷纷开启投扩产模式。国内 13 家企业投扩建正极材料，涉及投资金额超 73 亿元，产能规划超 41 万吨；10 家企业共计超 24 万吨负极材料项目投建，部分企业已经正式投产；9 家六氟磷酸锂企业投产；15 家隔膜企业投扩产，产能规模总计 29 亿平米以上。从方形电池企业来看，今年上半年 CATL、比亚迪、银隆新能源、国轩高科、力神等排名前列的方形动力电池企业扩产项目均已开工，部分企业已经正式投产，合计投产产能超过 52Gwh。据不完全统计，仅 2017 年 1-7 月国内动力电池扩展产能计划总投资超 410 亿元，扩产企业包括宁德时代、微宏动力、猛狮科技、远东福斯特等。

2017 年 7 月中国前八家动力电池企业产能扩张情况（GWh）