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2017年中国自动变速箱市场发展现状及行业发展趋势【图】

    中国道路拥堵情况更甚于北美和日本市场,而对驾驶乐趣有主动需求的受众群体 很少,中国市场的整体消费背景更加贴近美日市场特性,同时通过走访终端经销 商,消费者的购车偏好也得以验证。中国汽车市场 2016 年自动变速器渗透率已经上升至 40%,超过欧洲市场,我们综合判断中国 市场对自动档车型的需求正处在快速提升阶段。

2016 年全球主要汽车市场手自动变速器份额(按客车和轻型车口径)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国自动变速箱油市场专项调研及投资战略研究报告

    当前的自动变速器市场呈现“三足鼎立”现状。AT、CVT 以及 DCT 是现在自动 变速器采用的三种主流技术。北美地区的自动变速器当中,AT 占了相当大的比 例,主要原因是 AT 技术成熟,操作简便,平顺性好,虽然 AT 的油耗相对较高, 但北美地区油价相对较低,对燃油经济性的诉求没有其他地区高。CVT 燃油经 济性较好,动力输出平顺,适用于小排量发动机的特点,符合日本市场消费者的 消费需求,因此 CVT 占日本市场自动档的很大部分。欧洲市场自动档中 DCT 的占比明显高于北美和日本,这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变 速器动力输出特性,同时兼顾燃油经济性。

2016 年主要汽车市场各类自动变速器份额(按客车和轻型车口径)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    由于手动档成本较低,国内技术相对成熟,因此之前一直在国内变速器市场占主 导地位。但近年来,在终端需求明显提升的背景下,自动挡份额逐步提升,至 2016 年中国汽车自动变速器渗透率达到 40%,其中乘用车自动变速器的渗透率 已达到 60%,主要原因如下:

    1)随着经济发展和消费升级,我国消费者对汽车配置的敏感度提升。2)国内 汽车消费者中年轻人和女性的比例上升,这些消费者更偏向于自动档车型。3) 汽车保有量的提升和交通环境之间的矛盾促成了消费者的自动档偏好。4)自主 品牌发展迅速,自主乘用车中自动挡配置率提升。

中国乘用车市场自动挡渗透率逐年提升

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    2016 年我国乘用车自动档渗透率已经达到 60%(含进口 车辆),其中 AT 不断向更多档位数量发展,如 BMW 上的爱信 8AT,新款雅阁 10AT 等;CVT、DCT 的份额也逐年提升,分别占市场的 14.01%和 11.62%。

2016 年国内变速器配置明细情况

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    如除去进口车型,国内制造乘用车中自动挡的占比也已经超过 40%,且每年保持 稳步提升,其中自主品牌贡献主要增量。 而于此同时,2016 年自主品牌乘用车自动挡配置率却依然不足 30%,自主品牌 和合资品牌之间自动档配置率体现出明显的差距。出现这种差距的主要原因是自 主厂商自动档技术积累的欠缺和国内自动变速器供应体系欠缺。根据中国海关统 计数据,目前国内市场所用到的自动变速箱约 50%为进口,未来有大量的国产 替代潜力。

中国自动变速箱进出口量

数据来源:公开资料

    目前国内自动档供应主要依靠集团内自行配套,如通用、大众等,以及从独立的 变速器生产厂家采购,如爱信、采埃孚、加特可等。一般通用、大众等集团自产 变速器并不向外出售,自主品牌只能自行研发和采购独立变速器生产商的产品。 然而独立变速器生产商,特别是有外资车企背景的,出于多种因素考虑,对自主 品牌自动变速器供应的意愿并不是很高,通常先优先供应合资车企需求,无法保 证对自主厂商的供应量,因此国内自主品牌变速器存在着严重的供需错配。

2016 年国内不同派系车型变速箱结构对比

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    目前我国自动变速器市场还是一个供应决定的市场,其中 CVT 占自动变速器市 场份额的 14%,DCT 约占 12%,AT 占 33%。CVT 的成本较 AT 和 DCT 都低, 单台成本在 7000-10000 元之间,对于价格相对敏感的自主品牌和小排量汽车来 说具有更大的吸引力。近年来 CVT 的销量持续增长,增速远高于乘用车行业的 销量增速。

国内 CVT 自动变速箱历年销量及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

本文采编:CY306
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2024-2030年中国自动变速箱行业市场供需态势及投资前景研判报告
2024-2030年中国自动变速箱行业市场供需态势及投资前景研判报告

《2024-2030年中国自动变速箱行业市场供需态势及投资前景研判报告》共十一章,包含中国自动变速箱部分企业现状分析,2024-2030年中国自动变速箱产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国自动变速箱产业投资机会与风险分析等内容。

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