2017年中国医疗美容行业未来发展方向分析及预测【图】

    1、消费升级为医疗美容高速发展打开市场空间

中国人均手术次数远低于世界平均水平

数据来源：公开资料、智研咨询整理

中国人均医师数量不足

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    2015 年中国医疗美容手术量约为 220 万次，位居世界第三，但人均手术次数仅为 1.6 次/千人，远低于世界平均水平； 根据 ISAPS 的数据，2015 年中国整形外科医师数仅为 2800 人，人均医师数量为 2.04/百万人，表明中国医美资源相比世界平均水平而言缺口巨大。

与人均 GDP 相比，中国医美行业渗透率极低

数据来源：公开资料整理

    只有人均 GDP 达到一定水平，才会推动人民的需求层次上一个台阶，从而推动新兴产业的发展。 当人均 GDP 较低时，生存等基本需求是社会主流，当人均 GDP 突破 3000 后， 城市化与工业化明显加速， 中产阶级兴起， 消费类型发生全新变化。人均 GDP 超过 5000 美元之后，产业结构开始走向高级化，橄榄型社会开始形成，整个社会进入多元化，第三产业比重持续上升。 截至 2015年底，中国人均 GDP 达到 8028 美元，消费升级进入 2.0 时代， 消费产品和服务向中高端以及向娱乐消费转移的趋势明显，传媒、休闲娱乐、网红经济带动了医美需求的快速增长，但从行业渗透率来看，中国医美行业渗透率仅有 1.2%，与人均 GDP接近的巴西有近 7 倍的差距，相比美国、韩国、日本等发达国家差距更大。人均GDP 与医美渗透率的不匹配意味着中国医美市场巨大的发展空间，未来必将保持高速发展。

中国医疗美容行业市场空间及增速预测

数据来源：公开资料整理

    假设到 2020 年中国医美行业渗透率与人均 GDP 比值可以达到世界平均水平， 计算可得 2015 年-2020 年医美行业年均复合增速将达到 21.2%。 行业增速远高于全球医疗美容市场增速。

    2、“千禧一代” 医美接受度高，带动医疗美容服务向全年龄人群渗透

    美国的医疗美容行业起源于第一次世界大战之后， 经过一百多年的发展，目前已经成为世界医疗美容第一大国， 根据 ASAPS 统计， 2015 年美国医疗美容手术 1279万次， 2010-2015 年年均复合增长率仅 6.85%。 美国医疗美容市场可以看做是一个成熟的饱和市场，其市场结构对中国医疗美容行业的发展具有很好的指导意义。

美国医疗美容手术性别比例

数据来源：公开资料整理

中国医疗美容手术性别比例

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    从性别比例来看，美国医疗美容市场以女性为主，占比在 90%以上，男性美容手术占比极小，相比之下，中国医疗美容市场中男性手术占比 21%，远高于美国，且近年占比逐年提升， 男性整形用户中需要抗衰老的 75 后和 95 后新人群增幅明显。表明中国市场中男性对医疗美容的接受度更高，未来市场空间更为广阔。

美国医疗美容手术年龄比例

数据来源：公开资料、智研咨询整理

中国医疗美容手术年龄比例

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    从中美两国医疗美容手术的年龄分布情况来看，两国差异明显。美国医疗美容手术以中老年为主， 35 岁以下人群占比仅为 21%， 35-50 岁人群以及 51-64 岁人群分别占比 40%和 30%，高占比除了随着年龄增长对美容的需求逐渐提升外，高龄人群的高经济实力也是一个重要的因素。而根据更美统计的信息，在中国，医疗美容呈现明显的年轻化趋势， 35 岁以下人群医疗美容手术量占比高达 88%，同时 25 岁以下人群以及 25-30 岁人群的医疗美容手术量增速远高于 30 岁以上人群。这表明医疗美容在中国作为一个新兴的消费市场，率先被青年甚至少年群体所接受，成为我国医美消费群体的主力。 未来随着医美市场的规范和接受度的提高，医疗美容服务将逐渐向高龄人群渗透。

美国各年龄层最喜爱的整形项目

数据来源：公开资料整理

中国各年龄层最喜爱的整形项目

数据来源：公开资料整理

    从各年龄层手术量最多的项目来看，美国 35 岁以上人群主要以肉毒素和抽脂手术达到瘦脸和除皱的效果，而中国 30 岁以上人群则以超声刀、埋线提升等手术达到除皱和抗衰老的目的。从作用原理来看， 肉毒素作用于胆碱能运动神经的末梢，干扰乙酰胆碱的释放，使肌纤维不能收缩致使肌肉松弛，达到除皱美容的目的。 超声刀则是通过高强度聚焦式超声波手术仪形成超声波，在 SAMS 层形成热凝固区以达到提拉效果； 埋线提升是先口服修复因子活化细胞,加强修复营养，再使用埋线提升仪器激发细胞生长的一种美容手段。 三者相比而言，肉毒素的安全性更高，操作更为简便，在全球范围内较为流行，中国医美行业目前处于发展前期，未来大概率会与美国和世界医美项目接轨，因此，未来随着中国老龄化人口的增多、医疗美容手术向高龄人群的渗透以及美容项目向国际接轨，肉毒素等除皱抗衰项目将高速发展。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国医美市场专项调研及投资战略研究报告》