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2017年中国定制家具行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

2017年09月15日 10:2210000人浏览字号:T|T

    定制家具由于具有量身定做、个性化定制等特点,近年来发展迅速,倍受消费者所青睐。定制家具行业主要上市公司(欧派家居、索菲亚、尚品宅配等)的收入平均增速维持在超过30%的高水平,远高于家具行业主要上市公司(共18家上市公司)和家具制造业的同比增速。

各种家具优劣势对比

数据来源:公开资料整理

家具行业、家具行业上市公司、定制家具行业上市公司收入增速对比

数据来源:公开资料整理

    消费升级促进定制家具行业发展。 近年来我国城镇居民年人均可支配收入保持较稳定的增长,由2007年的13,785.81元增长至2016年的33,616.00元,年复合增长率达到10.41%。城镇化率也由2007年的45.89%增长至2016年的57.35%, 2016年城镇人口已经接近8亿人。消费者对居住条件和生活质量的要求越来越高,愈发追求多元化和个性化,消费升级态势促进定制家具行业发展。而且,家居行业的消费升级会晚于其他零售行业,国人的面子文化会使得消费者先注重能被他人看到的外在用品的消费,然后才会考虑家具这类自身使用品的品质。因此,消费升级对定制家具行业的促进还有很大的空间。中小户型增多催热定制家具市场。 随着我国房价的迅速增长,中小户型房源数量不断增加。搜房家居研究中心的调查研究数据表明,消费者装修面积以中小面积为主,居室装修面积在50-90平米之间的占比30%, 90-130平米占比42%。定制家居空间利用率高的特点满足了中小户型业主充分合理利用空间的诉求,受到热捧。随着房价特别是一二线城市房价的进一步上涨,定制家具的需求将会持续存在。

中国人均可支配收入

数据来源:公开资料整理

中国城镇化水平

数据来源:公开资料整理

中国消费者房屋装修面积情况

数据来源:公开资料整理

    行业渗透率增长空间大。 目前我国定制家具占家具行业收入的比例在20%左右,而发达国家位于60%到70%之间,渗透率仍有较大增长空间。根据工信部消费品工业司披露的数据, 2016年家具制造业8559.5亿的市场规模, 如果按照5-8%的年均增速,定制家具渗透率每年3%的增长测算,到2020年,定制家具市场规模将达到3500亿元,发展空间十分可观。行业集中度有待提升。 2016年,定制家具行业CR4仅接近10%。 我们认为, 与普通家具行业相比,定制家具行业更具集中趋势:一方面,定制家具消费群体为中高端消费人群,他们对质量和品牌更为关注;另一方面,虽然定制家具行业进入门槛并不高,但要形成一定的规模则面临较高的技术壁垒。

定制家具行业渗透率

数据来源:公开资料整理

定制家具龙头企业市占率

数据来源:公开资料整理

    全屋定制大势所趋, 消费认知逐步形成。 随着定制家具企业生产技术的提高和居民对定制家具消费认可度的提升,行业内龙头企业纷纷从定制单品逐步拓展到卧室、厨房、书房、客厅等全屋定制家具领域。对消费者来说,全屋定制满足其对家居空间整体效果、风格匹配的要求,一站式采购也更为方便、售后更有保障。对企业来说,全屋定制提升客单价,实现大家居战略。在选择定制家具的消费者中,37.99%选择全屋定制, 62.01%选择局部定制,虽然全屋定制占比偏低,但已增长明显,消费者全屋定制意识正逐步增强。百度指数显示,自2016年2月有记录以来,通过百度搜索全屋定制关键词的频率越来越高,行业、企业和消费者都渴求了解、认知这个新概念。

定制家具行业发展阶段

数据来源:公开资料整理

全屋定制百度搜索指数

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国定制家具市场研究及投资前景预测报告

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